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陈诉择要： 我们以为跨境电商是将来我国消耗行业发展的大趋势，同时也是当前值得重点关注的投资范畴。长期看，受益于我国领先的消耗品供应链上风外溢，以及外洋电商分泌率提拔，跨境电商行业在已往几年中实现高速增长，据艾瑞咨询预计，2023年我国跨境电商行业出口额将到达7.9亿元，同增20%。短期看，行业受益于Temu、Tiktok等新兴跨境平台快速增长，有望迎来告急的发展机会；同时随跨境物流资源降落、人民币汇率贬值，跨境企业的利润率有望提拔。
本文对跨境电商产业链举行深度拆解，从品牌-渠道-平台-物流-供应商等核心环节入手，深度拆解分析跨境电商板块重要上市公司的业务构成及近期业绩变更。
品牌环节：长坡厚雪，是质地较优的投资方向。对标美日德等发达国家消耗品出海汗青，终极形态均为“品牌出海”。跨境品牌的核心是“品牌”，重要通过品牌区隔和领先的产物力，在市场上形成区分度，以此得到品牌溢价和超额利润。保举标的：安克创新、致欧科技等。
渠道商环节：充实受益于中国优质供应链出海趋势。在差别平台上广泛开店，谋划多种品类，SKU数量覆盖范围最广。跨境电商渠道商的核心本领是通过供应链、营销、选品等本领，高效地将国内优质的商品运送到外洋跨境电商市场。相干标的：华凯易佰、赛维期间等。
物流及B2B平台环节：消耗品出海“卖铲人”。提供消耗品出海“根本办法”，从行业高增高景心胸、以及Temu、Shein等新兴跨境平台崛起的过程中团体受益。保举小商品城，相干标的：东航物流、乐歌股份、大健云仓等。
供应链环节：拥有制造本领，产物重要销往外洋，受益于跨境消耗高景心胸。代表中国消耗品良好的制造本领，随着外洋Tiktok等跨境电商平台的崛起，供应链公司迎来打造和巩固自有品牌的机会。相干标的：恒林股份、巨星科技、乐歌股份等。
风险提示：外洋消耗终端需求不景气，行业竞争加剧，跨境物流风险，关税等商业政策风险等。
本文源自券商研报精选
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发表于 2024-3-31 15:25:57
