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观点网讯：3月21日，中金公司发布研究陈诉，将电商平台拼多多的目标股价上调至187美元，并进步了对其今明两年的收入及净利润预期。
陈诉指出，拼多多上季度收入同比增长123%至889亿元，超出市场预期11%，此中生意业务服务和广告收入大幅凌驾预期。按照非通用管帐准则盘算，其净利润到达255亿元，凌驾市场预期的52%，重要得益于货币化率的提升和谋划杠杆的改善。
中金公司分析以为，拼多多在国内的代价上风重要泉源于其流量分配机制、高效的营运本事以及规模效应。在各大电商平台流量机制调解和运营服从提升尚无实质性渴望的配景下，预计拼多多面临的竞争风险较低。
同时，中金推测拼多多旗下的Temu业务本年将把重点投入从北美转向欧洲、中东、日韩以及拉美市场。在北美市场，受到客单价上升、用户增长放缓及半托管模式厘革的影响，预计亏损将大幅淘汰。联合国内谋划杠杆的进一步改善，预计拼多多本年的non-GAAP净利润将到达1059亿元。
基于上述分析，中金公司对拼多多今明两年的收入推测分别上调了15%和2%，预计收入分别到达3927亿元和4984亿元。同时，由于谋划杠杆的改善和Temu业务的一连减亏，中金公司也相应上调了今明两年的非通用准则净利润推测，分别进步25%和15%，预计净利润分别到达1059亿元和1523亿元。
因此，中金公司将拼多多的目标价提升9%，至187美元，并维持其“跑赢行业”的评级。
本文源自观点网
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发表于 2024-3-31 19:16:35
