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玺承（ID：xicheng-edu）
作者 | 小玺君
编辑 | 小玺君
拼多多又赢麻了。
11月28日晚，拼多多发布了停止9月30日的2023年第三季度财报。
财报表现，拼多多2023年第三季度营收为688.4亿元，较上年同期增长94%；业务利润为166亿元，较客岁同期增长60%；归属于寻常股股东的净利润为155亿元，较客岁同期增长47%。
营收与净利再次超出市场预期。
受此影响，昨晚美股开盘后，拼多多股价暴涨超18%，股价最高触及139.93元/股，终极收报139美元，市值达1847亿美元，直逼阿里巴巴市值的1947亿美元。
有阿里厂友发帖感叹，如今难眠，谁人不起眼的砍一刀，快成老年老了。
对此，马云在阿里内网复兴，“要庆贺pdd已往几年的决议，实行和积极。”
但是，谁都牛过，他表现更坚信阿里会变，阿里会改。
那么题目来了，在如今电商云云内卷的配景下，为什么拼多多能保持高速增长？
拼多多团体实行董事、联席首席实行官赵佳臻给出了两个来由：
一是本年消耗市场的加速回暖；
二是拼多多重点推进的“高质量发展”战略。
但细看这份财报，增长背后却并不简朴。
广告和佣金收入暴涨，拼多多三季度继续狂飙！
拼多多Q3一连了本年上半年狂飙增长的势头。
根据财报数据表现，拼多多2023年三季度营收为688.4亿元，增长重要来自于在线营销服务和买卖业务服务的收入增长。
此中，线上营销服务及其他收入为396.88亿元，较客岁同期的284亿元增长39%；买卖业务服务收入为291.53亿元，较客岁同期的70亿元增长315%。
这是什么概念？
先看拼多多的广告业务，即线上营销板块，包罗搜刮推广、明星店肆、Banner广告、场景推广等面向商家推出的营销服务。
2023年Q3线上营销收入同比增长39%，意味着拼多多付费投放广告的商家数目和规模的攀升。
而在拼多多广告贸易化进程加速的同时，拼多多的买卖业务服务板块增长更为迅猛。
“增长315%，想都不敢想。”在拼多多开店五年的服装商家李阳告诉我们，2018年他刚进拼多多开店时，佣金收取率只有0.6%。
但是随着越来越多商家的涌入，平台的推广费用和抽取佣金比例也水涨船高，如今部门类目每单的抽佣比例已经涨至5%。
反馈到数据上，2021年以来，拼多多广告和佣金收入不绝保持着高速增长。
即便是2022年二季度，由于消耗疲软，阿里等头部电商平台广告和佣金收入增长广泛放缓乃至负增长的环境下，拼多多广告和佣金收入也分别同比增长了39%和107%。
直至本年三季度，拼多多的佣金收入大幅超出市场预期的166.2亿，到达291.53亿元，同比客岁增长315%，环比上季度增长104%，渐渐成为拼多多的第二营收支柱。
有人不禁好奇，拼多多Q3买卖业务服务云云惊人涨幅的增长动力究竟来自那里？
如今来看，拼多多的买卖业务服务，重要由电商佣金收入、多多付出的手续费、百亿补贴佣金以及多多买菜、Temu等收入构成。
市场广泛以为，这此中的增长很大水平要归功于外洋业务——Temu。
“砍一刀”在外洋“杀”疯了，Temu是拼多多业绩增长最大功臣？
Temu不绝被外界视为是拼多多下一个非常具有增长潜力的业务板块。
2022年9月，这一跨境电商平台在北美上线后一炮而红。
上线首月，日均GMV就突破150万美元，紧接着不到两个月，Temu就凌驾了SHEIN，在北美购物类app排行榜顺遂登顶。
其贸易模式和推广模式也都是“熟悉的配方”。
通过复制拼多多国内的低价战略、交际裂变战略“砍一刀”，让美国用户也为之疯狂。
自此，Temu的外洋高速扩张之路便一发不可摒挡。
据相干媒体统计，停止本年9月份，Temu已经扩张到环球47个国家，有1.2亿人在Temu上欣赏和购买商品，均匀天天Temu要发出160万个包裹。
也正是这两年Temu的攻城略地，肯定水平上动员了拼多多财报数据的增长。
据悉，本年第二季度，拼多多营收为522.81亿，同比增长66%；谋划利润 127.19 亿元，同比增长46%。
此中，包罗Temu在内的买卖业务服务收入达143.47亿，同比增长131%。
只管拼多多并没有明确在财报中提及Temu的具体营收状态，但主流观点划一以为，是Temu为拼多多的佣金增长做出了重要贡献。
本年第三季度，Temu也交出了亮眼的答卷。
- 中金数据表现，Temu本年Q3的贩卖额已突破50亿美元；
- 用户留存上，美国市场2023年7月Temu的7日和30日留存率已经到达18.5%和13.5%，凌驾eBay、SHEIN和Wish，渐渐向亚马逊靠拢。
然而就在拼多多外洋业务一起狂奔之时，埋伏在美丽结果单背后的隐忧也渐渐浮现。
“Temu的投放过于激进，所到之处可以说是寸草不生。”有跨境电商卖家吐槽道。
究竟上，Temu的疯狂“烧钱”战略不绝饱受市场诟病。
小玺君相识到，本年2月投放“超等碗”之前，Temu每月的营销耗费已到达1亿- 1.5亿美元，7月开始，Temu在Facebook、Google的日投放费用更是高达千万美金。
拼多多本年Q3财报也表现，其贩卖及营销开支为217亿元，较客岁同期140亿元增长55%，焦点付出是推广及广告。
业内人士推测，这重要是Temu 营销投入的必要。
但烧钱补贴不是长期之计。
有媒体给Temu算了一笔账：当前，在发往美国的包裹中，Temu每笔订单亏损约 30 美元。
为了同时滚动美、澳、加、新等站点的“大飞轮”，Temu 每年至少要亏损 41.5 亿 ~67.3 亿元人民币。
那巨额亏损由谁来负担呢？
羊毛出在羊身上。
消耗者和商家恐怕都免不了被“砍一刀”。
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发表于 2024-9-8 20:40:27
