从经济的底层逻辑深度研究：中国电商平台和实体贸易的爱恨情仇

运营笑笑

这是熊猫贝贝的第953篇原创文章：


这篇文章有两个被页粳一个是金融市场范畴的赴美上市中概股的暴跌，引发了很多投资群体对于中概股的代价趋势产生了质疑。
另一个，就是基于中国当前特别经济情况的现本相况和国内几大主流电商的复杂关系，引发了关于中国经济未来趋势的很多思索。
为了搞明确这两个题目，我专门举行了一系列干系的观察和分析，以是就写这么一篇文章出来，准备和各位读者朋侪举行一次有深度，有态度，有代价，有方向探索意义的讨论和研究。
文章开始之前，有个逻辑必要举行明确，那就是关于“经济泡沫”的认知。
这个我从前写过文章：深度思索：对“泡沫”的误解，大概是贫民永世无法把握财产的根源
观点实在很明确，那就是身处泡沫的人，是无法感知泡沫的，而拿泡沫说事的人，不是粉饰自己错失泡沫带来的经济收益，就是马后炮来阐明自己的眼光。
毕竟上，经济泡沫陪同经济发展和运行，肯定跬步不离，无非就是风险巨细，可控与否的区别，就好比备受推许的股神巴菲特，不管美国科技股票和互联网概念股票涨的有多么勾引，老头子说不碰就不碰，也就有了2022年重仓科技股的木头姐和巴菲特老爷子这一张经典的市值“会师图”：

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这就是为什么“年年逾越巴菲特的人如过江之鲫，长期只有一个巴菲特”的最好例证。
看经济题目，最紧张的是能看到本质层面，齐备行业都要回归到底层逻辑层面去解读代价，才华看到真正的趋势，而这种认知，很显然是一个浮躁，浮夸，急功近利的市场和到场群体所缺乏和难以明确的。
这篇文章，没有什么复杂的数据图表，也没有什么专业壁垒，而是用最真实的贸易和经济的底层逻辑，对中国国内几大电商巨头，举行深入的代价和趋势讨论和研究。
捉住本质，看到趋势，预见未来，看清代价。
内容硬核，错过不再。


以微见著，洞察先机，把握趋势，引导决议。
PS：

• 文章略长，内容的阅读必要肯定的时间和耐心，而且必要举行思索。
  
• 内容不求讨好全部读者，写作分享也是一个阅读群体和写作群体相互选择的过程。
  
• 每个人的认知条理差别，不做强求，这篇文章的内容不是什么大路货，也不是什么看完可以或许带来轻松愉悦精神满足的爽文，请团结自身必要和认知需求理性对待。
  
• 头条独家文章，抄袭搬运必究！
  

（假如这篇文章在别的资讯平台被看到，不消猜疑，就是抄袭搬运，恬不知耻）
选择大于积极，头脑决定条理，是任何期间任何情况下的紧张规则。

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1

用市场份额语言，一步到位看懂中国国内的电商格局



市场份额，对应的就是经济职位，要谈电商经济，就要从中国电商品牌的市场份额中，看清楚当下中国电商的一些真实细节，这里给各人找了一份比力靠谱的统计：
2022年，干系机构披露了2021年电商零售平台市场份额，市场占比前五名的分别为：
淘宝-51% 、京东-20%、拼多多-15%、抖音电商-5%、快手电商-4%，剩下不到5%的市场份额由苏宁易购、唯品会、得物等平台瓜分。

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不说什么大词，就两个结论：
其一，总体格局上，在国内电商这条赛道上，临时形成了鼎足之势的局面。
从绝对数值来看，现在，市场份额排名前三的电商平台已经渐渐拉开了和其他平台的差距，假如没有堪称疯狂的速率，其他平台想要追上前三强，照旧有肯定的难度。
其二，得流量者得天下，有流量的平台都可以奢谈未来。
统计数据表现，全部电商平台中，淘宝以8.4亿的月活排名第一，这阐明，到现在为止，淘宝仍旧是打开最多、国民认知度最高的app；拼多多和京东的月活分别为5.1亿和3.9亿，用户基数同样不可小视；而在短视频和直播的推波助澜下，更多的流量涌向抖音电商和快手电商，让他们的电贸易务提供了更大的想象空间。

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从实体经济和电商经济占比份额来看：
2021年中国电商将占52.1%的零售额，高于上一年的44.8%。这意味着，中国大部分零售额将通过线上生意业务。

中国电商贩卖额和占零售总额比例（2019-2024） 玄色柱形图：电商零售额 赤色折线图：电商占零售总额比例
在已往的几年里，中国电商发展好像到达了一个临界点，电商加快趋于平缓。

而且放眼举世，中国是当之无愧的电商经济第一大国，电商经济的占比碾压其他国家。

上图：2021年和2022年电商贩卖占零售总额比例 中国/韩国/英国/丹麦/挪威/美国/芬兰/瑞典/法国/西班牙
不外很显着的一个趋势，那就是凌驾50%的零售消耗份额，也就意味着中国的电商经济也走到了一个关键的十字路口。
值得留意的是，主流电商，根本上都是以具备规模效应的头部品牌互联网公司策划，而由外交软件衍生的所谓微商，份额连占比最小的电商品牌都赶不上，更不要说发展势头剧烈的娱乐软件伴生的直播电商了。
什么社群电商，私域电商，都是不上台面，根本上以传销本质搞链条收割的套路，不成天气，都是忽悠，别看一天到晚什么喜提调和号，深圳大别墅的，份额之下，魑魅魍魉本相毕露。
果真太阳底下没有奇怪事，不入流的，就是不入流，没什么牵挂。
谈电商，就是研究头部模式，代价和趋势，淘系，京东，另有拼多多，三大巨头，就是最好的对象。

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2

阿里巴巴的“淘系”平台，和中国实体经济不得不说的“几大罪状”



在中国经济情况中，有一个非常显着和突出的抵牾和感情聚集点，那就是实体贸易和电商平台之间的爱恨情仇。
而这种对立，很故意思，根本上都是个体策划户，贸易地产策划主体，零售链条，对淘宝系的讨厌和反感，但是对京东和拼多多却没有什么显着的感情。
在很多当下，包罗曾经以实体贸易策划为生的群体来说，阿里巴巴的淘宝系就是断了他们财路，改变市场规则，扰乱经济秩序的罪魁罪魁。
同样都是电商平台，这种一边倒，极具针对性的感情和抵牾表现，非常有研究代价。
说到底，题目照旧出在了淘宝系在已往十几年内里蛮横发展的过程，另有最紧张的发展定位上面。
1、阿里巴巴的淘宝，是首个从美国抄袭了电商模式，然后最早在中国国内经济情况中做出了顺应性调解的电商平台，而且乐成依附本土运营上风，最早得到了中国电商经济市场份额的先发平台，阿里巴巴的崛起，先发红利和份额上风，功不可没。
从时间线上来看，2004年付出宝建立以后，2010年移动互联网海潮从前，阿里巴巴的淘宝在中国电商平台一家独大。
固然这种先发上风和份额上风，是有代价的，淘宝的发家，是依附赝品和贴牌代工，包罗对线下实体贸易的代价碾压计谋，才得到的，而这个代价，就是那句“让天下没有难做的交易”，成了无数实体经济终端策划群体的噩梦，随着电商经济的连续膨胀，实体经济生存空间连续受到挤压，除了电商，什么实体交易都走上了连续的下坡路。
2、从把持的角度来看，三大电商平台，阿里巴巴的淘宝系，是最具备把持特性和寡头潜质的，重要是阿里的利润杠杆，都往营销上面加，简单明确就是淘系平台的力气都往营销上去使劲，在渡过了前期市场份额霸占的烧钱阶段，灵敏捉住了电商平台决定生死的流量，而且实现流量变现，本质上，和实体经济档口位置代价由于人流量差别而形成差别化，但是电商平台就比力直接，谁费钱买流量，谁就能做交易。

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这套策划逻辑，就造成了一种经济逻辑的转移：实体经济的载体贸易地产的租金，就酿成了向阿里巴巴购买流量的本钱，同样是策划本钱，但是服从和效果对比是立竿见影，淘宝系的本质也被越来越多的实体商家所看懂，那就是淘宝取代很多实体终端，扫除房东，自己来当房东。
3、固然淘宝对于把持和寡头职位的在乎，也必要不停面临后续出现的全新电商平台的寻衅，对应京东，推出了天猫，对应拼多多，推出了淘特，但是实话都不灵，前期企业发展的焦点模式一旦确定，要谈转型并不容易，对流量经济产生了依赖，已经在流量变现，扫除实体，不停挤压商家利润的路上走了太久，策划惯性就决定了淘宝不管怎样衍生新品牌，都很难从这个固有的乐成模式内里完全摆脱出来。
淘系不管哪个平台，流量本钱不给，直通车，什么流量包不买，什么交易也别想做。
这就进一步间接加大了对实体贸易的挤压，在不停推出的什么各种电商节日，各种促销流量运动的打击之下，实体贸易生存空间进一步受到挤压。


从数据趋势上来看，好像是京东和拼多多的崛起，挤压了阿里巴巴淘系平台的市场份额，但这只是效果，只是表现，而本质层面，实在是淘系电商平台，对于实体经济的挤压，打击，另有取代，而造成的对立和抵牾，已经到了无法调和的阶段了。
做交易，非常考究得民气者得天下的说法，活在大量由于自己赢利，而导致赋闲，收入降落，策划亏损群体的悔恨和诉苦中，尾浩劫掉的淘宝系，处境只会越来越差。
一个大胆的推测，未来淘宝系的份额，会连续萎缩，以致时间充足长，被贸易和经济情况完全倾轧消散，都有大概。
这是底层逻辑，而无关什么国家意志和政策态度，都必要通过玩把持条款来维护份额，实在已经阐明淘宝的肯定衰败趋势。
固然，肯定会有人说什么双11年年增长，淘宝系业务额连续上升如许的来由来反驳，直接给个表明，双十一平静台业务数据，都是人造数据，都是假的，淘宝系份额占据半壁山河是真的，但是份额渐渐降落，业务收入降落，各种营销运动数据造假，这个趋势，也是真的。

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3

京东：没有性价比，没有想象力，但是很难被取代



和淘宝系同样是中国国内电商巨头的京东，其着实策划思绪和定位上，走的是和淘宝蛮横发展，流量为王完全不一样的路子。
京东大概是全部实体经济都不反感的电商平台代表之一，由于京东的商品代价，对应实体经济情况，没有什么性价比可言。京东之以是可以或许在电商市场占据份额，成为一猫一狗（天猫和京东狗）主流电商符号品牌，没有什么玄乎的，就是两个字：“服务”。
有网上购物风俗的人都知道，在京东买东西，物流，售后，品控，包罗各种过程服务，是最好的，买贵重的东西，在京东买不愿定自制，但是绝对可以说得上安心。
京东自购的标签，已然成为了电商平台“品格过硬”的代表。
在淘宝买东西，最大的担心和痛点就是怕买到赝品，买到以次充好的垃圾，买到来路不明的东西，这些烦恼在京东没有，以组装电脑为例，用外国回流的洋垃圾拼装的洋垃圾电脑，是淘宝主流，但是在京东就没有生存的大概，就算短期上架，一旦出现争议，立刻就消散。
做京东的商家，和做淘宝的商家，完全就不是一个档次的水平。
京东的策划杠杆，是往物流建立，是往品格把控，是往平台质量上面加，客观来说，和淘宝系相比，京东投入更大，利润更少，妥妥赚的是辛劳钱。
资源市场对于京东的明确更为直接，那就是范例的赚慢钱，根本配套定位，而不是什么电商平台。

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这种模式，让京东成为了高端消耗，贵重商品消耗，“费钱买安心”，乐意为服务买单群体的市场份额占据者，客观来说，京东的未来趋势和代价，隐隐有“押注国运”的味道在内里。
随着中国经济连续发展，国内消耗肯定有崛起和全面提拔，而且经济布局重心转向消耗的趋势，按照京东前期负债投入服务，调换订价权的模式连续下去，只要中国经济好，以致只要经济稳固，京东的存在代价就不会消散。
而对于实体经济来说，实在京东的存在，完全就成了一种模式竞争，而不是淘宝系那种代价战碾压，论保障利润的代价表现，京东并不没有直观的代价上风，也不打代价战，纯粹是用售后，品控，过程服务，高效物流，来和“所见即所得”的实体经济举行相对公平的竞争，固然做交易的人良莠不齐，但是焦点的原理永世不会扭曲：除非提拔自己的服务意识和策划态度，否则代价划一的情况下，凭什么和京东竞争？
从前数码产物，电子消耗类产物，但是市侩云集，套路百出，收割，诱骗另有纠纷最多的范畴，京东策划这么几年，是不是如许的情况就没有了？
从这个维度上来看，京东的策划计谋无疑是乐成的，不但没有引起实体经济群体的反感，反而通过自身的上风，促进了实体经济的良性发展和自我升级，少数劣质商家的出清，换来的团体实体贸易的提拔，苏醒的实体贸易人，对于京东的态度实在也很清楚，那就是公道竞争。毕竟代价上面各人都一样，交易能不能做好，就看自己的水平了是不是？
固然市场份额不如淘宝系，策划模式也是重资产，但是从真正的可连续性策划和康健的贸易底层逻辑来看，京东才是真正意义上的电商平台，通过对服务的投入，得到订价权，保障利润空间的同时，还能给实体经济起到升级促进，互补共赢的积极意义。
但是京东的份额，当下的20%，也就是天花板了，由于京东赚的，实在就是符合2-8定律内里20%消耗升级，为服务买单的固定群体的钱，不是说这20%没有想象力，论质量，论产出，论可连续性，远超淘宝系40%的效能，京东在电商范畴的20%市场份额，是范例的非常优质市场份额。
只要做好这永世不会消散的20%，京东细水长流，随着经济和消耗的提拔，做大做强，是可见未来，而且，反抗市场打击，应对情况厘革的风险对应本领，是其他电商品牌无法相比的。
这就是京东的焦点上风地点。在电商平台内里，最值得看好的。

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4

拼多多：消耗降级，市场下行周期中的王者，定位决定运气



中国的电商市场，阿里由于开始开创了网购模式，有着坚如盘石的先入上风，在市场份额上不停遥遥领先于其他对手。
2010年以来，淘宝系都是绝对王者，常年都是90%以上的市场份额，不停到2015年，淘系还占据了整个国内电商市场75%的份额，三年后的2018年，淘系的市场占比退到70%。这在整个天下电商史上，都是有数的：强盛如亚马逊者，在美国的市场份额也不外4成而已！
而到了2021年，淘宝系连续占比降落，只有53%，而且失去的份额，并不是京东所占据的，京东的定位和策划模式上面已经分析过了，20%就是天花板，毕竟上京东已经实现了这个比例。
从2018年起，曾经很多人以为固若金汤的中国电商市场出现了一支真正改变电商格局的新力气：拼多多！
拼多多出现后，很快以让人眼花缭乱的玩法和极致性价比的商品补充了阿里和京东之外的大片开阔清闲，用几年的时间就走完了别人10年、20年走过的路，成为汗青上跑得最快的电商平台。
于是，到了2021年，淘系的市场占比已经从遥遥领先降落到53%，而在这个过程中，京东的市场份额不停在稳固地上升，固然上升的幅度看上去并不大，这也从另一个方面反映出拼多多崛起有多么的势不可挡。

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不管各位看到这篇文章的朋侪对拼多多这个电商平台是个什么影响和见解，数听语言，拼多多在已往短短3年，就蚕食了本来属于淘宝15%的市场份额，剩余的电商渠道平静台，全部绑在一起都比不外拼多多。
拼多多的出现和崛起，实在是办理了中国电商消耗内里一个最大的痛点，那就是对质量的担心。
假如把淘宝看做是对传统贸易街，零售贸易的取代，京东看做是对高端会集购物中心的对标，给拼多多最好的定位，那就是农贸市场和地摊会集市场。
低端消耗，物美价廉，对应的肯定是假冒伪劣，以次充好，在淘宝担心买到赝品的感情，在拼多多完全不存在，什么东西到了拼多多，都能9.9包邮，就这点本钱，还想要什么自行车？
拼多多的乐成绝对不是偶然，而是充实摆烂，一烂到底，在垃圾堆内里找代价，完全用数目碾压质量，用服从换品格。
照旧以洋垃圾拼装的电脑整机为例，淘宝系很多，但是在拼多多完全可以说是泛滥成灾，淘宝猫腻很多，套路很多，后续出现纠纷也很贫困，但是这些题目在拼多多完全不存在，摆明确说，就是卖垃圾，而且支持货比三家，就死拼代价，别人赚你200，我100就能卖，比烂嘛！
要说商家内卷，拼多多绝对做到了极致，一个快递赚5毛的交易，是拼多多的常态。
什么客户纠纷，什么质量题目，在海量的生意业务数目和极致的性价比的碾压之下，齐备不是题目。
京东走的是高端蹊径，卖服务，卖售后；
拼多多就是极致低端蹊径，极致性价比，比自制，而对于服务，简单粗暴，低单价，全额赔，数目一上来，直接碾压。
这个做电商的朋侪，大概有电商消耗朋侪，应该非常有共鸣。
这就对淘宝系，形成了两端挤压，拼品控和服务，人家京东实打实的物流和投入，比不外；
拼物美价廉，代价碾压，拼多多又完胜；
天猫对标京东，淘特对标拼多多，淘宝系现实上已经陷入了贸易竞争的被动恶性循环。
为什么马老师要冒着极大风险去试图触碰国家对高利贷的羁系红线？
为什么淘宝每年双十一都要数据造假？
实在都是资源推动之下，对淘宝连续增长和市场份额持有的焦虑。
固然当前淘宝系依然占据电商市场的半壁山河，但是局面已经非常清楚，在京东服务为王，品格优先和拼多多极致性价比的双重夹击之下，淘宝系现实上已颠末上了吃过往份额红利，不得不面临夹缝生存的尴尬局面，连续萎缩，竞争力阑珊的趋势，非常显着。
拼多多的乐成，实在是偶然代红利色彩的，那就是经济大情况下行承压周期中，满足了消耗市场真正的“淘宝”，实惠，性价比的需求，而且扎根很深，固然有很多弊病和负面的作法，但是在捡自制这一点上的焦点定位，已经决定了拼多多的生命力和焦点竞争力，乐成树立起来了。
基于现实中，中产群体都开始为生存担心的情况，拼多多已然成为连续蚕食淘宝系份额最大的威胁。

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其他新兴电商模式的未来：回归实体，永恒宿命



对于剩下的几个占比很小的尾部电商，实在要谈的东西并不多，两个点：
第一个是视频，直播电商的崛起，是一个趋势，是一个模式，但是本质并没有改变，定位决定未来，冲动和刺激消耗不大概连续，终极照旧要回到实体和现实需求，回归理性，直播电商，注定是昙花一现的消耗征象，就好像曾经的电视购物，一个意思。
第二个是电商消耗的格局根本已经清楚，京东，淘宝系，另有拼多多，实在已经将消耗市场完全瓜分。
在均势已成定局的情况下，各大电商平台之间相互学习、相互偷袭，将是一个长期的过程。
阿里淘宝系的把持职位，已经正式开始瓦解，未来京东和拼多多，也没有什么寡头机遇，50%的电商占据消耗总额的比例，已经严峻威胁和打击了中国的实体经济。
电商50%，就意味着原有的实体贸易经济50%的消耗额被转移到了互联网，大量实体策划个体酿成快递员，快递站，贸易物业代价连续贬值，实体市场连续萎缩，中国商品流畅服从已经趋于极限，商品从生产出来，直接通过互联网成交，物流运输，就直达消耗者，越来越多的消耗链条中心个体“被消散”，财产大量往电商平台会集。
这种趋势，也没有继续下去的大概了，很现实的一点，就是商品经济脱实就虚，极致金融化以后，社会财产的分配就肯定出现极度化。
中国的电商平台，不分品牌和规模，都要面临一个严肃的期间寻衅，那就是对中国当下的经济分配关系，已经到了关键的影响节点。
这里我举一个例子给各人，那就是“中国七万个茶企为何不敌一个立顿。”的争议。
现实上七万个茶企这自己就是功德，由于茶叶的利润在七万个茶企内里大抵匀称的运动，没有一个茶企能得到特别大的利润，如许才华真正的把市场做大。
而且，基数充足大，竞争的存在，也起到了行业无法实现绝对把持的大概。
而一个立顿把茶叶行业的利润全部拿走，岂非就是功德？
回到电商的题目上来看，假如只有一个淘宝系，会出现什么情况？
绝对的把持和绝对的订价权，然后仅一个淘宝系，通过资源碾压和无序扩张，就能从中国的消耗市场，延伸到上鄙俚，进化成为韩国三星，香港四各人属那样的具备拿捏国家经济命根子的资源巨头团体。
比及了这个地步，共同富裕就没办法谈了，全部经济个体都酿成如许绝对把持巨头的代价生产，压榨财产的螺丝钉。
别的国家有大概，但是在中国绝对不大概吧？
以是，最抱负的电商未来，应该是京东，这个没有什么争议，而进步商品服从，满足低价需求的拼多多，也有存在的来由。
留给淘宝的未来，很显着不是那么精美。
2019年开启的社区团购，实在就是电商平台在资源驱动下的一次团体内卷竞争，对于阿里来说，是未来的一个紧张方向，但是不美意思，国家叫停，无疑又是堵上了阿里淘宝系的一个方向。
以是2020年，阿里的马老师看似嚣张冲动，但是实在阿里系，早已经危急四伏，资源胁迫了。
这才是底层逻辑和本质头脑。
按照如许的趋势和分析，未来中国电商的发展蹊径和方向实在已经很清楚了。
与其让消耗市场的财产被电商平台巨头掌控，然后举行艰巨的再分配管理，不如直接回归实体，将财产在实体经济个体和链条中完身分配，这是肯定，也是必须。
以是，电商的未来，实在最多只能当做实体经济的增补，而不会成为未来的会集主流，大量的财产在寡头手上不是功德，但是大量的财产沉淀在实体经济个体群体手上，肯定是功德。

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写在末了：对于中国电商平台未来趋势和代价走向的一些观点



文章末了，谈几点个人对中国电商，互联网经济，另有中概股的观点，不愿定对，供各人参考：
1、中概股的主力根本上都是国内电商平台，没有什么焦点技能竞争上风，完全就是中国市场的红利支持，这一点真正的资源看得很准，当这些平台的增量空间和想象力，特别是阿里的把持职位和规模空间已经消散以后，那么在金融市场的代价表现底层逻辑就已经变了。
不谈什么大国博弈，资源炒作，这就是巴菲特说的互联网泡沫和伪科学技能泡沫。
想对中概股抄底，那么就是做好被抄家的准备。
2、中国电商对消耗范畴的占比，对实体经济的打击和影响，具有巨大的期间惯性，但是动能已经开始阑珊。
3、随着中国生齿出生率降落的题目日益严峻，电商范畴布局化发展的趋势就会越显着，说直接一点，就是内卷会越来越锋利。
4、未来中国实体经济的规复，至关紧张，从前为了经济增长允许的电商蛮横发展，灰黑长处空间，另有不规范的表现，肯定会连续成为市场规则所针对的对象，社会财产分配不能指望资源有本心，不能指望去针对把持寡头打土豪，最现实的办法，照旧要在社会消耗层面完成财产分配，在实体经济和贸易终端完身分配，这是国家共同富裕大方向的肯定方向。
而实现这个目的，就必须要遏制电商对实体贸易的不对等竞争，2022年，电商收紧的趋势，大概很快就会出现。


大概就聊这么多吧，以上就是对中国电商平台的一次思索和分析，和各位朋侪分享，也欢迎各人留言讨论和发表意见，假如附和本文观点，还请点赞转发支持。
充满不确定性风险和寻衅的期间，理性和深度思索，应该成为一种代价风俗。

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