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文｜港股研究社
9月12日，淘宝正式开放微信付出。
这既是阿里三年整改期竣事以来的第一个大动作，更是中国电商格局迎来重塑的标志性变乱。淘宝与微信互联，一方面代表着阿里与腾讯从“水火不容”走向互联互通，另一方面也正式宣告了中国电商从阿里京东“两分天下”到如今“三超多强”格局的形成。
淘宝，作为阿里的“腹地”，向腾讯开放。这就意味着它不得不将蛋糕分食于曾经的对手。这一活动，究竟是阿里与腾讯的世纪息争，还是背后尚有考量？而在阿里整改的这三年里，中国的电商行业又履历了怎样的风云际会？预测将来，中国电商行业的下一个机会在哪？
淘宝与微信互联：各退一步，天南地北
究竟上，阿里与腾讯的“对抗”，要从2013年提及。彼时，微信严控电商外链，网购用户只能复制粘贴淘口令，艰巨辗转于两大巨头的生态牢笼中；而微信付出则被全部的淘系APP拒之门外。
以后，腾讯和阿里不绝都在电商、交际等范畴保持着竞争，相互封杀，然后再投资和扶持本身生态体系内的企业，终极才会有如今的“阿里系”和“腾讯系”之分。
然而，到了2021年，环境出现了变革：
“破冰”起首发生在9月：饿了么、优酷、大麦等阿里系APP率先接入微信付出。彼时阿里回应称，渴望“与其他平台一起面向将来，相向而行”。随后11月，微信放开淘宝外链，用户终于能在微信群聊场景下打开淘宝链接。
以后两年，阿里与腾讯的破冰动作大大加快：2022年，付出宝“转账”页面新增“微信挚友”选项。半年后，付出宝开始支持QQ挚友转账。2023年，微信开放广告生态，淘宝商家可以在视频号、小步伐、朋侪圈等投放广告。
2024年以来，相助还在加快：本年1月，闲鱼上线微信小步伐，支持微信付出。3月，“微信能用钉钉开会了”话题冲上微博热搜。8月尾，淘特APP新增支持微信付出。
如今，随着淘宝的参加，意味着两大巨头的互联互通终于突破“外围”，步入各自的焦点范畴。从相互隔绝到如今的互联互通。为什么会出现如许的变革？
羁系要求大概只是一方面，更告急的一点在于，在拼多多和字节跳动的打击下，阿里和腾讯都面对着护城河失守的题目：
2025 财年第一季度（天然年 2024 年第二季度），阿里团体收入同比增长 4%，此中淘天团体收入同比下滑 1%；净利润同比下滑 27%；不按美国通用管帐准则，净利润同比下滑 9%；同时，腾讯的金融科技及企业服务增速也仅保持在了4%，尽显疲态。用阿里社区某电商业务人士的话说：“两大巨头再不相助，抖音和多多要取代了。”
从这个角度来看，如今双方各退一步，是最好的选择：淘宝开通微信付出，可以或许进一步吸引长尾用户、扩大生意业务额；微信则可以从淘宝生态近8万亿元的商品生意业务总额（GMV）中，得到一笔不小的付出手续费收入，还可以借此吸引淘宝商家去视频号开店，美满微信的电商生态；双方从对抗变革为相助，也可以或许更加专注地去应对其他公司的竞争。
中国电商进入混战期间，“三超多强”是怎样形成的？
究竟上，在阿里巴巴三年整改期间，中国电商行业格局早已发生巨变，此中的标志性变乱，那就是拼多多的市值在2023年凌驾了阿里巴巴。如今拼多多的GMV正在不停地迫近阿里，阿里电商的市占率也从2017年的72.1%降至如今的49.2%，而除此之外，抖音、快手、小红书等新兴电商也涌现出来。在直播电商、内容电商的加持下，这些平台成为整个行业的“后起之秀”。
而之以是会发生如许的变革，告急还是由于在这几年间，电商行业履历了两次行业级革命：
货架电商：“旧行业”的颠覆
2015年，在大多数人以为国内电商市场已被阿里巴巴和京东两分天下、格局已定的时间，拼多多横空出世。以农产物零售平台发迹，背靠微信的流量红利，拼多多通过“砍一刀”等创新的交际裂变方式灵敏发展为货架电商范畴的第三大巨头。
而彼时，阿里、京东正在积极地拥抱“斲丧升级”，推动平台内的商家举行高端化转型。在当时看来，拼多多的百亿补贴和低价计谋，堪称期间逆行者。然而正是这种“背道而行”，才让拼多多依附低价这一最简朴的要素，从阿里、京东手上“抢走”了代价敏感型斲丧者，享受本身在斲丧者心中留下的“低价”红利，连续狂飙。
内容电商：“新行业”的创造
而除了拼多多以外，以抖音、快手为代表的短视频平台，依附直播电商、短视频等新业态得以灵敏发展。与传统电商平台相比，快手、抖音的内容流量和用户黏性更大，这种天然的流量上风，让他们在电商转化上路径顺畅。如今，二者均已迈入GMV“万亿俱乐部”，发展为传统电商平台强有力的竞争者。而且，同样在内容电商的路径下，2023年以来，小红书电商也实现了快速发展，固然体量暂时小于抖音、快手，但其增速并不落伍。
究其缘故原由，这些内容电商平台的电商逻辑和以往差别，他们起首通过算法来推送和感知“什么是斲丧者感爱好的内容”，再进一步保举关联商品，终极吸引斲丧者下单。这就把货架电商期间“人找货”的购物逻辑改成了内容电商期间的“货找人”，进而改变了整个市场的斲丧需求和斲丧风俗。
从这个角度来看，阿里没变，市场变了。促使阿里走下“神坛”，改变中国电商行业格局的也不是整改令，而是电商技能的底层创新与迭代。
中国电商：走过风云际会，走向风光无穷
从短期来看，这种技能的创新和迭代会造成巨头之间的职位更替，是电商行业的“新王”和“旧王”之争。然而从汗青的角度来看，行业正是在这种更替与循环之中才气走向进步。
眼下，中国电商的用户规模见顶，流量红利不再，存量竞争成为了常态。因此，如安在已有的业务范围内探索新的增长曲线？这将会成为全部电商企业在下一轮竞争中最关心的题目。
还是以阿里与腾讯为例，从主观上来讲，二者互通之后可以或许成为相互的增量，是相助共赢。但从客观上来讲，二者的互联互通更像是当下AI财产革命海潮中的一种局面所趋。
究竟，AI的决议和猜测本领依靠于对大量数据的分析和学习。创建和维护大规模的数据集是AI发展的须要条件。这些数据集应包罗多样化的信息，以支持AI在差别范畴的应用。这就要求平台之间必要更多的数据买通，资源整合，以支持整个行业的厘革。
用零售电商行业专家、百联咨询首创人庄帅的话来说：“电商行业的演化还是由技能驱动的，而眼下AI将成为电商行业将来最大的变量，AI将会改变和影响整个电商行业。”
详细来看，在导购、运营分析、客服等应用场景中，AI技能的参加都将给本来模板化和公式化的业务带来新的模式和方法。此前，淘宝、京东早已开始结构AI电商。阿里推出了自研大模子“淘宝星辰”，告急提供文案、运营、数据分析、营销计谋等智能服务；京东则通过数字人直播带货，并推出了“春晓操持”用AI对店家提供扶持。
从这个角度来看，主流电商平台对AI电商的先行结构，意味着下一轮的竞争已经开始。在上一阶段落伍的企业将不会任由本身被逾越。只管电商行业内部的竞争胜败尚未可知，但是可以预见的是，AI的应用将会再次重塑行业面目。在AI的推动下，无论是To B和To C，无论是外洋和国内，市场和竞争的界限都会越来越小，一个更加智能、高效、开放的电商生态终将呈如今我们面前。
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发表于 2024-9-17 09:49:47
