深度：特朗普期间，中国跨境电商的影响和对策 |东哥条记

云轩宝贝

作者 | 李成东
东哥条记153期：
特朗普返来了。
顺着上一篇文章，继承。特朗普上台后，会对中国的跨境电商行业有什么影响？
11月5日，特朗普以312张推选人票击败哈里斯，再度当上了美国总统。在这次推选过程中，特朗普曾表现将对全部入口到美国的商品征收 10% 到 20% 的关税，并对从中国入口的商品征收 60% 的高额关税。
这也再度给中国的外贸出口蒙上了阴影。那么特朗普期间下，对中国跨境电商会有哪些影响？

关税新政今是昨非
必须客观承认一个究竟，就是已往的六年中美贸易战，对中国跨境电商险些没有什么影响。

固然在2018年特朗普发起中美贸易战，中国出口商品关税加到10-25%，但由于美国有“最低限度宽免的免税政策”。中国跨境电商，小包裹的商品根本上都低于800美元，这让不少跨境电商免受影响。即便是批量进入到亚马逊堆栈，思量到定价是从本钱人民币换成美元定价，10-25%关税影响也很小。在同时期的欧洲以英国和德国为首的VAT税务合规化，中国商家纷纷选择涨价就可以应付了。

假如加征60%的关税实验，叠加800美元最低宽免政策取消，中国跨境电商受到的影响大概是巨大的。
特朗普在本年初竞选的时间，就已私下里与顾问职员讨论了对全部中国商品征收60%关税的大概性。以是11月6日大选竣事，到2025年1月特朗普正式上台之后，美国的新贸易关税政策始终如同一把无形的利剑悬在环球贸易市场的头顶。
在特朗普的上一个任期内（2017年1月20日- 2021年1月20日），特朗普就对中国接纳了一系列的关税限定步调。包罗不限于多次加征关税，覆盖的清单规模进一步加大。

2024 年 5 月 22 日，美国贸易代表办公室 (USTR) 公布了将受到白宫和美国贸易代表办公室于 2024 年 5 月 14 日公布的增长的 301 条款关税影响的中国制造产物清单。除此之外，更直接的是改变针对跨境电商的最低限度宽免的免税政策。在2024年9月13日，拜登当局表现，将接纳步调克制所谓的最低限度宽免（de minimis exemption）下的贸易激增标题。
这个法案一实验，那么原来的“低代价货品以免税方式进入美国，低于 800 美元的“最低限度”门槛”这个小包裹贸易的紧张条款将会随时失效。
低代价商品税收宽免权益一旦失效， eBay、亚马逊、shein、temu等电商平台上的小卖家，数十亿个包裹，需缴纳税收。对于中小卖家而言影响较大的产物有：不锈钢、铝成品、太阳能产物、、锂电池产物、洗衣机、口罩等。
根据之前的最低限度宽免规定，代价800 美元及以下的货品免税险些不受查察地进入美国，这可以减轻从国外吸收小包裹或从外洋度假带回吊唁品的负担。
美国观察发现通过最低限度宽免入境的包裹数量在2023年已高出 10 亿件，天天有近 400万个包裹进入美国，这创下汗青记录。此中，大多数包裹来自中国的电子商务公司。 根据美国众议院委员会的陈诉称，Temu和Shein约占三分之一。
但不但仅是关税和调解此前最低限度宽免入境的免税政策，尚有定向打击SHEIN、TEMU和Tik Tok。
关于Tik Tok。特朗普当选的同一天，11月6日，加拿大当局以国家安全风险为由，下令关闭字节跳动旗下的TikTok Technology Canada在本地的贸易化业务。现实上就是在讨好特朗普当局，表现要和美国当局“同心同德”，政策保持划一。那么美国是什么想法？
再过两个月，特朗普将正式入驻美国白宫。但在正式上任的前一天(1月19日)，美国国会针对TikTok“不卖就禁”的剥离法案中规定的末了限期就将到来，这也将是TikTok在美国存流亡运的关键时候。固然特朗普曾在本年竞选期间多次表现反对封禁TikTok，并做出过一系列相干答应。对此，特朗普团队最新表现，特朗普将“兑现”这些答应。只管怎样详细“救济”TikTok的细节，眼下尚不明白。
我以为在一个特殊对华鹰派的内阁情况下，特朗普险些不大大概冒险去探求什么办法去救济Tik Tok！

关于TEMU和SHEIN，情况会好一些，但也不会好更多。
据彭博社和英国《金融时报》10月30日报道，两名知情的欧盟官员透露，欧盟未来几天内将依据《数字服务法》对Temu睁开观察，若观察后裁定Temu存在违规活动，或将对该平台处以最高相称于其环球年收入6%的巨额罚款。该观察源于欧盟委员会10月11日向Temu提出的一项要求，要求Temu必须在10月21日之前作出复兴，披露其正在接纳哪些步调打击平台内存在的“非法或假冒商品”。
类似地缘政治，又混合着国与国之间贸易竞争，导致的中国跨境电商出海业务的贸易风险在急剧上升。
特朗普的上台后调解最低限额包裹免税政策和商品关税在内的政策，以及更多美国跟随者称火掠夺，必将会对中国跨境电商行业带来明显的影响。

北美离不开中国产物
北美是环球最大的消耗市场，对中国跨境电商最重要的目标市场。
霞光智库《中国跨境电商北美市场研究》陈诉表现，中国跨境电商外洋市场分布中，北美占比 39%，位列第一。北美电商市场规模约为欧盟的三倍。中国做亚马逊的商家，根本一半业务量来自北美市场，SHEIN和TUME的业务三分之一在北美市场。
以是美国的对华贸易政策对中国商家的影响是尤其巨大，值得中国商家特殊器重。
连合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）的数据表现，美国自中国的货品入口先是从2018年的5632.0亿美元，2020年受疫情影响降落到4571.6亿美元，后又反弹至2022年的5756.9亿美元，五年间仅增长率为2.2%。

2018年的中美贸易战，再加上2020年疫情，美国企业布局“中国+1”环球供应链，对中国和美国的贸易是有显而易见的有影响的。沃尔玛、Costco商超里商品，越来越多的换成了made in Vietnam/Mexico等。
最范例的案例是苹果，根据郑州市统计局的数据，2023年郑州市手机生产量约为1.4亿部，相比2017年的高峰期镌汰了一半。受到地缘政治风险上升等因素的影响，美国苹果公司将部分iPhone的生产转移至印度，越南等地。
2023 年时，中国面向美国的出口额到达了 5002.91 亿美元，同比降落13.1%。与之形成对照的是，从 2018 年不停到 2022 年期间，美国从东盟、加拿大、墨西哥、印度、欧盟等诸多贸易同伴那里的入口额，均出现出高出 30% 的正向增长态势。此中，东盟以及印度的增长速率颇为可观，东盟的增长率到达了 86.9%，印度则高达 61.2%。
2018年-2023年中国对美出口在总量上没有降落，但市场份额已经大幅降落。中国在美国中央商品总入口量的占比，从2018年的18.5%，降至2022年的14.1%，并在2023年上半年跌至11.4%。
假如没有中国跨境电商，我信赖对美出口市场份额会小一半。也正由于云云，美国终极会想办法打击中国对美商品出口的全部通道，跨境电商必将首当其冲。

上一次中国是怎样应对美国贸易战？
据中国海关统计，2018年，中美双边货品贸易总额6335.2亿美元，同比增长8.5%，占同期中国货品收支口总额13.7%。此中，中国对美国出口4784.2亿美元，同比增长11.3%，占中国货品出口总额19.2%；自美国入口1551.0亿美元，同比增长0.7%，占中国货品入口总额7.3%。中国对美货品贸易顺差3233.3亿美元，同比上升17.2%。
2018年中国贸易顺差额为3517.6亿美元，此中对美贸易顺差3233.2亿美元，美国贡献了中国绝大部分的贸易顺差。但这是中国的统计口径，按照美国的，中国市场对美国的依赖更大。
据美国商务部统计，2018年美国与中国双边货品收支口总额为6598.5亿美元，同比增长3.9%。此中，美国对中国出口1203.4亿美元，同比降落7.4%，占美国出口总额的7.2%；美国自中国入口5395.0亿美元，同比增长6.7%，占美国入口总额的21.2%；中国对美国的贸易顺差为4192亿美元。由于美国商务部的统计，是算了中国香港转口贸易部分。
中国怎样应对美国的贸易战，就是积极的开发一带一起市场，积极布局外洋供应链。
从中国方面来看，在 2018 年时，中国对东友邦家的出口份额是 12.8%，而到了 2022 年，这一比例上升至 15.8%，实现了 3 个百分点的增长，由此可见，东盟正渐渐发展成为中国的重要出口地区之一，尤其是越南，成为中国转口美国出口基地。
同样是在 2022 年，中国对加拿大的出口份额到达了 1.5%，对墨西哥的出口份额到达了 2.5%（占墨西哥入口的20%），这两个数据相较于 2018 年而言，均出现出上升的态势。
中国在墨西哥的投资仅次于美国，2023年到达了140亿美元（通过第三国）。以是为了夺取拿下来美国出口市场，中国企业在已往的六年大规模的扩大了在东友邦家和墨西哥的投资，创建出口基地。这就是为什么反华的美国议员要进一步限定中国企业通过第三国对美的出口。一部分对美出口贸易顺差，转移到了对墨西哥和越南等国的贸易顺差上。
固然账面上看中国对美出口现实上是下滑的，但是中国在环球的出口份额在连续增长，且贸易顺差越来越大。
在一周前彭博社分析中国贸易出口的文章中，在美国发动了贸易战争之后，中国的对外贸易顺差从已往的6000多亿美元（2018年顺差为3500亿美元），飙升到了2023年的8300亿美元，而在2024年大概将飙升到1万亿美元。由于在2024年的1-10月，中国累计贸易顺差就已经突破7852.6亿美元，同比增长10.5%。
中国企业为了规避美国高关税，而将光伏、家具、服装、电子消耗品纷纷分转移到了马来西亚、越南和墨西哥生产，再出口到美国市场。
类似的案例包罗早在2015年，乐歌就投资建立了越南工厂，该工厂已于2016年底投产。据乐歌对外披露，越南工厂为美国市场提供80%+的制造份额，已实现零关税。家居大卖梦百合直接在美国建厂，2023年梦百合完成定增募资8亿元，部分资金就用于扩建美国亚利桑那州生产基地。而隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技等数家中国领先的光伏企业均有美建厂筹划，预计2025年建成产能到达20GW，谁让美国市场巨大。
但已往的六年，中国跨境商家转移了出口阵地了吗？险些没有，由于美国有最低限度免税包裹的政策（800美元）。即便是美国加10-25%关税，也不敷以让商家有压力和动力转移供应链。

特朗普关税新政，有何影响？
跨境电商和一样平常贸易，照旧有明显差别的。一样平常贸易的采购方话语权在美国企业手上，假如能有更换办理方案，就能节省10-25%的关税，肯定是利润最大化。你不换供应商，竞争对手就换了越南、墨西哥、印度更自制的。
但在美国电商平台竞争的商家，大多数照旧中国商家。美国加关税涨价，是中国跨境电商们都团体涨价，本身不影响竞争格局。中国跨境商家，团体上来说规模照旧比力小，没有本领做“中国+1”的供应链布局和管理。
一周前，SmartScout通过其SellerMap，整理了环球各地都会的卖家企业数量。根据它的统计，此中拥有亚马逊卖家企业前20名的都会如下图，有14个都会来自中国。而深圳市，以102588名卖家的数量位居环球第一，这一数字远远高出了其他任何都会。

假如你过细看美国的6个都会，我以为大概率也是中国商家会合在美国注册的，尤其是Las Vegas（拉斯维加斯）这个赌城特殊显眼。
亚马逊平台云云，就更不消说SHEIN和TEMU的商家/供应链根本都是来自中国，服从上风完全可以或许抵消掉10-25%的关税影响。纵然在零售代价为此多上调10%，依然比别的地区的供应链更有竞争上风。
各人要相识中国跨境电商在北美市场的多数定价的简朴逻辑是10元本钱，定价10美元（7倍）。假如美国关税加60%，本钱就酿成了16元人民币。固然中国商家不会直接定倍率加到16美元，定价到11-12美元是完全大概的，完全可以或许覆盖掉关税的本钱。也就是美国关税加60%，中国商家团体零售涨价10-20%。类似的情况，在已往的几年欧洲收取VAT税的时间，已经表现过了。对终极的中国跨境电商没有各人想象的打击那么大。究竟整个欧洲的物价都在上涨，中国跨境电商涨价20%，依然照旧最物美价廉的商品。
对中国的跨境电商商家来说，60%并非完全无法蒙受。但是对于中国一样平常贸易的出口商来说，显然是一个更大的寻衅，难以逾越的寻衅。
但美国加关税，绝对不但是美国的事变，也大概引发其他美国盟友的跟进。
此前美国刚加征了对华电动汽车的关税，加拿大和欧盟随后就举行了敏捷跟进。美国贸易代表办公室称，自9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率将上调至100%。10月29日，欧盟委员会公布对中国制造的电动汽车加征高达45.3%的反补贴关税。
只有西欧吗？借机攻其不备的国家会很多。但凡大一些的国家市场，都会以掩护本地制造业、零售市场为由，借机收取掩护费。
美国搞孤立主义，贸易掩护主义，加关税，引起的蝴蝶效应，将不但是打击到中美贸易，中美跨境电商行业。

60%关税，美国能否践行呢？
直接说，我不以为美国的60%关税，终极可以或许完全落地践行。
思量到中国在环球制造业中的主导职位，谁能弥补中国留下的空缺？尤其是美国人热爱的各类消耗电子产物，除了中国并没有谁可以或许更换生产。以是在短期内，美国想在供给侧的调解大概非常困难，乃至是不大概的。加了关税之后，零售端涨价，终极的本钱照旧美国消耗者负担。特朗普这次能二进宫，就是很多美国年轻人不满意物价飙升，通货膨胀。以是美国提出60%的广泛关税更像是一种会商筹码，而不是真正的风险。
假如真的付诸实践，大部分本钱照旧将由美国消耗者负担，没有商家会做亏本买卖业务。美国零售连合会（NRF）11月4日发布的一项研究表现，假如特朗普的新入口关税发起付诸实验，美国消耗者在消耗本领方面每年大概丧失460亿美元至780亿美元。
NRF预估美国消耗者大概要为服装多付出139亿至240亿美元；为玩具多付出88亿至142亿美元；为家具多付出85亿至131亿美元；为家用电器多付出64亿至109亿美元；为鞋类多付出64亿至107亿美元，为观光用品多付出22亿至39亿美元。
上一次贸易战，美国对华加征关税，掖掖仪增到场口商品本钱，让美国企业和消耗者负担更多丧失。据穆迪公司推算，美国消耗者负担了加征对华关税92%的本钱，美国家庭每年增长开支1300美元。
以是不管是反华前锋卢比奥当国务卿，照旧罗伯特·莱特希泽重返美国贸易会商代表，这都无法改变的究竟。环球供应链的调解，比美国改变贸易政策要难的多。
悬而未定的美国贸易政策，照旧会影响各大跨境电商平台的环球供应链战略，“中国+1”战略已经势在必行，对于商家们来说，也必须跟上。

关税、物流及合规本钱增长，消耗者买单
迩来几年中国跨境电商的在物流，税务和合规本钱不停都在快速增长。随着TEMU的快速崛起，订单保障，卡中国跨境电贸易务发展的脖子，并非关税，而酿成了航空运力不敷。

据不完全统计，天天从中国出口的跨境电商包裹不低于1万吨。云云巨大的货量至少天天须要一两百架的长途宽体全货机来运输。但是中美之间的客运航班，只规复到了疫情前的40%水平，欧洲也只规复到疫情前的7成水平。如今航空运输市场上高出50%以上的航空货运运力都被各大电商平台直接掌控。
根据空运数据公司WorldACD数据，本年9月和三季度环球空运运价连续上升。环球空运运价匀称代价环比上升3%，环比增幅强于前几个月；同比上涨14%，此中即期代价同比上涨22%，至每公斤2.80美元；三季度环球空运运价匀称代价环比上涨1%，同比上涨10%。
在此配景下，在开发环球航空物流市场，除了国货航、南货航，传统物流公司顺丰、中通等一马当先！制止9月30日，本年以来中国共新开127条国际货运航线，每周增长往返航班高出370个。在新开的国际货运航线中，亚洲航线最多，到达65条，其次是39条的欧洲航线、18条北美航线。此中，在出口货品布局方面，重要以跨境电商货品、电子产物和汽车配件等为主。
特朗普的头脑不停是掩护美国本土长处。入口关税的增长大概会像2018年的场景一样，造成空运，集装箱的运输代价上升。由于商家们急于把商品，在关税提升之前出口到美国市场。
Xeneta的数据表现，特朗普当局在2018年公布新关税后，海运集装箱运输市场代价飙升了70%以上，1月到11月期间从中国到美国西海岸繁忙的贸易门路上，40英尺集装箱的现货运价上涨了75%，到达2604美元。
跨境电商的合规本钱也在增长。
2019年，特朗普曾签订过一份备忘录，目标是为了遏制美国电商平台贩卖假冒商品，掩护美国本土知识产权和商标。特朗普再次上台，很大概会继承增强羁系，进步对知识产权，产物性能、材质和制作工艺的需求。跨境电商的企业合规本钱会不绝增长。
固然，终极为此买单的照旧美国本土的消耗者。
美国零售连合会（NRF）在一项研究中指出，假如特朗普对美国入口商品征收新的关税，美国消耗者每年大概丧失 460 亿美元至 780 亿美元的消耗本领。详细到服装、玩具、家具、家用电器、鞋类和观光用品等消耗品，消耗者会为此付出更高的费用。
这对美国消耗者无疑是雪上加霜。颠末通胀之后，税收政策中央猜测，到2025年美国家庭税后收入匀称将降落 1800 美元。代价上涨终极也会导致消耗者的购买意愿降落。
中国商品的代价上涨，对美国本土商家，以及线下零售商的代价上风会缩小，这固然也会减缓美国电商市场的增长。

中国商家的应该怎样应对？
多年前我投资了一家电商平台的服装供应商，他们作为该平台的焦点供应商，三年前他们就跟随了平台进入到了土耳其、墨西哥等地，创建起外洋供应链。一方面是关税缘故起因，尚有一方面物流本钱着实是太高。中国，无论是飞欧洲，照旧飞美国，物流本钱都太高了，占整个贩卖额的30%以上。
跨境电商平台开始环球多元化的供应链布局，也在环球开始创建本地仓物流，才有本地发货模式。速卖通、阿里国际站、SHEIN、TEMU都开始相继开启了半托管模式。
和全托管模式相比，半托管模式更加机动，能更多吸引本土电商。TEMU 开始加大和有美国堆栈的卖家签约，2024 年上半年，TEMU已有高出 20% 的 GMV 是从美国本地发货。TEMU也在加速扩张美国之外的市场。预计2024年TEMU来自美国贩卖额占比不到三分之一，比例远低于2023年的60%。
另一方面也开始加速外洋本地化的建立。
SHEIN已经开始在土耳其，巴西和墨西哥建立外洋的生产中央。可以更好地应对本地市场的需求变革，进步产物的供应服从和市场相应速率。
本年黑五，SHEIN也向代运营商家免费开放西欧仓，外洋商家可以直接将货品发往官方的欧洲仓和美国仓中存放，再由SHEIN举行后续的履约。
相比之下，TikTok的境遇大概会发生变革。固然特朗普本年多次公开支持TikTok，反对封禁平台，支持TikTok和Meta竞争。特朗普本人更是依附魔性舞蹈成为TikTok网红。
假如TikTok能顺遂逃过一劫，平台积累的美国用户可以或许为跨境电商提供新的买卖销路。
据 Statista 数据表现，制止 2024 年 4 月，TikTok 在环球有 15.6 亿月生动用户，此中美国用户数量约 1.5 亿人。
一些跨境企业开始思量把供应链转移到其他国家和地区，比方东南亚和拉美地区，再从本地将商品出口到美国来规避高额的关税。
不少跨境商家开始在外洋创建本地仓。大概绕道越南去出口。企业被迫去探求新的生产基地，搭建物流渠道。整个过程投入加大，同时还面对本地不一样的法律法规和文化配景的打击。
建立线下渠道，也是选择之一。传音、OPPO、安克等品牌都创建了属于本身的渠道。
安克创新2024年前三季度线上渠道收入114.97 亿元，同比增长41.7%；线下渠道收入49.52 亿元，同比增长34.82%。安克创新起步于亚马逊，但没有止于亚马逊。安克创新走向了更多的平台，自建的平台，尚有线下的渠道体系。
特朗普还筹划对再墨西哥生产而且销往美国的电动车加征额外的关税。这也意味着将企业转移到其他国家也不能完全规避掉关税带来的风险。
特朗普上台后，中国跨境电商确实将面对更多的风险。但环球67亿外洋消耗者对中国物美价廉商品仍旧有巨大需求没有被满意。终极照旧中国的电商平台可以或许胜出，终极照旧中国的跨境电商卖家胜出。以是我们只须要根据自身的气力，来布局环球的跨境电贸易务，统统才刚刚开始。
达尔文说过一句话“物竞天择，适者生存”。

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