TA的每日心情 | 无聊
2019-11-23 04:32 |
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迩来，陷入严肃资金逆境、债务诉讼缠身的老牌跨境电商企业有棵树备受人们关注。2023年，有棵树营收4.64亿元，同比下滑40%；归母净利润为-4.85亿元，相比2022年亏损面继续扩大。2020年至2023年这四年间，有棵树归母净利润为-43.99亿元，幸亏一塌糊涂。
（图源：雪球）
有棵树是台甫鼎鼎的“华南城四少”之一，是跨境电商草泽期间暴富过的企业，顶峰时一年营收超50亿元，如今却会因几十万的逾期债务被告上法院，公告栏里到处是“关于累计诉讼、仲裁事项的希望公告”、“关于公司银行贷款逾期暨巨大诉讼事项希望的公告”、“关于公司股东所持部门股份被司法拍卖的希望公告”……制止2024年4月26日发布年报时，有棵树银行贷款（含包管）本金余额为3.06亿元，均已全部逾期。
因有棵树2023年度末经审计净资产为负值，当前有棵树股票生意业务已被实验退市风险警示。同时，有棵树已被债权人申请休业重整，当前处于预重整阶段。
各种消息下面的品评里，各人一边唏嘘一边刀刀见血：“紧张是亚马逊那次伤得太狠了”、“铺货型卖家的宿命”、“铺货的哪有什么好果子吃”。
“华南城四少”别的三少现在的处境也大不类似：通拓科技即将被华凯易佰100%收购；傲基科技在两轮闯A未乐成的环境下，本年4月在港交所递交了招股书；赛维期间客岁在创业板上市，一时风光无穷，在行业内曾被称为“迷你版SHEIN”。
迁移转变发生在2021年
2010年前后，华南城1号生意业务广场的浩繁商家将诸如数据线、充电头等产物搬向外洋，借期间红利发展为亚马逊大卖（大卖是指巨量铺货的跨境电商大型卖家）。此中以赛维期间、傲基科技、通拓股份、有棵树最为领先，被称为“华南城四少”。
有棵树是跨境电商早期“铺货模式”的头部大卖。铺货是指在亚马逊开几千个账户，背后有几十万SKU的单品，通过大量铺货来挤占流量得到贩卖额，不器重供应链。“投入资金少、风险低、产物门槛低、不消压货、试错本钱低”的铺货模式曾经创造了年销数亿以致几十亿的贩卖业绩，诞生了一批超等大卖。
铺货模式不光在亚马逊平台上是违规的，而且产物生命周期短、运营打法简朴粗暴；在多账号运营和SKU繁多的配景下，铺货商难以风雅化选择全部产物，难以打造品牌效应。
比如，曾投资过多家跨境电商龙头企业的嘉御资源的首创人兼董事长卫哲多次表现，“我们从没有碰过任何铺货型公司，早在2017年我们就以为纵然铺货收入高、利润高，但不可连续”，“流量型、铺货型的企业我是不会看的，我也劝各人做跨境不要走这条邪路”。
跨境电商财产链环节紧张分为：供应商、品牌/卖家、平台、物流等。像是亚马逊、Temu等是电商平台，在跨境电商生链条中的生态位很高，拥有很大的话语权；大巨细小的跨境电商公司是品牌/卖家，电商平台是他们至关紧张的线上贩卖渠道，很多是依赖环球电商巨头亚马逊而活的。
（图源：德邦证券）
2021年4月开始，中国卖家遭遇亚马逊封号潮，根据深圳跨境电商协会的数据统计，制止2021年7月尾，约有1000家中国企业受到本次封号潮的波及，统共涉及5万多个账号，预估丧失超一千亿元。亚马逊给出的来由是商家存在违规利用，包罗“利用品评”“刷单”和“违规账号关联”等。
浩繁铺货模式的跨境电商企业遭受了很大的打击，比如有棵树当时约400个站点被亚马逊关停，约1.3亿元资金被冻结，大量存货滞销，不得不通过线下渠道举行低价变卖。
直到如今，包罗有棵树在内的很多跨境电商企业在亚马逊账上另有大量余额拿不返来。比如，一连亏损三年的跨境电商巨头泽宝的母公司星徽股份，在本年5月13日收到深圳证券生意业务所的年报问询函，要求其分析亚马逊封号变乱等对公司跨境电商业务是否存在后续影响。
封号潮之后，推进品牌战略、强化品牌业务成为一定选择。一大批跨境电商企业加快转型，一方面是调解铺货逻辑，由泛品转向佳构模式升级，以品牌化门路支持商品溢价；另一方面是连续打磨供应链本领，优化SKU管理、库存备货、全链路的谋划本领与降本增效，以高效供应链管理本领来提升利润。
（图源：德邦证券）
通过转型，很多跨境电商企业逐步规复了元气，而有棵树业绩江河日下，屁滚尿流。直到2023年年报中，有棵树才表现，2024年将有侧重地聚焦特定品类，严酷控制SKU数目，开发优质自有品牌，推动品牌化战略转型。让人感叹为时已晚。
“华南城四少”的发展是跨境大卖的缩影，其他三家现状怎样？
- 通拓科技：即将被切入佳构赛道的华凯易佰100%收购
通拓科技是深耕跨境电商20年的一线大卖，早在2017年营收就到达了36.26亿元。比年来，通拓科技受亚马逊封号潮、PayPal账号被划扣及冻结几万万资金、首创人抵牾、与母公司出现谋划分歧等环境影响较大，表里部标题丛生。
2023年12月5日，通拓科技的母公司华鼎股份发布公告，公司拟向华凯易佰出售全资子公司深圳通拓科技100%股权及主业务务干系的全部谋划性资产。此公告一出，被跨境圈以为是两个老牌跨境电商大卖的强强团结。
业内人士分析，此次收购是双方各取所需，双方的运营模式互补、品类互补、产物力互补。通拓科技器重品牌运营，打造了TOMTOP等着名出海品牌，具有深入的产物开发履历；而华凯易佰作为铺货大卖也开始切入佳构赛道，具有广泛的供应链资源。
华凯易佰的发展战略是“稳立泛品业务根基，开发佳构业务与亿迈生态平台业务”，2023年公司“泛而全”的泛品业务在售产物SKU约104万款，贩卖客单价约为107元；佳构业务在售SKU数目约636个，贩卖客单价约为380元；亿迈生态平台业务旨在为中小卖家提供全方位的跨境业务办理方案，涵盖“Amazon半托管、Mercadolibre半托管、多平台赋能、Amazon铺货AI广告、铺货供应链托管、亿迈云仓、拉美外洋仓”七大焦点服务项目。
- 傲基科技：中国跨境电商家居第一大卖家，鼎力大举布局物流，亚马逊依赖性逐年降落
2024年4月2日，傲基科技提交招股书，拟在港交所主板上市。2021年傲基科技受亚马逊封号变乱影响，业绩初次出现亏损，之后傲基科技通过优化网店布局、美满品牌战略、发展经销商清货等方式积极应对并在2022年扭亏为盈。2023年公司实现营收86.8亿元，同比增长22.3%；归母净利润5.3亿元，同比增长142.9%。
自2021年亚马逊封号变乱后，傲基科技通过亚马逊平台贩卖商品的金额与占营收比重逐年降落，由2021年76.11亿元占83.9%降落至2023年46.71亿元占76.7%；其他电商平台如沃尔玛、Wayfair的贩卖收入与占比呈上升趋势。
比年来，傲基科技贩卖重心由3C转向家居，按GMV盘算，2023年傲基科技在环球家具家居类B2C电商市场排名第五、在中国家居跨境电商B2C卖家中排名第一。
傲基科技通过深圳西邮智仓向跨境电商卖家提供高效一站式物流办理方案，包罗国内集运、头程国际货运服务、外洋转运、外洋仓储及订单派送。公司设立了环球多级仓储物流网络，制止2023年12月31日，公司在美国紧张港口都会及欧洲运营27个外洋仓储办法，总修建面积超46万平方米。
大件品对于物流本钱敏感，深圳西邮智仓专注办理中大件物流办理方案中本钱高、配送时效长的痛点标题，可以或许以比FBA（即亚马逊物流服务）低30%的代价为中大件产物提供具有本钱效益的物流办理方案。2021～2023年，傲基科技的物流办理方案贡献收入稳步增长，分别占各年总收入的5.4%、10.9%及19.0%，未来有望成为第二发展曲线。
（傲基科技提供的物流办理方案，图源：傲基科技招股书）
根据弗若斯特沙利文的资料，深圳西邮智仓在中国全部B2C出口电商物流办理方案提供商中排名第四，市场份额约1.2%。傲基科技的自建物流体系能较好服务于自家电商业务并实现商业协同，公司物流本钱由2021年的29%降落至2023年的21%。
2023年7月，赛维期间在创业板上市，成为A股市场跨境电商板块的“广东第一股”。履历了“铺货型”卖家大发作的期间之后，赛维期间是比力早开启品牌化转型的企业。
2023年，赛维期间营收65.6亿元，同比增长33.7%；归母净利润到达3.36亿元，同比增长81.62%，渐渐规复至往年程度。服饰配饰品类是公司的主营品类，别的，公司还基于其美满的跨境仓储物流体系向第三方提供物流服务。
（图源：雪球）
2016年起，赛维期间徐徐贯彻“品牌化”战略，将焦点产物线定位于品牌服装，同时深耕服装供应链，鼎力大举推进“小前端+大中台”的构造布局；2019年起，赛维期间更加夸大全链路数字化本领、供应链整合本领、品牌运营本领的升级以及物流仓储布局的美满，同时，公司使用自身服装基因打造的服装柔性供应链体系也日趋美满。
（图源：赛维期间招股书）
赛维期间被称为“迷你版SHEIN”，紧张是由于两家企业的初期发展脉络有些相似，而且发展重心都是服饰品类，“小单快返”的供应链运营模式因SHEIN而着名，赛维期间也同样将这个模式作为主打。
（SHEIN：柔性供应链支持下的小单快返模式，图源：国海证券）
赛维期间开发出基于遗传算法的服装柔性供应链体系，服装柔性供应链体系的智能排程模块通过录入工人技能品级、产物工序、产物面辅料等信息，联合遗传算法，可以实现公道规划瓶颈工序的产能和序次，并盘算天生最优的生产调治操持，以进步生产服从，收缩生产周期。服装柔性供应链体系除应用在赛维期间内部服装试验工厂，还已开放给130余家第三方外协加工厂，资助其能更高效地匹配赛维期间需求和外协工厂产能。
不外赛维期间与SHEIN有着很大的差异，除了营收、体量差距比力大以外，很紧张的一点是，赛维期间对于亚马逊的依赖度太高，缺乏自己的独立流量入口：公司B2C业务的紧张贩卖渠道是亚马逊平台，2023年贩卖额占主业务务收入88.32%；其次是沃尔玛和自营网站，贩卖额分别占主业务务收入的4.08%和2.77%。
现在跨境电商贩卖紧张有两种模式，加入亚马逊品级三方平台或自建独立站贩卖。赛维期间是前者，SHEIN是后者。SHEIN在2012年创建之初便购买了自己的域名，提前举行独立站的搭建。依托其独立站模式，SHEIN的后续私域推广更具独立性。随着隐私掩护法的不停美满，SHEIN独立站上风更加显着，通过站内获取用户的一手数据，以便后续营销的精准触达。
市场分析机构Data.ai数据表现，SHEIN在2023年再度斩获环球购物类App下载量冠军，继2022年之后第二年登顶购物类应用下载榜，拥有巨大的流量红利。
（图源：天风证券）
赛维期间表现，2024年将连续践行“品牌化”战略，通过线上、线下多渠道、多种组合营销本事拓宽营销网络的深度和广度；未来操持将服装柔性供应链体系打造为“即插即用”的智能商业平台，赋能财产上卑鄙企业的高效链接，以开放、协同、共享、共建的网状布局取代封闭、线性、管理、控制的工业期间线性布局，通过网络协同和数据智能打造技能驱动的智能商业平台。
作者 | 郭嘉
泉源 | 物流沙龙
此文系作者个人观点，不代表物流沙龙态度
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发表于 2024-5-18 19:29:49
