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2022年,互联网没人惦记“当第一”

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深燃(shenrancaijing)原创
作者 | 黎明
编辑 | 魏佳
已往五年,中国互联网有两个紧张的年份。一个是2018年,那是创业黄金期间竣事的一年;另一个是2021年,互联网巨头团体遇挫。
12月31日给2021年的资源市场画上了句号。中国前十大上市互联网公司,名单相比2020年并无太大厘革,但市值加起来蒸发了近8000亿美金。
数据泉源 / 东方财产Choice 数据制止2021年12月31日
腾讯还是坐着头把交椅;排第二的阿里,从6000亿美金的体量坠落至3000亿美金;美团保住了前三,但市值被宁德期间高出;拼多多、小米掉出千亿美金阵营,不敌中石油;小鹏汽车初次进入前十;2021年上市的滴滴,则根本没有上榜。
互联网巨头们昔日的风光不再,取而代之的是,硬科技受到亘古未有的器重,造车新权势逆势崛起。
人们曾发明确许多词汇,来形容中国互联网的格局。
从三分天下的BAT(百度、阿里、腾讯),到多家争雄的TABLE(百度、阿里、腾讯、小米、360),到灵敏崛起的小巨头TMD(头条、美团、滴滴),再厥后百度落后、美团上位酿成ATM(阿里、腾讯、美团),以及维持了很久的AT(阿里、腾讯)。
但是回顾2021年,我们却找不到一个符合的词,来形容当下的格局。
在资源的裹挟下,几年前,巨头们的语境是竞争,是“尔要战,便战”,在2021年的反把持和一系列羁系之下,巨头们学会了低调和收敛。
大而不倒,已经成为已往式。只有遭遇了现实的毒打,巨头们才知道自己究竟有几斤几两。
2021年对中国互联网的影响,会比许多人以为的要更为深刻和长远,这是游戏规则被改写的一年,也是互联网江湖铁王座陨落的一年。
有人跌倒,有人出局

传统的互联网格局正在瓦解。
有一些巨头在2021年摔了一跤,跌倒了,还没完全站起来,比如美团。
美团是前几年跑得最快,摔得也最疼的一个。从外卖骑手困在算法里,到商家连合控告要求降佣金,到骑手社保题目难落地,这些题目就像三座大山,在2021年压得美团喘不外气来。
美团是阿里之后,第二家遭遇反把持的互联网巨头。美团市值在2021年从最高的3400亿美元,跌至年底的1773亿美元。
2019年才困难扭亏为盈的美团,整个2021年都在亏损,且金额越来越大,如今已经连亏四个季度。2021年10月,美团被羁系部门处以34.42亿元罚款。
数据泉源 / 美团财报
整改之后,美团的业务依然能打,资源市场依然有人看好。但三座大山跨不外,美团就无法安全着地。
同样在2021年跌倒的尚有贝壳。贝壳曾被资源市场寄予厚望,2020年8月上市时,贝壳的市值高出了地产龙头股万科。2020年底,贝壳以729亿美元的市值,位列中国上市互联网公司第八位。
房地产行业在2021年迎来下行周期,以恒大为代表的一批房企暴雷,上万亿的债务让业内咋舌。在如许的配景下,跟房地产行业唇齿相依的贝壳,也难独善其身。
别的,贝壳首创人左晖在2021年去世,贝壳还在临比年底遭遇了浑水做空。贝壳曾是2020年前十大互联网公司,但2021年掉出了榜单。
不外,对于那些跌倒的巨头而言,只要活着,只要业务根本面没变,就尚有爬起来的时机。
尚有一些巨头在2021年跌下神坛,以各种差别的姿势。
最典范的是阿里。究竟上从2014年开始,中国互联网就不绝是AT格局,阿里和腾讯占据了最顶端,市值远远高出其他公司,二者此消彼长,咬得很紧。而且在许多时间,阿里的市值还要高于腾讯。
腾讯阿里积年市值对比数据泉源 / 东方财产Choice
但2021年的竣事,意味着这一格局的瓦解。阿里的市值缩水至3220亿美元,跟腾讯之间差出来三个拼多多,这在已往这些年是从来没有过的。别的,蚂蚁团体上市失败,估值一缩再缩,员工期权加速贬值。
拼多多的跌落则显得悄无声气。2020年底的时间,拼多多以2200亿美元市值,位列中国第四大互联网公司,跟第三位的美团只相差35亿美元。
2021年三季度财报发布后,人们突然发现,拼多多的增长也是访问顶的,用市梦率撑起来的高估值终要面对磨练。当天晚上,拼多多股价跌去16%。从2021年初最高点至年底,拼多多市值跌去了70%,早已不敷千亿美元。
段永平也在当年12月说,“不绝没看懂它的贸易模式。”在疯狂扩张的年代,拼多多是崛起最快的,但在泥沙俱下时,它也是跌得最惨的。
段永平雪球言论
至于百度,则在两年前就已落后,先后被美团、拼多多、京东等反超,委曲留在了巨头前十名单中,但要再回前三,险些是不大概了。
尚有一些巨头,可以用“死亡”来形容。
有两家公司,在2021年的巨头榜单中彻底消散了,它们是好未来和新东方。2020年底,在中国互联网公司市值榜中,好未来排在第12位,新东方排在18位。而从2017到2019的三年间,好未来不绝位列前十。
“双减”之后,一个千亿市场轰然坍毁,巨头彻底死亡。2021年竣事时,好未来和新东方的市值分别为25亿美元、35亿美元。
曾经霸气外露的滴滴,在美股上市后,如今的市值只有240亿美元,排在蔚来、小鹏、理想之后。很难想象,这是一家烧掉了大几百亿人民币的出行巨头。遭到安全检察后,滴滴APP至今尚未重新上架。
尚有一些小巨头,比如爱奇艺,建立至今亏了十年。2021年偶像选秀节目宣告凉凉,超前点播被取消,短期内看不到红利曙光,爱奇艺市值跌去84%。尚有跨境互联网券商富途,在2021年被指“无照驾驶”,面对合规风险,别的,企业境外上市放缓,券商坐起了冷板凳。2021年它的市值从259亿美元跌至63亿美元。公司的根本面已经发生厘革,高估值的梦幻泡影幻灭了。
对于许多互联网巨头而言,2021年是代价重估、格局重塑的一年。跌倒、出局,许多东西再也回不去了。
有人崛起,有人低调

还是有公司在扩张,在往上爬。比如造车新权势。
2021年,蔚来、理想、小鹏的月交付量节节攀升,11月全部过万,12月再创记载。

高速增长的业绩,动员股价上涨。2021年,理想的市值增长了27%,小鹏增长了31%,在中概股中独树一帜。蔚来坐稳了巨头市值前十的位置,小鹏初次上榜,理想排在第12位。
给这些车企配套电池的宁德期间,更是志得意满,在2021年成为创业板首个万亿市值公司,被人们称为“宁王”。按市值计,这家电池厂商高出中国全部车企,高出京东拼多多,也高出了美团。
它们所处的新能源赛道,是当下最火热的赛道。
这一点从巨头们的业务布局也能看出来。市值前十大上市互联网公司中,有三家是亲身了局造车(小米、百度、蔚来),尚有三家是大笔投资了造车公司(腾讯、阿里、美团)。
要有科技含量,杜绝资源无序扩张,这是摆在互联网巨头面前最大的现实。
2021年下半年以来,风俗了平台玩法的互联网巨头们开始紧缩。火热的社区团购大战降温了,小玩家出局,剩下的几个巨头休战,滴滴在三季度对橙心优选计提了208亿元的丧失。
让商家苦不堪言的二选一停了,让小商小贩抵抗的代价战停了,让家长鸡娃内卷的培训班也停了。巨头们也明确了,美股不再是最优解,港股成为新的选择。2021年,随着百度赴港二次上市,BAT三巨头在港股会师乐成。别的,大批中概股在港股二次或双重上市,如携程、B站、汽车之家、微博、小鹏、理想等。
互联网巨头更加器重宏观政策,同时,掌舵巨头的大佬们,变得更加低调。
3月,黄峥辞任拼多多董事长,由连合首创人、CEO陈磊接棒;5月,张一鸣卸任字节跳动CEO,连合首创人梁汝波接任;9月,京东公布京东零售CEO徐雷升任京东团体总裁,成为名副实在的二把手。
功成名就之后,大佬们或朴拙或冒充退隐,故意逃离聚光灯。
整个2021年,公开发表犀利观点的大佬少了。前几年,大佬们乌镇夜宴,言笑风生,已经成为汗青。
被反把持之后,王兴将自己的“后花圃”——饭否账号设置为仅三个月可见。已往这些年,王兴在饭否上累计发布了2万多条动态,如今他开始控制自己的表达欲。
8月尾美团发布二季度财报后,王兴在朋侪圈而非饭否发布了一个动态,说美团这个名字里有两个字,“美”意味着“好”,“团”意味着“一起”、“共同”,以是“美”和“团”合起来就是“一起更好”,也就是说“共同富裕”自己就植根于美团的基因之中。
王兴朋侪圈
在王兴这一番表明后,58同城首创人姚劲波也发了个朋侪圈:“58同城,确实是来自:我们一起发,共同富裕。”然后他又补了一句:“主业也确实是为人民服务。”
真是极具创新,且合乎规范的表明。
大佬们的话所转达出的信号实在很显着。这阐明巨头们已经认清现实,找准了自己的定位。
2022年,互联网江湖争什么?

已往十多年,称王称霸是大部门互联网公司的目的。互联网行业是赢者通吃,马太效应显着,只有进入行业前三,以致是成为绝对头部,通常才有继续存活的时机。
上涨的股价,膨胀的市值,意味着能更低本钱在资源市场融资,获取更多弹药继续投入到竞争中,抢占更多市场份额,提拔行业排名,坐上铁王座。
不外,这是已往的故事了。
2022年的互联网江湖,铁王座不香了,共同富裕、互通互联,才是巨头们要思量的事。
腾讯在2021年号称要拿出1000亿,此中500亿用于“可一连社会代价创新”,500亿用于“共同富裕专项筹划”。而筹划覆盖的方向,重要会合在墟落振兴、低收入人群增收、下层医疗体系完满、教导平衡发展等民生范畴。
紧随腾讯之后,阿里也在2021年9月公布,启动“阿里巴巴助力共同富裕十大举措”,将在2025年前累计投入1000亿,助力共同富裕。举措的方向包罗五个方面:科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金。
两大超等巨头都亮相了,其他巨头们也得有所表现。拼多多设立了100亿元的农业科技专项,把重点放在了扶贫助农;京东开始给自己贴上“新型实体企业”的标签,淡化互联网平台色彩。
泉源 / unsplash
信托在未来,还会有更多巨头投入到共同富裕的海潮中。
在如许的期间海潮下,巨头们已往热衷的城池之争、界限之战,似乎变得没那么紧张了。
以电商夺取为例。电贸易务的竞争和对抗,是已往这么多年腾讯和阿里之间一个长期的话题。电商曾不绝是腾讯的软肋,却是阿里的大本营。为了对抗阿里,腾讯投入大量人力物力做自营电商,但结果平平,末了靠入股京东才扳回一局,厥后又靠投资拼多多,形成了与阿里电商分庭抗礼的局面。
然而,2021年12月23日,腾讯突然公布,将所持有的约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。派发完成后,腾讯对京东的持股占比将从17%降至2.3%,不再是第一大股东。
腾讯“清仓式减持”的利用让业内震动。“收兵了,休战了,不打了。”有人品评。
别的,9月以来,工信部要求互联网企业制止“屏蔽网址链接”活动,分阶段分步调地实现互联互通。不绝以来,微信和淘宝之间都不互通,二者分立割据。用户在微信不能顺畅地分享来自淘宝的商品信息,在淘宝里也无法使用微信付出。如今官方要求巨头之间冲破藩篱,自动握手言和。
这个阶段,巨头中唯一还随处哗闹,气势逼人的,应该就只有字节跳动了。“头腾大战”打了许多年,直到如今也没有竣事。
但无论怎样,像已往那种阵容浩大的两军对垒,短期内是不会出现了。竞争依然存在,不外炸药味淡了许多,而且方式会更加低调。
2021年已往了,这是互联网行业困难的一年。不外,我们也不必过于灰心,即便是履历了隆冬,履历了妨害,互联网的故事不会竣事。
站在2022年的出发点,互联网行业还会继续发生改变,更新迭代是互联网天下的永恒主题。欢迎厘革和寻衅,是巨头们在2022年还要做的事变。
*题图泉源于视觉中国。

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