2024跨境电商混战，谁是隐蔽BOSS？

秋天落叶7521

#佳构长文创作季#

物流是电商繁荣的根本。菜鸟的物流本领给了速卖通以致阿里国际电商在举世加大投入的底气。一方面代价力从来是国内物流的专长；另一方面菜鸟、速卖通这对兄弟上阵，也意味着更加可控的服务质量。
作者|杨知潮
编辑|原 野
微信公众号：略大参考（ID：hyzibenlun）
2022年，亚马逊与快递公司UPS淘汰了相互的互助数量，关联交易业务降落了两个百分点。第二年，国内电商平台拼多多与极兔之间的互助量也大幅度淘汰。
毕竟，物流是电商行业的命根子。谁也不盼望本身的命根子握在别人手里。但对年轻的跨境电商来说，似乎还没有资源思量这点。
2023年是跨境电商发作的一年。但与此同时，几大跨境电商平台却仍然须要依靠各地本土的物流品牌。
速卖通是个破例。
在其他跨境电商全面拥抱第三方物流的同时，速卖通不绝和菜鸟这个“出海搭子”保持着精密互助，而这种互助关系也资助阿里国际电商和菜鸟完成了各自业绩的妥当增长。
2月7日发布的停止12月季度财报表现，阿里国际商业团体实现了同比44%的大幅度增长，而在跨境物流履约订单的动员下菜鸟团体收入同比增长24%。值得一提的是，本季度菜鸟在客岁营收的高基数之上增长险些没有减速，而且期间调解后的EBITA靠近10个亿，红利本领进一步加强。
菜鸟的物流本领给了速卖通以致阿里国际电商在举世加大投入的底气。反过来看，进入2024年，物流履约在跨境电商竞争中徐徐进入到白热化阶段，也很大概成为一个隐蔽的决定性因素。
01乘风腾飞的菜鸟跨境物流

没有物流网络的电商不是好电商。阿里、京东、亚马逊都有着非常美满的物流体系。纵然是没有自建物流的拼多多，也须要极兔如许“性格相投”的好兄弟完成初期的崛起。
从阿里最新季报看，速卖通订单增长到达6成，TEMU下载量也短暂逾越亚马逊。2023年，SHEIN年收入高出300亿。海关测算，2023年，我国跨境电商收支口总额2.38万亿元，增长15.6%；此中，出口1.83万亿元，增长19.6%，增速可观。

毫无疑问，2023年是跨境电商发作的一年，中国平台、中国商品、中国供应链正在席卷举世。如今SHEIN、TEMU、Tiktok均以第三方互助为主，由于在境外缺乏仓储本领，末了配送只能借由本地。好比在美国就使用DHL、Fedex、UPS，在日本就使用Sagawa Express、Yamato Transport、Japan Mail。
这固然不是不想用中国快递，是相比中国跨境电商平台的高歌猛进，物流出海的布局慢了不少。
以头部物流公司京东为例，2023年12月，京东物流推出“国际特快送”服务，不外首批只支持广州和深圳，如今揽收范围正在徐徐扩大中。别的，2023年三季度，京东物流同法国邮政旗下快递公司Geopost告竣互助，旨在覆盖中欧的国际快递服务。
顺丰的选择是直吸取购。早在2021年，顺丰耗资175亿港元收购了嘉里物流，后又于2023年7月收购其附属公司。顺丰的算盘是以嘉里物流作为支点，开展在外洋的业务，正如京东收购德邦进军大件物流一样。
不外在跨境电商高速增长的2023年，顺丰的国际业务却严肃下滑。2023年上半年，顺丰的业务收入同比降落4.38%。在顺丰的财报中，国际业务被归入为“供应链及国际分部”，而该分部的表现显然拖了大后腿：营收302.83亿元，同比淘汰36.31%；该分部净利润-3.08亿元，同比淘汰118.24%。财报将其下滑归结于“国际空海运需求及运价的回潮”。
电商企业这边，TEMU、TikTok、SHEIN则根本没有大规模自创建物流的消息。TEMU固然有极兔如许的密切互助同伴，但从极兔2023年发布的招股书来看，两家故意偶然的都在淘汰与对方的互助占比——毕竟拼多多并不是极兔的大股东。
在如许的配景下，速卖通与菜鸟却走出了不一样的蹊径——速卖通是四小龙里唯逐一个自出海之初起便拥有恒久物流战略互助同伴的跨境电商平台，而且相比其他物流企业，菜鸟举世聪明物流搭建的节奏，险些与跨境电商保持同等。
背靠巨大商流，举世化物流起步早、链路全、本领踏实，菜鸟一跃成为举世跨境电商物流领跑者，2023财年服务的跨境包裹量更是位居举世第一。
2023年9 月，菜鸟团结速卖通上线了行业首个规模化落地的跨境电商快线产物“举世 5 日达”。停止12月，覆盖范围已快速拓展至举世10个国家， 且举世五日达履约订单量实现了强劲的三位数季度环比增长。
财报表现，在阿里2024财年第三季度（天然年第四序度）里，菜鸟团体收入到达了284.76亿元，同比增长24%。且受到跨境物流履约办理方案收入动员，产生的规模效益有用实现本钱优化，调解后EBITA实现9.61亿元人民币。

02看懂阿里电商出海这对“兄弟”

跨境物流依然是菜鸟强劲增长的紧张动力。但这张举世聪明物流网络的紧张代价，除了增长国际快递收入，还在于对速卖通等阿里国际电商在跨境电商战场中的加持。
跨境电商的这一轮发作，某种程度上是一场“兄弟缔盟”。
跨境电商的发作受多种因素的影响，疫情后的举世斲丧降级、富足的产能供给、行业的恒久创建。但从时间点来看，跨境电商的发作，与一种模式的鼓起，险些卡在了同一时间点：托管。
在跨境电商这轮发作之前，POP，即自运营模式是跨境电商策划的主流情势。商家仅仅“挂靠”在平台上，将平台作为流量泉源，这也是国内最主流和最成熟的电商模式。
但与国内差异的是，在外洋市场，全部商家都是在“客场作战”。
POP模式磨练着商家的运营本领、仓储本领、资金力气，并不是每个商家都有“出海”的本领。特别是面临亚马逊等本土“地头蛇”，这种单打独斗的劣势太过显着。从各大电商公司往年的财报来看，出海业务多年都没有成为支柱收入。
迁徙变化点出如今2020年前后。
那一年，托管模式开始成为跨境电商的主流，即由商家“寄售”，商家可以把更多精力放在供货上，其他环节好比物流、退换货，都交给平台。
2022年三季度上线的TEMU，就接纳了全托管模式。2022年12月，速卖通正式推出“全托管“模式。自此，商家只须要开店、选品、报价、核价、贩卖五个环节，商家就能乐成完成“出海”。再加上SHEIN，紧张跨境电商平台至此已经全面转向了全托管模式。
托管模式本质就是一种集约化，它意味着商家从散兵游勇酿成了一个“团体”。固然优点方面也须要更多分给平台，但也极大的低沉了商家的本钱。由此，单打独斗的跨境商家被拧成了一股绳。
固然，船大也有缺陷，就是没那么机动。于是更加放权的半托管模式应运而生，该模式把更多环节还给商家，商家须要负担更多环节，固然分成也会进步。
2024年1月，速卖通全面上线“半托管”模式。有数据表现，自其“半托管”模式问世以来，干系咨询量已上升5倍。紧随厥后，据多方报道，跨境电商平台TEMU正在筹办半托管模式，操持于3月15日在美国站点上线，并于月尾拓展至欧洲等站点。

固然都叫“半托管”，但各大平台的半托管内容并不雷同。重点就在于履约上。TEMU的半托管，是将配送环节放回给商家，而速卖通仍然由平台提供履约本领。
两种模式的核心区别在于，TEMU的半托管可以吸引有本身配送本领的商家，而速卖通的半托管还可以吸引到没有配送本领的商家。
眼下跨境电商商家夺取战的猛烈程度不比C端更低，好比速卖通为半托管商品提供了100%佣金减免、直接的先辈补贴、以及提前放款优惠。其他各大平台也都推出了雷同的政策。
这是由于，跨境电商的发作，其土壤是国内强盛供应链本领的表现，速卖通、SHEIN、TikTok、TEMU这跨境四小龙的积极，让它让国内巨大的产能得以开释，并带来了席卷举世的中国代价力。而只有抢到最多商家的平台，才气最洪流平吃到国内供应链的红利。
而在商家夺取战中，除了发钱和优惠，最直接的方法就是低沉商家的开店门槛。可以说，菜鸟这个“铁杆兄弟”的存在让速卖通可以招揽更多的商家，带来更充实的供给，末了就是更有竞争力的代价和服务。

在菜鸟这个“兄弟”的资助下，速卖通正在举世市场高歌猛进。第三方数据表现，2023年，速卖通成为美国第三大网站，流量保障290%。速卖通订单增长高出60%。道东国际数字商业团体收入同比增长44%，至285.16亿元。
财报还提到，由于物流服从的进步，速卖通每单亏损正在收窄。
如今速卖通和菜鸟的共同已经形成了一种良性循环：速卖通可以拥有更强的托管本领和服务本领，而背靠包罗速卖通在内的阿里国际电商的商流，菜鸟可以大胆的在物流网络上举行投入，这不光包罗端到端综合物流，也包罗外洋本地的自建网络。
着实2013年也就是菜鸟创建那一年，顺丰便已上线顺丰转运，布局美国、欧洲等地，但大概是物流出海服务模式的范围，也因没有富足商流的支持，在国际业务上并没有到达预期。与之差异的是，菜鸟和速卖通出海每一分投入，都险些都可以让两个团体相互赢利。
03 2024年，菜鸟是不可忽视的关键

一个行业大概有许多关键词，但期间的关键词每每只有一个。跨境电商成为2023年举世经济中浓墨重彩的一笔，2024年即将面临的，除了性价比，更是一场综合竞争。
行业龙头亚马逊的活动是最好的风向标：2024年年初，亚马逊在年度跨境电商峰会上公布，从2024年1月起，售价低于15美元的服装产物的抽佣比例降至5%。速卖通和Shine上不到十美元的衬衫所带来的震撼，远比任何广告词都更加有力。这是供应链的力气，毕竟中国是举世制造业服从最高的地方。
但市场不以为SHEIN真的有本身的护城河。大概说SHEIN的护城河属于中国，但不属于这家公司。
在这种混战的配景下，跨境电商也到了拼底层竞争力的时间。而汗青已经表明，在电商行业，最能做出差异化底层竞争力的，就是物流本领。
如今，外洋主流快动公司如UPS、联邦快递多接纳强服务、高收费的专线模式。而跨境电商的许多商品会集在10美元以下的低价区间，两者的节奏显着不合拍，由此也带来物流本钱过高的题目，据报道，跨境电商的物流本钱占比极高，在女装如许的品类，物流代价每每能占到本钱的三分之一，远远超出国内10%的常见程度。
而代价力从来都是国内物流的专长。早在2021年，菜鸟就推出了“5美元10日达”“2美元20日达”的国际快递业务。相比一公斤34元的UPS，偶然可以自制一半。在起送规则等战略上，菜鸟也可以根据速卖通的需求订定办理方案，最大化地节省本钱。

兄弟上阵，也意味着更加可控的服务质量。
固然多年发展以后，物流公司出海都有本身的独门绝技，但与国内的物流服务相比，在追踪进度、配送稳固性、晚到赔付等方面，仍然有较大的差距。
此前就有干系商家公开诉苦，快递一旦进入到外洋，就仿佛成了黑箱：能不能送到，什么时间送到，全都看运气。这种情况下，像菜鸟如许具备举世端到端本领和数智化本领的公司就显得格外难过。
站在更长的时间标准上，物流本就是电商繁荣的根本。
这个逻辑已经在国内电商交易里盘得很清晰了。2023年，菜鸟和天猫超市通过“半日达”打造物流供应链极致体验，淘宝88vip也在团结菜鸟裹裹升级退换货服务加强用户粘性。更早一点，京东早早将物流作为本身的命根子，拼多多固然没有自建物流本领，但与极兔快递之间也保持精密接洽，早期险些是本身的“御用”快递，纵然如今两边渐渐疏远，但极兔招股书的业绩占比里，拼多多仍然在三成左右。
放眼2024年的跨境电商之战，物流肯定成为下一步的发展重点。只不外，阿里国际电商和菜鸟，已然甩开对手很大一截了。

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