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图片泉源@视觉中国
文 | 财经故事荟，作者 | 王舒然，编辑 | 万天南
在生鲜电商赛道，小厂折戟者众，前有易果生鲜停业、逐日优鲜退市，今有叮咚买菜连连紧缩阵地。
财报表现，客岁Q4叮咚买菜营收为49.9亿元，同比下滑19.5%，这已是其连续第4个季度营收下滑。同时，其2023整年GMV为219.7亿元，同比下滑16.3%。
下滑缘故原由告急是客岁Q2叮咚从多个都会和站点撤出，再联合近期其关闭了广州、深圳共38个站点，不丢脸出，叮咚买菜正呈缩减之势。
小厂或退场或紧缩，大厂则是另一番情形，有的未曾停滞，不停向前，如多多买菜，更多的则曾在中途紧缩过战线，如今又卷土重来，再度扩张，但无一破例的，他们始终都留在牌桌上。
好比，美团自探索生鲜电商以来，曾关闭过“掌鱼生鲜”“小象生鲜”等多个项目，并关停过部分都会的美团买菜前置仓业务，但客岁开始，其重新发力，将美团买菜升级为小象超市，并连续开辟新站点，2月在苏州开城，12月又进入叮咚买菜的大本营杭州。
其营收规模也随之扩大，财报表现，客岁Q3，美团包罗美团买菜、美团优选、B2B餐饮供应链等新业务的营收，同比增长了15.3%至187.76亿元，而美团在财报中对此特殊阐明“美团买菜交易业务额强劲增长”。
泉源：美团财报
盒马也曾实验错过10余种生鲜零售形态，主力业态盒马鲜生也曾“减肥瘦身”过，但在客岁11月，其开始高调启动扣头化厘革。近期，其又开始了新一轮的降本增效。
京东也在客岁重启了前置仓卖菜业务和京东拼拼社区团购业务，而这两部分业务都曾中途紧缩过。
可见，在生鲜电商之战中，大厂固然也通常复复，但团体比小厂更显坚挺，如今依然留在牌桌。
大浪淘沙，小厂多折戟，大厂多坚挺
生鲜电商有前置仓、社区团购等多种模式，但无论哪种模式下，小厂皆丧失惨重，退出舞台的比比皆是。
好比，接纳中央仓模式的国内生鲜电商鼻祖易果生鲜于2020年停业重组；前置仓模式的逐日优鲜于2022年公布驱逐；社区团购模式下，呆萝卜、同程生存均于2021年倒闭、十荟团2022年关停、谊品生鲜客岁大量关闭门店等等。
即便是活下来的小厂，也皆是渐渐收回触角，偏安一隅，缩于上风地区。
好比前置仓模式的叮咚买菜，自2021年明白“服从优先，分身规模”的战略后，其便在紧缩之路上停不下来。
2022年，叮咚买菜接连关闭了珠海、唐山、宣城、滁州、天津、厦门等站点；2023年又停息了成都、重庆市场的运营；近期其又关闭了广州、深圳共38个站点。
如今，叮咚买菜偏安华东——叮咚买菜App表现，如今叮咚买菜在上海、南京、苏州、北京共计25个都会有所结构，此中18个都会位于华东，5个都会位于华南，2个都会在华北。
叮咚买菜在资源端的代价也在紧缩。自客岁12月7日至今，其股价不停在2美元以下。近期最新财报一出，其股价更是下跌到3月1日的1.16美元，直逼1美元的退市临界点。
同样走前置仓模式的朴朴超市，则困守于福州和厦门，“别人打不进去，他也走不出来”。
尚有社区团购鼻祖郁勃优选，从顶峰时期的18省，退守到如今的湖南、湖北、江西三个省份，而湖南正是其发源地。
据《中国企业家》报道，郁勃优选GMV从2020年的400亿元左右，下跌到2023年的200亿元左右，三年时间下跌一半。
差别于小厂的偏安一隅，大厂们大多接纳“左手前置仓，右手社区团购”的双模式并行，前者多覆盖高线都会，后者则广泛在低线都会运营，以此实现天下范围的业务覆盖。
好比，美团旗下就有前置仓模式的美团买菜，和社区团购模式的美团优选两块业务，随着近几年的扩张，两块业务的市场份额均已位居火线。
据晚点报道，2023年初，美团买菜内部评估以为，其市场份额已靠近叮咚买菜的60%，与第二名朴朴超市靠近。
而在社区团购范畴，美团优选的市场份额仅次于多多买菜，两者牢牢把持了霸主职位。国金证券研报表现，制止2022年上半年，多多买菜市场份额为45%，美团优选市场份额为38%，两者占比超八成。
阿里、京东也是双模式拓展，客岁5月，阿里公布归并淘菜菜和淘鲜达，升级为“淘宝买菜”，提供一小时抵家和越日自提两种模式，相称于把即时零售和社区团购的玩法集于一体。
在客岁淘宝买菜首个双11商家大会上，淘宝买菜创建了增长计谋，公布将投入最多资源，以高速增长动员更多品牌增长，服务最大规模用户。如今其已覆盖了天下200多个都会。
京东则于客岁2月启动了前置仓业务，筹划到年底在北京开设数十个仓位，同时客岁7月，其又启动了社区团购业务京东拼拼，并为其招兵买马。
为何小厂多败迹？
一个故意思的征象是，无论是社区团购，还是前置仓模式，皆是小厂开创先河，再引得大厂入局跟进。
以社区团购为例，十荟团、同程生存、郁勃优选的发迹皆早于多多买菜、美团优选，他们也被称为“老三团”，但大厂青出于蓝，取而代之，如今唯剩郁勃优选这棵独苗。
为安在生鲜电商范畴，小厂多败迹？
首当其冲的因素，是资金题目。
生鲜电商是个烧钱的交易，无论是开辟C端市场，还是打造供应链、仓储、配送等基建，都须要大量资金，再加上生鲜品类高消耗率、低客单价的特点，导致本钱高居不下的同时，又很难赚到钱。
很多小厂都死于资金链断裂，活下来的也履历过亏损严厉的阶段。叮咚买菜财报表现，其在2019-2022年的四年间，累计亏损超122亿元。直到客岁初次实现整年红利。
这一点，大厂也不破例。美团财报表现，2020-2023年前三季度，包罗美团买菜、美团优选、快驴等业务在内的新业务亏损累计超827亿元，此中，客岁Q3亏损同比收窄24.5%到51亿元，美团在财报中将该亏损的告急缘故原由归为美团优选。
盒马也亏损多年，客岁4月份，盒马CEO侯毅曾向媒体透露，盒马在2022年四序度和客岁一季度实现了季度红利——言外之意，盒马尚未实现年度红利。
不外，相对而言，大厂资金储备更雄厚，可以负担更多的试错本钱，能支持其走得更久。
对比各家财报相干数据可见一斑：制止客岁Q4末，叮咚买菜现金及现金等价物等余额为53.1亿元；美团制止客岁Q3末的现金储备约为1488亿元；京东制止客岁Q3末的现金及现金等价物等金额为2503亿元。
基于此，大厂的生鲜电贸易务通常更具韧性，败北了还能卷土重来。而小厂一旦败北，难有翻身之地。
以京东社区团购业务为例，2021年其上线了京喜拼拼，2022年便开始紧缩战线，从天下十几个省份一度缩减为北京、廊坊2个都会，但在客岁，其又改名升级为京东拼拼，再度发力。
别的，大厂的主业务务通常积聚了肯定的基建底子，可与生鲜业务相互协同，在肯定程度上平摊了团体本钱。
好比，京东自业务务所构建的仓储和配送体系，可与生鲜业务共享。反之亦然，比方京东客岁重启的前置仓既备货了生鲜品类，又将覆盖地区内的京东商城脱销商品也备货此中，用户购买这些商品时，会由前置仓发货，云云既可平摊前置仓本钱，又能提拔主业务务的配送服从；
好比，多多买菜可借力拼多多构建的农产物供应链上风，实现天下性的业务覆盖。
小厂则没有如许的底子，叮咚买菜就在扩张低线都会中，遭遇了供应链半径方面的阻力，“我们自有品牌的工厂都在多数会周边，当向低线都会扩张前置仓时，工厂的供应本事没办法很快同步，造成商品的丰富度远远不及一线。”叮咚买菜副总裁申强曾在客岁采访中表现。
别的，尚有用户层面的协同，大厂在流量巨大的主APP开个入口，便可为生鲜业务自然引流，比叮咚买菜等独立APP拉新更容易一些。以多多买菜为例，光大证券2021年研报估算，多多买菜60%的流量泉源于拼多多主站的导流。
同时，其生鲜业务的高频消耗，又有时机反向拉动其他业务的消耗，两者可谓相互促进。
总的来说，大厂在资金量、基建储备和流量层面的底子力气，皆更胜一筹。
雷同的困难，趋同的计谋
只管大厂在种种上风的加持下，容易取得规模扩张，但这并不意味着必胜。由于“规模与红利难以兼得”的魔咒，团体困扰着大厂小厂。
对此，美团在客岁Q2财报中曾表现，社区团购短期面临贸易模式优化上的困难。
如今，“规模、红利二选一”的局面，无一破例得在巨细玩家身上上演。
叮咚买菜客岁初次实现了年度红利，但代价却是规模的紧缩；
朴朴超市近几年规模连续增长，据即时零售专家张陈勇表现，朴朴超市2023年贩卖额预估300亿元，同比增长36%。但其红利本事蜃楼海市，据网经社数字零售台报道，2022年底，朴朴内部人士表现，2023年或可实现红利，而其2023年的最新表态酿成了“要保持随时红利的本事，但不必有红利KPI的包袱”，言下之意好像尚未红利。
大厂亦然，据晚点本年1月报道，社区团购龙头多多买菜至今未实现团体红利；美团方面，财报表现，包罗美团买菜、美团优选在内的新业务客岁Q3的营收同比增长15.3%，但却亏损了51.12亿元。
故意思的是，面临的逆境是共性的，巨细玩家的办理方案也是趋同的。
其一，都在扩展多品类，以降服生鲜“消耗度高、客单价低”的硬伤。
好比美团，其2022年将美团优选改名为嫡达超市，又在客岁底将美团买菜改名为小象超市，两块业务都指向品类的扩充。
如今，在美团买菜和美团优选中，能看到休闲零食、日用干净、个护美妆、酒水饮料等多种非生鲜品类。
数据更能彰显这一点，安信国际证券客岁10月研报表现，美团买菜生鲜商品占比约30%，和朴朴超市靠近。
同时，其表现，叮咚买菜同期的生鲜品类占比为50%-60%，固然比美团买菜高，但也表现其非生鲜品类已经占了近一半。
而陪伴非生鲜品类的增长等因素，财报表现，叮咚买菜客岁团体客单价为72.1元，相比2021年提拔了23%。
其二，发展自有品牌，以进步毛利率。
如今，叮咚买菜已相继推出了“叮咚好食光”、“叮咚王牌菜”、“叮咚大满贯”、“蔡长青”等多个自有品牌，涵盖预制菜、肉类、米面、豆制品等品类。
财报表现，客岁Q4，其自有品牌产物GMV占比初次高出20%，同比增长了3.1%。同时，其毛利率为30.6%，相比2021年一季度的18.9%，提拔了62%，高毛利率的自有品牌，也正是实在现红利的关键因素之一。
美团方面，近几年连续推出了“象大厨”、“象优选”、“象划算”等多个自有品牌，涵盖日用百货等多个品类。客岁Q2财报表现，美团买菜标品及自有品牌的交易业务额占比连续上升。
盒马在2018年就提出建立自有品牌，如今已有盒马日日鲜、盒马工坊、盒马有机等，涵盖生鲜、熟食、烘焙等多品类。
早在2022年10月的盒马新零供大会上，盒马曾透露，自有品牌的贩卖占比已达35%。而在客岁11月启动“扣头化厘革”时，盒马再次夸大，要基于供应链改革，与供应商一起增强自有品牌的研发，以实现“硬扣头”。
朴朴超市也定下了鼎力大肆发展自有品牌的筹划。据《贸易观察家》报道，朴朴超市有关人士透露，2024年朴朴超市自有品牌贩卖额会靠近50亿元，占总贩卖比重15%-20%，告急品类是食品、日用百货、冻水产肉禽。
其三，供应链层面发展产地直采，以打造低价上风。
叮咚买菜2021年就启动了“绿水青山”筹划，发展基地直采，深入优质农产物的原产地。在客岁2月的供应链生态峰会上，叮咚买菜首席商品官徐志坚曾表现，针对既有上风生鲜品类，叮咚买菜已开辟了565家生鲜基地供应商，直供占比达85%。
美团买菜在客岁3月的供应链峰会上也表现，仅生鲜一项，美团买菜已有高出450家直采供应商，靠近400家直通基地。
淘宝买菜也不破例，客岁双11，相干负责人表现，淘宝买菜在天下直连近万个农产物直采基地，创建了700多个数字农业基地，构建了直采直销网络。
盒马更是将直采基地扩展到了举世地区，客岁12月，盒马与纽澜地、月盛斋、天谱乐食3家企业相助，在澳大利亚包下了首批3个牛肉直采专供牧场。彼时，盒马鲜品部采购司理何小青表现，直采带来了20%的本钱优化。
综上可见，在规模与红利之间，玩家各有弃取，但在发展计谋上，他们都不谋而合聚焦于零售本质，即打造更有韧性的供应链，开辟更好的产物，这实属良性之争，但也意味着要拿出真本事。
而作为之前数年鏖战中胜出的幸存者，他们取得了阶段性结果，但也难言高枕无忧，由于生鲜之战还在继承，生存题目始终是悬在头顶的一把利刃，唯有不息的战斗，才有大概挺到终局。正如奥地利闻名墨客里尔克所说，“哪有什么胜利可言，挺住意味着齐备。”
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发表于 2024-3-5 17:39:48
