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摘
要
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随着信息技能的发展，零售业是最早被互联网鼓起所颠覆的行业之一，新冠疫情导致的封锁、隔离和关店步伐使电商行业得到了快速发展的时机。2022年，环球零售电商贩卖额约为5.7万亿美元,预计这一数字在未来几年将连续增长，到2026年将到达约8.1万亿美元。本文从四个方面先容环球电商市场发展情况：一是环球电商市场概况；二是重点市场分析；三是发展面临的寻衅；四是环球电商市场远景预测。
风险提示
1.外洋多国连续加强电商税收征管；
2.竞争猛烈导致跨境卖家红利本领降落；
3.斲丧者信心和斲丧本领不敷；
4.商家面临多重敲诈风险。
一
环球电商市场概况
（一）市场规模
比年来，由于信息技能和互联网经济发展迅猛，线上购物越来越受接待，此前新冠肺炎疫情的环球伸张、线下实体店肆关闭和人们对在线斲丧需求的增长，促使越来越多的企业、品牌和新零售平台进入了电商市场，环球电商市场规模连续扩大。环球零售电商市场规模在2014年至2022年间险些增长了三倍。2021年，环球零售电商贩卖额约为5.2万亿美元。eMarketer预计这一数字在未来几年将增长56%，到2026年将到达约8.1万亿美元。
图1 2014年至2022年环球零售电商贩卖额(单元：十亿美元)
数据泉源：eMarketer.com
注：2022年为估计值
已往十几年环球互联网用户数目快速增长，叠加新冠肺炎疫情期间活动限定和店肆关闭的影响，推动更多斲丧者转向了线上购物，也促使从前没有大规模在线开展业务的卖家举行线上扩张。环球零售电商市场增长率在2020年到达25.7%，2021年回落至17.1%，2022年后增速将趋缓，但仍旧保持增长态势。
图2 2017年至2023年环球零售电商贩卖额年度增长率（单元：%）
数据泉源：eMarketer.com
注：2022、2023年为估计值
（二）市场特性
电商占零售总额比重逐年增长。零售是险些被互联网颠覆的行业之一，线上贩卖在零售业中发挥着越来越紧张的作用。2020年新冠疫情导致线下斲丧受到严厉影响，而线上斲丧在肯定程度上推动了电商行业快速发展，电商占零售总额比重快速增长至17.8%，之后增长较为平缓。2022年，电商占环球零售总额的近20%。eMarketer推测，到2026年，在线部门将占环球零售总额的近四分之一。
图3 2015年至2022年电商在环球零售总额中的份额（单元：%）
数据泉源：eMarketer.com
注：2022年为估计值
亚洲电商贩卖额遥遥领先。2022年，环球电商市场以亚洲为中心，电商贩卖额环球领先的的经济体中，亚洲经济体占据半数。此中，中国、日本、韩国、印度和印尼分列第一、三、六、七、九位。Statista数字市场预测估计，2022年，中国电商市场将产生约1.5万亿美元的收入。美国在环球排名第二，规模约为8750亿美元；其次是日本，约2410亿美元。
图4 2022年电商范畴环球前十大国家的贩卖额（单元：十亿美元）
数据泉源：Statista
亚洲市场增速领先。eMarketer陈诉表现，2022年，在环球电商市场中，亚洲、澳洲和美洲的电商市场增长最为明显。天下上零售电商增长最快的四个国家都在亚洲。从具体国别看，新加坡和印尼预计将出现最高的增速，在线贩卖额分别将增长36%和34%。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济发达发展，电商在该地域各个经济体中出现了亘古未有的增长。此中，阿根廷线上零售市场预计将增长25%以上，增速高于美洲任何国家。
图5 2022年零售电商增长领导先的国家（%）
数据泉源：eMarketer
（三）市场体现
中国是最受接待的线上跨境购物市场。根据Dynata对环球范围内39个国家的跨境购物者的观察，中国是最受接待的线上跨境购物市场，30%的受访者体现他们通过中国电商平台购物。德国以14%的得票率位居第二，其次是英国和美国，均为10%。
图6 2022年环球跨境在线购买领先市场（基于对跨境购物者的观察）
资料泉源：Dynata，IPC
电商市场规模的紧张贡献者是排名靠前的平台。天下领先的电商贩卖平台（以贩卖额计）为：阿里巴巴、亚马逊、京东、拼多多、Apple、ebay、三星、小米、Coupang、沃尔玛等。停止2022年，阿里巴巴是环球最大的电商零售商，年在线贩卖额估计为7800亿美元。亚马逊是第二大电商零售商，拥有约6900亿美元在线贩卖额。
然而，据Edge by Ascential推测，到2027年，亚马逊将高出阿里巴巴，预计年在线贩卖额将高出1.2万亿美元。Dynata观察数据表现，高出四分之一的跨境购物者通过亚马逊举行购物。使用阿里巴巴/速卖通的购物人数位居第二（约占17%）。
图7 2022年环球购物者使用的跨境购物的平台
资料泉源：Dynata，IPC
中国电商渗出率天下最高。2022年，中国为天下上最大的电商市场，线上贩卖额占中国零售额的近一半，也是天下上渗出率最高的电商市场。英国排名第二，线上零售比例为36%，其次是韩国（32%）和丹麦（20%）。
图8 2022年网上零售额占比最高的国家（单元：%）
数据泉源：eMarketer.com
二
重点市场分析
（一）亚洲
德勤发布的《科技赋能亚太数字贸易》陈诉表现，停止2021年，在跨境电商发展方面，中国因巨大的电商规模而尤其具有突出上风，数字贸易发展总体得分为71.4。亚洲范围内，韩国、新加坡和日本在跨境电商方面也是发展较为成熟的市场。新加坡固然市场团体规模较小，但其跨境电商占电商团体规模的比例较高，高昂的物流资本是开展跨境电商最告急的寻衅；日韩电商市场发展较为成熟，但现在跨境电商占电商团体规模较低。未来，随着电商市场取得更大程度的开放，国民的购买力和发达的电商供应链能有效促进跨境电商市场的连续增长。
图9 亚洲紧张国家数字贸易发展总体得分（分数越高，体现越优）
数据泉源：德勤
谷歌、淡马锡和贝恩公司连合发布的《2022年东南亚数字经济陈诉》预计，2025年，印尼电商市场将产生950亿美元的在线零售额，明显高于2019年的250亿美元。预计到2025年，印尼将占东南亚电商市场的45%以上，也将是东南亚国家中最大的电商市场之一，这大概是由于中产阶层的增长和互联网遍及率的增长。其他新兴市场还包罗马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
图10 2019年至2025年东南亚电商市场规模（单元：十亿美元）
数据泉源：Google;Bain & Company;Temasek Holdings
注：2025年为推测值
（二）欧洲
比年来，欧洲线上购物规模呈上升趋势，在履历新冠肺炎疫情、英国脱欧、乌克兰危急之后，欧洲电商贩卖渐渐走向正常化和稳固化。Statista预计欧洲电商市场的收入在履历2022年的降落后，在2023年至2027年间将连续增长。
图11 2018年至2023年欧洲电商市场收入（单元：十亿美元）
数据泉源：Statista
2021年，德国电商贩卖收入约867亿欧元，预计2022年将到达974亿欧元。2022年，法国电商贩卖额约为1469亿欧元，与前一年的1290亿欧元相比，这一数字增长了近14%。西班牙的电商收入在2020年上半年有所降落，下半年开始快速复苏，预计可以维持多年的连续增长。
图12 2011年至2021年欧洲三国电商贩卖收入（单元：十亿欧元）
数据泉源：HDE（德国），FEVAD（法国），cnmc.es（西班牙）
（三）北美
美国电商市场的收入在已往几年中连续增长。据Statista推测，2023年美国零售电商贩卖额总额高出1万亿美元，然而，电商占美国零售总额比例不敷五分之一。预计2023年至2027年间，美国电商市场的收入将连续增长，2027年收入将一连四年增长至1.6万亿美元。随着行业收入的连续增长，企业数目也有望增长，但利润率增长乏力。IBISWorld预计，美国电商行业利润率在2022年占行业收入的5.9%，与2017年的5.6%相比增长薄弱。
2022年，加拿大零售电商创造了高出520亿美元的收入。Statista推测，到2027年，这一数字预计将增至940亿美元。加拿大时尚和电子这两个细分部门在2022年分别占加拿大全部电商零售额的27%和25%。与天下上很多其他国家一样，加拿大的时尚电商行业也险些被一位中国新星Shein所颠覆。
图13 2017年至2023年美国、加拿大电商行业收入（单元：十亿美元）
数据泉源：Statista估算
由于电商市场的鼓起，北美的跨境购买活动越来越广泛。根据Dynata的一项观察，美国购物者近来的跨境线上购物大多在中国举行，在美国受访者中，占比高达41%；英国以15%的得票率位居第二；加拿大以9%的得票率紧随厥后。同时，46%的加拿大受访者近期从美国跨境购物，中国以32%位居第二，其次是英国（6%）。根据Ipsos MORI与PayPal举行的观察，停止2022年1月，服装和服饰作为美国受访者从国外购买的最受接待的产物种别，占比33%；14%的人购买玩具及斲丧电子产物。加拿大受访者购物的紧张种别是服装，占35%；第二大种别是玩具，占16%；其次是斲丧电子产物，占13%。
（四）拉美
比年来，线上购物在拉美市场越来越受接待。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济发达发展，电商在该地域各个经济体中出现了亘古未有的增长。2021年，拉丁美洲零售电商贩卖额扩大至850亿美元。据Morgan Stanley推测，到2025年，这一数字预计将上升至约1600亿美元。
图14 2019年至2025年拉丁美洲零售电商贩卖额（估计值，单元：十亿美元）
数据泉源：Fidelity;Morgan Stanley
注：2020-2025年纪据为估计值
2020年，由于新冠肺炎疫情，南美国家的线上贩卖收入激增，每年增长40%。根据Statista的估计，2020年巴西和墨西哥将共同占据拉丁美洲电商市场60%左右的份额。零售电商将约占墨西哥零售总额的5.5%和巴西的4.5%。2022年，巴西电商创造了近1700亿巴西雷亚尔的收入，比前一年的1500亿增长了12%。
图15 2017年至2022年巴西线上贩卖收入（单元：十亿巴西雷亚尔）
数据泉源：bcomm.org
巴西和阿根廷位列天下上增长最快的在线零售市场。2022年，阿根廷的在线贩卖收入高出2.8万亿阿根廷比索，这比上一年同期公布的15亿比索的电商收入高出87%。但值得留意的是，2022年，阿根廷的通货膨胀率高出了72%。
图16 2014年至2022年阿根廷电商贩卖收入（单元：十亿阿根廷比索）
数据泉源：CACE
三
发展面临的寻衅
（一）外洋多国连续加强电商税收征管
比年来外洋多国政府纷纷出台税收政策，加强对跨境电商的税收管理。欧洲各国自2016年开始纷纷发起“税务合规化”办法，从2021年7月1日起，欧盟增值税改革正式实行，明确电商平台增值税纳税任务。美国最高法院2018年6月通过法案，规定各州政府有权对电商的跨州贩卖征斲丧税，全美已有45个州全面征收电商税，别的5个州也正在举行新税法的协商和落地。巴西政府为掩护本国的工业生产，升级了对国外舶来品物的征税贸易掩护政策。2019年4月，日本改变了对跨境电商入口商品的征税方式，取消了3000日元以下的商品免税政策，并进步了入口免税额度。自2019年7月起，韩国推出了新的跨境电商入口税收政策，对于跨境电商入口商品实行广泛税率10%的斲丧税。马来西亚从2023年4月1日起对该国网上贩卖的低代价商品（LVG）征收10%的贩卖税。2023年2月，印尼财政部税务总局筹划本年指定电商平台、市场为“税务员”，假云云法规通过，在Shopee、Lazada、Tokopedia等平台上开展业务的卖家将被征税。
（二）竞争猛烈导致跨境卖家红利本领降落
电商行业竞争的进一步加剧导致跨境卖家红利降落。Feedvisor和Zogby在2022年的一项观察表现，亚马逊电商卖家在美国面临的最大寻衅是竞争日趋猛烈，三分之二的亚马逊商家担心与其他卖家相比竞争力降落，而67%的商家以为亚马逊的自有品牌和独财产品拦阻他们在热门细分市场上的贸易活动。另一方面，中国出口跨境电商存在商品同质化程度偏高的征象，出口商品紧张以服装、鞋类等初加工产物为主，高附加值产物占比力低，且存在跨境电商物流资本趋高、跨境付出存在风险等标题，导致企业红利本领呈降落趋势。根据雨果跨境一项针对800多名中国亚马逊卖家的观察，约55%的受访者体现，与2021年相比，他们在2022年的利润有所降落；相比之下，约34%的受访者录得利润增长。
（三）斲丧者信心和斲丧本领不敷
曾经肆虐的新冠疫情带来的“疤痕效应”、通货膨胀以及对未来的不确定性的担心，使斲丧者购买力和斲丧信心正在削弱。在已往五年中，可支配收入已成为决定电商行业需求的一个越来越紧张的因素。但随着经济不确定性的增长和赋闲率到达汗青高位，一些斲丧者正在推迟非必须品的购买。别的，俄乌辩论大概将产生长期、严厉的结果。只管俄罗斯和乌克兰仅占环球贸易的2%左右，但两国还是一些矿产和农产物的紧张供应方，因此，俄乌辩论将引发额外的供应链压力。斲丧者预算也将受到食品和燃料代价上涨的挤压，这将挤出其他斲丧付出。
（四）商家面临多重敲诈风险
跨境电商促进了天下经济贸易的普惠共赢，动员了流畅根本办法当代化创建，推动了生产和流畅的深度融合。但同时，商家也面临多重敲诈风险。Qualtrics举行的调研表现，2022年墨西哥约四分之一的电商公司遭遇了友好敲诈。在德国，近三分之一的商家陈诉称这类敲诈活动激增，而一半的商家则发现滥用促销的活动有所增长。受访者中，加拿大和澳大利亚是陈诉遭遇在线付出敲诈增长的商家最多的国家，约70%的受访者体现受到过此类敲诈。
表1 2022年环球线上零售商陈诉的紧张敲诈范例增长情况（按国家，%）
数据泉源：Qualtrics，Ravelin
四
远景预测
（一）环球跨境电商市场规模将继承稳步增长
斲丧者对外洋商品的需求不绝不平衡，紧张是由供应链寻衅和通货膨胀等与国内产物供应有关的因素驱动，而跨境购买自己仍具有长期力。预计未来几年，将有越来越多的斲丧者通过跨境电商方式购买商品。Statista预计，2023年零售电商总收入将达6.3万亿美元，此中亚洲的零售电商总收入将高出2万亿美元，是各地域市场中最高的；第二高的地域是美洲，约为1.1万亿美元；非洲电商收入规模仍将是环球最小的，约为440亿美元。作为天下最大的电商市场，中国跨境电商动能依然十足。随着RCEP见效落地，有利于进步跨境电商出海便利度，推动东南亚跨境电商经济快速发展。
（二）本地到场者推动电商市场规模快速增长
只管在线零售巨头阿里巴巴和亚马逊在环球在线购物市场占据主导职位，但在很多增长最快的电商市场中，它们并不是本地最大的平台。就每月网站流量而言，新加坡电子零售商Shopee是新加坡领先的电商网站。在阿根廷，Mercado Libre的流量险些是与其最靠近的竞争对手亚马逊的十倍。由于非洲市场根本办法不敷、政治不稳固、网络安全风险高导致渗出非洲电商市场的资本高昂，亚马逊和阿里巴巴等电商巨头在非洲大陆的影响力仍然很弱。因此，本土市场到场者有望发挥“后发上风”，推动本地电商市场快速增长。
（三）新兴市场发展潜力大
新兴市场固然起步晚，但是潜伏客户数目正在增长，发展潜力大。根据Statista推测，2023年至2027年间，巴西的零售电商贩卖额增速将在环球20个国家中排名第一，年复合增长率为14.6%。阿根廷和土耳其也在环球增长最快的电商市场之列，复合年增长率均高出14%。同期，环球零售电商的复合年增长率估计为11.3%。
图17 2023年至2027年各国零售电商贩卖额复合年增长率（%）
数据泉源：Statista Digital Market Insights
（泉源：中国信保资信有限公司）
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发表于 2023-10-1 17:15:27
