跨境电商四小龙大战背后，快递出海正在拼什么？

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文 | 另镜(IDMS-012) 作者 | 谢涵 编辑 | 陈秋

已往两年里，“电商出海四小龙”速卖通（AliExpress）、SHEIN、Temu 和 TikTok Shop等跨境电商平台将中国生产的鞋履服饰、消耗电子产物和家居等小件商品敏捷销往西欧、东南亚、拉美等国际市场。同时，它们也改变了物流情势。
外洋市场发迹的极兔返国补齐环节，中国头部物流公司则纷纷出海，新建外洋仓和本地物流，竞争连续加剧。
本年最新财报数据表现，极兔大本营东南亚市场的均匀单票收入连续降落，从2023年上半年的0.87美元降至2024年上半年的0.74美元。为了增强国际及跨境物流本事，顺丰正积极推进港交所上市操持。菜鸟则仍在自建仓储物流方面加大投入，9月10日，菜鸟团体CEO万霖对外透露，菜鸟将启动环球第二批eHub建立。

（图：跨境电商物流全链条）
卖家大概平台自己必要负责的物流环节更多，链条更长。这是一条完备的跨境电商物流链——卖家发货后，先由发货地物流举行“揽收、集货、清关”三个紧张环节，接着将货品装载到汽船、飞机大概火车上，之后举行从出口国到入口国的“干线运输”环节，货品到港后则由收货地物流举行“清关、外洋仓（假如有的话）、转运和配送”四个环节，终极把货品送到买家手中。
头程、干线、外洋仓、尾程等环节相对独立，全链路整合难度大，市场上如今缺少提供“一站式、门到门”服务的综合跨境物流服务商，而这是个巨大的机会。业务复杂分散的跨境物流市场增速快，团体规模靠近4万亿。从直发小包到外洋仓，再到仓配一体，终极形成供应链综合办理方案，整合环节更多的物流公司将赚得更多。

国内揽收：停不下来的代价竞争

长期做传统外贸生意业务的中国跨境物流公司多数强在头程，也就是国内揽收、集货和清关环节。无论是小件货，照旧大件货，跨境电商平台卖家发货到国内仓，仍然依赖如今国内快递和快运市场的头部公司。
颠末多轮市场镌汰，这些大公司揽收网络结构广、揽收时间短、服务好，但快递业低价竞争还在加剧。
最新的半年报表现，本年上半年紧张做国内电商件的三通一达，其单票收入同比继承下滑。这对连续想要压缩本钱的跨境电商平台不是坏事，国内揽劳绩本还能更低。
为了低沉单一订单的物流履约本钱，Temu和SHEIN还会将一个客户的好几个订单拼成一个包裹，单个包裹的重量在徐徐增长。
与此同时，这些靠低货值的小商品吸引初始用户的跨境电商平台也在扩充家居和家电等大件货，拥有大件物流和零担快运业务的物流服务商可以或许承运这部门订单。
拿超快时尚公司SHEIN来说，配送时效要求高，货品定制化程度高，其国内物流一部门自建，一部门用顺丰和超过速运。
TikTok Shop国内快递相助方是极兔速递，快运则同样选择以时效快着名的顺丰和超过速运。此中，顺丰还会利用其全货机运力为SHEIN和Temu提供国际干线空运服务。

跨境直邮：整合从这里出发

2010年，阿里系速卖通在环球敏捷发展，从中国发往外洋的直邮小包需求攀升。通过万国邮联（UPU）的各国邮政网络，中国邮政基于两国邮政之间双边协议的e邮宝类贸易专线产物深受中小卖家接待。该产物至今仍占中国跨境电商直邮模式物流20%单量，中国邮政是跨境电商物盛行业里隐蔽的大玩家。
随着跨境电商平台从卷代价走向卷服务，时效过慢的邮政直邮小包受到跨境专线小包的打击。价差不大时，更多卖家乐意选择时效短、能追踪的专线小包。
2015年以来，Wish、Shopee、亚马逊等外洋电商纷纷来中国招商时，整合了专线小包和邮政经济类和挂号类服务的燕文和云途敏捷崛起。

（图：中国跨境电商直邮模式下，专线小包比率敏捷赶超邮政小包）
以燕文物流为例，此中专线类产物整合国际航空干线、境外本土快递等资源，更多接纳国际直飞方式，可提供包裹从揽收入库到妥投的全程追踪物流信息。包裹派送重量范围在30公斤以内。速卖通卖家就可以在平台开放的物流服务里选择燕文的跨境直邮，别的尚有中国邮政、中通、圆通、递四方等。
这些物流服务商完成国内揽收和转运、仓内分拣处置处罚、合包（即对同一消耗者的包裹举行归并发运）等环节后，交付 DHL、FedEx、UPS 等国际贸易快递，并由其完成后续运输派送的跨境物流服务。据第三方咨询数据，跨境专线小包在直邮模式物流市场中的占比已经从2016 年的6%提拔至2022年的40%。
已往两年，SHEIN和Temu敏捷在美国拿下1%的电商市场。透过收购云途，纵横团体吞下SHEIN迅猛增长的国际订单。而拿下Temu这个大客户，还背靠菜鸟的递四方和纵横一起成为跨境电商物流的龙头，营收高出百亿人民币。

（图：已往两年里，中国跨境电商物流新格局）
当卖家或平台要求时效更快时，他们会直接选择来自FedEx、UPS大概DHL的国际贸易快递，唯一的缺点就是贵。投入大量资金买全货机，自建航空运力的顺丰、中通、圆通、申通正在该范畴和国际快递巨头拼性价比。
但在外洋，更多的中国物流大公司如今都缺失尾程物流服务本事，还必要找收货地本土快递公司相助。而顺丰2021年收购嘉里物流后，乐成在东南亚市场补齐外洋末了一公里。第二年10月10 日起，顺丰速运国际电商专递就公布正式开通“星马泰”服务。

只管也为跨境电商提供国际空运服务，但在国际业务上，顺丰优先拓展国际快递和国际供应链环节的服务本事。因此，顺丰还吃到了品牌和供应链出海的跨境物流红利。比方，顺丰、圆通、东航物流近几年拿下国产手机品牌、3C数码品牌上亿元的跨境物流服务条约。
别的，中国外运、中远海运、华贸物流、顺丰控股等，还为中国新能源企业如金风科技、远景能源的风机叶片、塔筒，隆基绿能、天合光能的电池片、组件，宁德期间、比亚迪的锂电池等产物出口，提供全流程跨境运输办理方案。
顺丰本年上半年的航空大件新增量也正泉源于此。比方，空运医疗大型装备和生物样本，以及提供集成电路的跨境供应链告急运输，发货、报关到派送只要2天。

外洋仓：谁能卷得过亚马逊

本年1月起，速卖通、Temu、SHEIN先后全面开放半托管模式，将仓储、配送、退换和售后环节转嫁给有履约本事的大卖家，贩卖高货值的大件商品，试图透过扩充品类吸引更多用户。
这种大卖家一样平常会在外洋仓提前备货，供货稳固，配送时效快。该模式下，省下头程运输时间，消耗者下单后1到3天就能收到货，从而提拔用户的购物体验。
和线上批发渠道差异，面向大众消耗者的跨境电商对时效和服务要求高，物流本钱约占生意业务额比例更大，约为20%-25%。外洋仓模式不但帮平台省钱，还帮卖家省钱。
它对头程的速率要求不高，干线运输大多接纳海运或转机等方式，本钱远低于从中国通过空运直接发货。据货代公司Freightos报价，海运每公斤2-4美元，空运则要每公斤3-7美元，详细代价还要看货品范例和可用空间。
标题是，选择哪家的外洋仓服务比力划算？卖家通常有三种选择。
一种是，跨境电商平台自带的仓储物流服务，紧张是亚马逊FBA，可覆盖仓储、分拣包装、派送、退货处置处罚等多个环节。已往靠近20年亚马逊投入高出1000亿美元、在环球创建185个配送中心。近六成会员订单因此能实现当日或越日达。
电商出海四小龙里唯一自建仓储物流的只有阿里系的速卖通，在美国如今完成了交通枢纽节点的制作。2022年3月，阿里系的物流平台菜鸟在美国的第一个外洋仓投入利用，服务速卖通卖家。而在物流环节通常都分段外包的Temu，也在客岁传出跟进自建外洋仓的规划。
这还远不及亚马逊，但这是中国跨境电商平台深入国际市场本地化运营的开始。
第二种是，第三方物流提供的外洋仓服务。它比亚马逊FBA费率低，但会集运输模式轻易压货。对卖家来说，这是性价比更高的中心选项。平台也借此低沉物流本钱，也低沉地缘政治风险，尤其是在西欧市场的合规标题。

以往，代价低于 800 美元的包裹不消缴纳关税、也不必要担当美国海关检察。跨境直邮小包裹的优惠政策增长了Temu的代价上风。客岁约莫有 10 亿个这种小包裹进入美国，来自Temu 和 SHEIN的占了三分之一。本年 4 月起，美国国土安全部称将来将增强检察直接发往美国的低货值包裹。
尚有一种就是自营外洋仓。它能更好的办理卖家自身的个性化外洋仓储、清关、物流等标题。而这种方式必要卖家投入大量的建立和运维本钱。预先铺货一样平常要求卖家资金周转本事比力强，还要负担货品滞销的风险。

然而，不管是全托管，照旧半托管，跨境电商平台手握大部门订单的分配权，拆分物流链条的环节，然后整合差异的有代价资源。比方，干线运输环节就要把握更多的航运大概海运运力。货代环节就得把控更多清关口岸资源。末了一公里派送必要探求本地性价比最高的快递公司。
随着平台订单量集聚、货量不绝增长，物流全链路上每个核心节点的单位本钱都会降落。背靠淘天的海量电商件，一场接一园地打代价战，中通、申通、圆通和韵达客岁占据了中国超7成快递市场，外洋的电商件市场竞争计谋也一样。
不外跨境电商物流产物眼下尚有不少差异化空间。一是靠外洋仓和尾程物流资源的设置本事，以及稳固的干线运力舱位资源；二是靠稳固的货源，用物美价廉的跨境物流服务吸引卖家清静台。比方，中远海运以干线运力为核心。中国外运靠货运署理业务发迹。顺丰控股和极兔速递分别以国际专线和跨境快递驻足。而菜鸟、纵横和递四方则深度绑定跨境电商平台。

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