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核心观点：
本文通太过析电商代运营市场环境和竞争格局，比照美国电商代运营龙头GSI运营汗青，论述行业现处 阶段和将来的发展关键与空间。
结论1：现在美妆、服饰为行业重要服务品类，且国外品牌服务诉求较高。我们以为将来经销与代销的 业务结构将趋于均衡，前者意义在于通过全链路服务绑定核心客户，后者则在于通过轻资产模式快速 进步红利程度。
结论2：将来电商代运营企业竞争力差别将表如今1品牌重塑本事，2营销推广本事，3供应链搭建能 力，4软件数据支持本事。
结论3：国内电商代运营企业由于高净利率和权益乘数具备高ROE，但由于品牌客户资源与所覆盖品类 相较国外龙头仍处积累阶段，部分优质企业PE仍处低估。我们以为，陪同将来行业龙头效应进一步集 中、国表里品牌的电商发展诉求连续提拔，优质电商代运营企业代价将进一步表现。
陈诉节选：
（陈诉观点属于原作者，仅供参考。陈诉泉源：海通证券）
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发表于 2024-9-1 15:09:03
