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一年一度的“双11”购物狂欢节正式落下帷幕，看点颇多：
1、固然预推测电商贩卖将创记录，但未推测电商格局正在改变；
2、看似劳绩颇丰的快递小哥，却一肚子苦水：“双11”只要不亏钱，不丢件，少投诉，安稳度过就是赚到了；
3、本月来，国内股市里几大快递巨头股价无一上涨。顺丰控股跌1.75%；圆通速递跌5.88%；韵达股份跌3.83%；申通快递跌6.03%；中通快递跌0.26%。
快递公司真的是在亏本赚吆喝吗？
（图片泉源：Wind金融终端）
// 拼多多上位，电商格局改变 //
“双11”刚落下帷幕，电商板块迎来一个大消息。
11月12日晚间，拼多多公布了停止2020年9月30日的第三季度财报，公司该季度实现业务收入142.098亿元，较客岁同期的75.139亿元增长89%；在非美国通用管帐准则（NON-GAAP）下，归属于寻常股股东的净利润为4.664亿元，而客岁三季度亏损16.604亿元，这也是公司上市以来初次实现单季红利。
业绩增长的动力泉源于平台线上营销技能服务收入的强劲增长。本年三季度，公司线上营销技能服务收入为128.777亿元，相较于上年同期增长92%；生意业务服务费收入从上年同期的8.025亿元增长66%，至13.321亿元。
拼多多CEO陈磊表现，随着越来越多的品牌商家入驻拼多多，以及“百亿补贴”等运动的一连投入，拼多多平台的用户黏性不绝增强，用户更喜幸亏拼多多斲丧和互动。
在用户数量方面，停止本年9月尾，平台年活泼买家数达7.313亿，较上年同期净增1.95亿，较上一季度净增4810万；本年三季度，拼多多APP均匀月活用户数达6.434亿，较上年同期的4.296亿增长50%，较上一季度净增7460万。
在“百亿补贴”等补贴计谋的动员下，单个用户的年均匀斲丧额进一步增长至1993.1元，同比增长27%。停止本年9月尾的前12个月，平台生意业务额（GMV）达14576亿元，同比增长73%。停止9月尾，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资达456亿元。
受此消息提振，停止收盘，拼多多涨20.41%，创汗青新高。
（图片泉源：Wind金融终端App）
// 快递业务量创汗青新高 //
不但拼多多的力气不容小觑，在刚刚已往的“双11”，各电商都劳绩颇丰，从快递业务量可知一二。
根据国家邮政局监测数据表现，11月1日-11日，天下邮政、快递企业共处置惩罚快件39.65亿件，此中11月11日当天共处置惩罚快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创汗青新高。
国家邮政局表现，2020年是邮政快递业一连第11次体系构造迎战业务旺季。本年旺季范围是自11月初至2021年春节(2月12日)前夕，期间各电商平台的系列促销运动将动员快递业务量的明显增长。
根据推测，“双11”期间(11月11日至16日)，业务量将达29.7亿件，比客岁同期增长28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是一样寻常业务量的2倍。
// 出现罢工听说后被辟谣 //
固然由电商带来快递业务量创出汗青新高，但各快递公司的近况却好像并不尽如人意。
“双11”前夕，通达系快递公司在天下多个都会网点都有歇工罢工听说，固然圆通、中通、申通、百世等公司相继回应称，罢工听说为不实消息，现在快递网络运营正常。但多方否认后，关于快递网点欠薪罢工的讨论依然热烈。
在微博数据中，近来一个月有关快递罢工的讨论已高出1万次，涉及通达系公司的天下多个网点。这些网点涉及湖南、四川、江苏、上海等多个省市，运营环境多标注为“网点非常”、“快件积存严肃”、“无人配送”等。
有员工透露，非常网点大多因拖欠工资导致快递员罢工，网点停摆，影响包裹投递，很多网点的欠薪标题至今未办理。
// 三季报：顺丰领跑，申通净利降100% //
那么数据里的快递行业环境怎样？
本年由于疫情缘故因由，不少市民的斲丧风俗改变，进一步引发了网购需求。得益于这一新趋势，本年二季度以来，快递业务徐徐规复，但快递行业的业务收入却表现出降落。这从各快递公司的三季报就能窥伺一二。
作为快递行业年老，顺丰控股业绩可圈可点。据其三季报披露，2020年1-9月的营收、净利、扣非净利、现金流均比上年同期有较大幅度增长，此中营收到达1095.94亿元，净利55.98亿元，扣非净利超51亿元，同比增45.38%。它是4家快递公司中扣非净利唯一上涨的。
有人笑，也有人哭。
圆通速递营收、净利均排第二，分别为234.20亿元、13.86亿元，与排第一的顺丰差距较大。圆通速递前三季度营收净利也均实现增长，但扣非净利下滑9.70%。而2020年半年报披露，圆通速递的各项业绩指标均是同比增长。
韵达股份营收、净利均排第三，分别为230.87亿元、10.20亿元。韵达股份前三季度营收净利双降，此中净利降幅达47.83%，扣非净利润下滑52.14%。
申通快递前三季度营收净利双降，此中归母净利润仅520.42万元，同比降落99.53%。申通快递也是4家偕行中唯逐一家扣非净利为负的，达-5103.71万元。申通快递加权均匀净资产收益率也垫底，仅0.66%。
// 单票收入2.18元 //
国家邮政局监测数据表现，2020年9月快递业务量完成80.9亿件，增速创三年来新高。但快递数量的增长并不意味着划一规模的收入增长。统计局数据表现，中国每年的快递量和快递业务收入固然都在攀升，但每单快递的快递单价还不到十年前的一半。
以价换市是快递业内最简单直接的竞争计谋。在电商增速放缓的大配景下，快递企业之间的竞争趋于同质化，从而依赖不绝压低代价来夺取市场。
从这几家快递公司披露的每个月告急谋划数据来看，圆通存在增量不增价的环境，即快递产物收入和业务完成量均逐月同比增长的环境下，快递产物单票收入却是每个月同比都在下滑。申通快递每个月业务完成量同比都在增长，但是单票却是每个月都同比降落。
以近来的第三季度为例。圆通速递9月份快递产物收入26.5亿元，同比增19.58%；业务完成量12.17亿票，同比增50.18%；快递产物单票收入2.18元，同比降20.38%。8月份单票收入是2.11元，同比降22.57%；7月是2.16元，同比降23.10%。
申通快递9月快递服务业务收入18.71亿元，同比降8.59%；完成业务量8.6亿票，同比增18.58%；快递服务单票收入2.18元，同比降22.70%。8月快递服务业务收入16.61亿元，同比降10.95%；单票收入是2.11元，同比降23.55%；7月快递服务业务收入16.67亿元，同比降6.31%；单票收入2.12元，同比降24.29%。
顺丰9月单票收入18.47元，同比降15.16%；8月单票收入17.11元，同比降20.97%；7月单票收入17.87元，同比降20.96%。
// 净利润大幅下滑 //
有业内人士称，作为头部快递公司，圆通和申通三季报业绩下滑受第三季度的拖累较为显着，很大大概是加快扩张致一时供血不敷。
盘古智库高级研究员江瀚表现，圆通、申通三季报业绩指标出现下滑，有一大缘故因由是本年选择大规模发展，包罗买飞机、投资无人机，属于大规模固定资产投入的状态，因此三季报降落就不令人不测。而顺丰投入更早，现在对业绩的影响就没有那么显着。
除此之外，业内人士指出，代价竞争不绝加剧也是净利润下滑的缘故因由之一。
压价竞争的直接效果，是公司净利润不绝下滑。
以韵达快递为例，2019年上半年共完成快递业务量43.34亿票，净利润12.96亿元。而在本年上半年共完成快递业务量达56.29亿票，净利润仅为6.81亿元。短短一年，韵达的快递业务量增长了10多亿票，但是单票的利润却从0.30元下跌到0.12元。
第一财经称，本年5~9月，快递代价的跌幅已经创6年来之最，表明白行业代价超预期的惨烈。需求的井喷叠加代价战的惨烈，反映到通达快递总部和网点，就是干的活更累，但赚的钱却更少，以致出现亏损的环境。
由于运营模式不一样，以是三通一达温和丰同口径的内容大相经庭。圆通快递、中通快递、申通快递、韵达快递被业内称为“三通一达”。顺丰是完全的直营制，三通一达告急是加盟制，而在加盟制模式下，作为快递平台的总部即上市公司主体，本质上就是抽头。
在这些加盟制快递巨头内部，总部是把运单预收费作为告急的收入泉源，加盟商每收一单快件，就要向总部缴纳一块钱或更多的运单费。如许加盟商数量越大，递送量越大，总部贩卖的运单就越多，得到的收入也就越多。别的，各地网点如果必要总部投建的转运中心举行中转分拨，还会缴纳肯定的中转分拨费用。
各地的加盟商才是真正对快件递送的资本和代价负责的一方。他们要自行购买车辆，雇用员工大概将下属的站点分包。因此，我们一样寻常看到的快递代价，并不是由总部订定，而是各个地方加盟网点自行确定的。一些网点以致还把定价权下放给了旗下站点的承包商，只要有的赚，承包商也可以再跟顾客讨价还价。
以是，真正遭受快递代价不绝降落压力的，是地方加盟网点，而支持他们可以大概继承做大规模的，则是快递总部对上风网点的补贴，而没有补贴的网点，就只能退出谋划。
// 代价战一连，行业整合加快 //
多位快递业内人士以为，代价战的一连，也将推动行业的加快整合，代价战强度越高，行业整合速率越快，整合阵痛期越短。
究竟上，在本年的快递代价战之下，原来在一线梯队里的部门快递公司，已经开始有出现落伍的势头。
2019年前三季度，通达系公司的件量增速均匀还比行业高出15个百分点，但到本年三季度，申通、百世的件量增速已经落伍行业10个百分点。相比之下，中通的市场份额则在徐徐提升，以致在港股上市时提出了2022年件量份额提升至25%的目的（2019年为19.1%）。
不外，业内广泛以为，快递行业剧烈的代价战在来岁仍将一连一段时间，后年代价战有望徐徐和缓，而行业的会合度也将进一步进步。
银河证券王靖添发布研报称，2020年底前快递行业的高景心胸逻辑稳固，预计整年件量增速为25%-30%。继承维持行业在1年左右出清的预期，在此之前，代价战或将继承出现较为剧烈的状态，快递公司的红利空间仍或一连承压。在此配景下，“以量为王”成为电商快递行业竞争的告急逻辑。
（Wind综合第一财经、中原时报等）
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发表于 2023-2-27 20:30:59
