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网购已成为今世生存不可或缺的一部分，已往十年间国内电商市场迅猛发展，但随着渗出率的上升，已往的高速增长态势不再，国内电商市场从发展迈入成熟阶段。
电商博弈进入下半场，国内电商巨头将眼光放在更广阔的外洋市场，包罗拼多多和阿里在内的“电商出海四小龙”正出海探求新的市场、更快的增长。
Temu依附“极致低价”计谋杀疯，客岁成为美国、英国和德国等20多个国家下载量最高应用；外洋市场成阿里新增长引擎，旗下Lazada近来被评为东盟第二大电商平台；快时尚零售商Shein快速崛起，在环球拥有超2亿购物者；抖音在环球拥有11亿用户，交际电商发展潜力巨大。
电商发力外洋势头仅仅只是开始，汇丰在上月的陈诉中指出，2.6万亿美元的外洋市场为中国跨境电商提供大量机会，中国跨境电商在环球电商市场中的份额进一步增长，预计2025年中国电商外洋市场生意业务总额（GMV）将到达5000亿美元，而最好的增长机会在美国、西欧、韩国、东盟和拉丁美洲等市场。
汇丰表现，“四小龙”们各自独特的特色和发展模式，积极在环球市场中探求增长空间，Temu依附低价战略、强大供应链和改善物流结构，预计2027年GMV将增至1400亿美元，为“四小龙”中最高；到2027年，阿里外洋电商GMV可以到达1180亿美元，Shein GMV或增长至1000亿美元，抖音GMV将到达1110亿美元。
电商出海势头强劲 争取千亿美元市场
比年来国内电商巨头加快卷向外洋，生意业务总额、市场份额占比快速增长，根据汇丰测算：
2019年国内电商外洋GMV仅为1550亿美元，2023年GMV已增长近3500亿美元，预计到2025年中国跨境B2C电商GMV将到达5000亿美元。
2022年国内跨境电商生意业务总额约占外洋电商生意业务额的12%，在2023年市场份额占比预计将上升至12.5%，在2024年和2025年将分别进一步增至13.7%、14.7%。
关于国内电商竞争势头强劲的缘故原由，汇丰指出三点：
- 拼多多和阿里等国内电商巨头正增长在外洋市场的投资，以加快获取更多用户和改善物流底子办法;
- 在通胀压力不停上升的环境下，中国的“高性价比”产物在外洋市场越来越受接待;
- 创新的贸易模式，如全托管，可以让中国小型商家更好到场进来，提供更好用户体验，进步跨境电商的吸引力。
国内电商出海将去往何方，大概说哪些市场发展潜力最大？
汇丰指出，2022年环球电商零售总额为21万亿美元，此中77%或16万亿美元来自中国以外的地区。从市场规模和电商渗出率来看，美国和西欧是最大的两个市场，韩国排名第三，固然其规模较小且渗出率也较高，但中国电商有望进一步扩大市场份额，东盟地区和拉丁美洲分别排名第四和第五。
1、美国是环球最大的零售市场，规模达4.8万亿美元，占环球市场份额的23%。在2022年，美国电商年贩卖额为1万亿美元，且渗出率相对较低，仅为22%；eMarketer猜测美国电商贩卖额将在2022-25年以10%的复合年增长率增长，并在2025年到达1.4万亿美元。
2、西欧在规模上排名第二，占环球市场份额的18%。2022年年贩卖额为5830亿美元，其渗出率更低，约为16%，这意味零售数字化存在巨大机会；欧睿预计，西欧电商零售额将从2022年的5830亿美元增长到2025年的7030亿美元，复合年增长率为6%。
值得一提的是，除了巨大的增长潜力外，这两个市场的竞争程度相对较低，美国前五大电商的市场份额占团体的54%，西欧前五大电商占该国团体市场份额的40%。
3、作为单一市场，韩国市场规模也较为巨大，而且线上渗出率较高，约为27%，中国跨境电商务可以通过得到更多市场份额来实现进一步增长。
4、东盟和拉丁美洲都是比韩国小的市场，但这两大市场在未来三年内拥有最高的增长潜力。中东和非洲看起来很有渴望，但与其他市场相比，它们的规模要小得多。
此中，较低的渗出率是外洋电商增长的重要动力地点，汇丰指出，外洋市场的线上购物渗出率正在增长，预计环球电商渗出率将从2022年的21%增长到2025年的23%，但这仍远低于中国2022年37%的渗出率，预计到2025年韩国、美国和东盟等三大市场电商遍及率将分别到达32%、26%和22%。
“四小龙”搅动电商格局 各自面对哪些上风、寻衅？
比年来中国电商巨头加快“外卷”，Temu、TikTok Shop、SHEIN、速卖通构成的“出海四小龙”，寂静改写着环球电商市场原有的格局。
Temu是拼多多的外洋版，依附从服装到儿童玩具等产物的全线低价战略以及积极的营销本事，增长速带领先；阿里国际业务渐渐成熟，在欧盟、东盟、韩国和拉美市场占据告急的职位。快时尚零售商Shein也发展灵敏，从时尚女装扩展到其他产物种别，短视频平台TikTok正将其来自电商直播的巨大流量货币化。
Temu作为市场厥后者，通过超低代价、奇妙客户服务和积极营销，灵敏发展起来。此中，有竞争力的订价、多功能的供应链和物流结构的改善是推动Temu增长的关键，汇丰预计到2027年Temu的GMV将增长至1400亿美元，凌驾阿里、Shein和Tiktok，Temu的增速，实现中国跨境电商中最高GMV。
据汇丰估计，在美国、欧洲和亚洲的发达市场，Temu有望得到3-6%的市场份额。2023年，Temu贡献了拼多多总收入的23%，2024年这一数字有望升至43%，并在2025年凌驾50%。不外，Temu面对的地缘政治风险是其增长的最大风险。
阿里外洋电贸易务已渐渐发展成熟，汇丰预计，依附其在欧盟(包罗主导市场土耳其)、东盟、韩国和拉丁美洲的巨大用户底子，到2027年阿里外洋电商GMV可以到达1180亿美元。
阿里国际可以在一些地区，如东盟和泰国，机动地利用本地的电商商家，还在战略上避开美国市场，可以更好地应对地缘政治风险。除了与其b2b业务的协同效应外，菜鸟部分提供的稳固物流服务是阿里国际的另一大上风。然而，埋伏的管理层变动和相对不那么激进的扩张方式带来的不确定性，是其增长故事面对的重要寻衅之一。
Shein最初是一家在线时装零售商，其拥有一个高度相应的供应链，可以高效地计划、生产并快速分销时尚和低价服装。根据汇丰的分析，品类扩张和并购大概会助力其GMV在2027年增长至1000亿美元。然而，缺乏第三方业务和非服装品类的履历，以及地缘政治风险，是Shein面对的重要风险。
TikTok操持复制抖音在外洋市场的扩张之路，巨大的用户流量、高投资回报率和通过直播带来的全新购物体验是它的关键上风。然而，为了向外洋扩张，抖音面对着文化差别和差别消耗者举动模式等寻衅，大概会影响外洋消耗者对交际电商的继承程度。汇丰预计，抖音在2027年的GMV将到达1110亿美元，此中美国和东盟是重要增长市场。
以下是见闻“出海四小龙系列”对Temu、阿里国际、Shein和抖音的具体分析文章：
Temu：《汇丰：Temu2025年或实现红利，届时拼多多外洋收入占比将过半｜出海四小龙系列》
Shein：《汇丰：Shein2027年GMV将超千亿，供应链是焦点竞争力｜出海四小龙系列》
阿里：《菜鸟给力，汇丰预计阿里2027年外洋电商GMV超1100亿，实现五年翻倍｜出海四小龙系列》
抖音：《暴利多销？TikTok在美国复刻抖音的路| 出海四小龙系列》
电商出海动了谁的蛋糕？谁将从中受益？
随着中国电商向外洋扩张，本地本土市场将不可避面对更多竞争，亚马逊、本地自制零售商将面对打击；另一方面，随着竞争越来越剧烈，电商公司在广告营销方面增长付出，Meta等交际媒体平台将从中受益。
从竞争方面来看，汇丰分析指出，亚马逊依附自身上风可以保卫住自己在美国的市场份额，由于用户和产物供应的重叠，扣头或注意代价的零售商大概会起首面对痛楚，韩国本地电商在竞争方面拥有关键防线，而交际电商TikTok则给大部分电商带来不小打击。
1、亚马逊将保卫其在美国的市场份额，将依附品牌产物、良好的物流服务和成员操持与对手竞争。亚马逊拥有三方面上风:1)差别化产物供应，尤其是品牌商品；2)在物流和退货政策方面提供精良的客户服务；3)防御机制，如近期下调服装佣金率以保持竞争力。对跨境小包裹征收关税和税收的大概性也对亚马逊有利。
2、扣头或注意代价的零售商大概会起首感受到来自中国竞争对手的压力，他们对准了雷同的消耗者并提供雷同的产物。比方，由于Temu的扩张，美国“美元店”（自制市肆）的市场份额已经降落。话虽云云，预计竞争的影响将因国家/地区而异。
3、在韩国，底子办法差别和会员生态体系是本地公司的关键防线，预计影响会因产物种别而异，本地公司的焦点业务大概会更具弹性，由于客户对快速交货有较高盼望。
4、交际电商大概是最大威胁，特别是在东盟。TikTok强大的流量和巨大的用户群，以及由用户爱好驱动的直播电商方式，使其可以或许灵敏得到东盟市场份额，亚马逊似乎在应对来自交际电商的竞争方面应对不敷。羁系风险大概是阻碍增长的最大因素，掩护本地制造业和中小企业的办法加快了行业整合进程，好比TikTok印尼电贸易务和本地电商企业Tokopedia归并。
电商范畴竞争加剧大概会导致营销费用增长，Meta等交际媒体平台或是最大受益者。汇丰指出：
以Teum为例，我们预计其2023年贩卖和营销费用将到达60亿美元，2024年将到达130亿美元，这分别占Meta和google在2023年和2024年广告总收入的1.5%和3.0%。
假如我们看一下净附加代价，它的贡献就更故意义了:Temu的年均额外营销费用付出分别占Meta和谷歌总净附加广告收入的17%和16%。
我们以为本地电商公司也大概会加强营销费用付出以保卫其市场份额，进一步促进媒体平台的广告收入增长。
别的，Meta反复提到，来自中国的广告收入不绝很强劲，2023年来自中国广告商的收入占Meta收入的10%，为Meta总收入增长贡献了5个百分点。
风险、停滞相随
回报通常陪伴着风险，“四小龙”在快速增长的同时面对的风险也在增长，汇丰指出，地缘政治和羁系风险是大概拦阻中国跨境电商增长的重要风险。
不外，值得注意的是，“四小龙”也意识到了相应的风险，比方，Temu在已往一年中已扩展到49个国家，以实现收入多元化，并淘汰对美国市场的依赖。别的，“四小龙”出海还面对着其他风险，如缺乏物流底子设、面对购物风俗差别以及外汇汇率颠簸等。
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发表于 2024-3-17 18:41:48
