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2023年，“跨境电商”这四个字，又一次成为了人们热议的话题。
据海关总署数据表现，2023年1月至9月，中国跨境电商收支口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，此中出口1.3万亿元，同比增长达17.7%，明显领先团体外贸增速。
以Temu、SHEIN、速卖通AliExpress、TikTokShop为代表的跨境电商“四小龙”的战绩更不容忽视。与此同时，A股上的跨境电商公司们也在切实为“中国制造”出海铺平门路。三季报表现，13家A股跨境电商有9家净利润正向增长。
但从运营模式来看，上述电商公司也分为两个“派系”，一边是依赖亚马逊为主的“传统”出海企业，另一边则是汇聚了无数中小卖家，依赖全托管模式风头渐起的出海四小龙。对已有的选手和将来的玩家来说，2024年，跨境电商要思考的大概是“站队”题目。
出海四小龙突飞猛进，全托管模式火了
中国跨境电商在征战外洋市场多年后，终于成为不容忽视的力气。
在近来一次访谈中，亚马逊CEO安迪·贾西（AndyJassy）稀有解公开回应了亚马逊与中国电商之间的竞争。钛媒体APP注意到，为了“应战”，亚马逊在2023年底召开了规模空前的大会，除了1万多参会者之外，来自欧洲、日本、中东、澳大利亚、拉美等30多位亚马逊高管也纷纷现身，旨在夺取中国卖家。
而搅动整个行业的，是以SHEIN、速卖通Aliexpress（也被称为“国际版淘宝”）、TEMU（拼多多外洋结构）、TikTokShop为代表的“出海四小龙”。
根据data.ai发布的2023年11月19日—25日iOS环球购物类App利用举动渗出率排名，亚马逊位列第一，紧跟在它反面的，是SHEIN、TEMU和速卖通。而在2023年1月的同一张榜单上，这三家中国公司排名分别是第2、第10和第8。
别的，在2023年北美的购物狂欢节“玄色星期五”期间，出海四小龙依附着剧烈扣头和低价爆品出尽风头。在国外留学的西西对钛媒体APP表现，2023年黑五，四家把档期从2023年10月尾延期到12月，并通过发放代金券、打出“UpTo90%Off”的扣头、网红和KOL种草带货等情势来吸引用户。“9.9美元的蓝牙耳机性价比极高，美国人也逃不了真香定律”西西表现。
固然“四小龙”官方都少少对外透露业务数据，但从第三方数据也可以窥知一二。中金研报数据猜测，预计2023年三季度和2023年Temu总GMV分别达57亿美元和180亿美元，恒久GMV有望突破千亿美元级别，恒久策划利润/GMV有望到达5%～10%。
SHEIN的相助同伴AuthenticBrandsGroup的创办人兼首席实行官杰米·索尔特（JamieSalter）则在近来的ICR聚会会议上透露，SHEIN2023年收入已逾300亿美元。他表现，SHEIN纵然不是天下上最大的时装零售商，也是天下上发展最快的时装零售商。
别的，据36氪报道，TikTok电商为2024年定下了500亿美元的GMV目标，对照2023年200亿美元的目标数字，目标翻了一倍多。
四小龙出圈之后，其颇具争议的全新模式——“全托管”也引起行业表里注意，这也是2023年跨境圈最频仍出现的关键词。
所谓的全托管，就是堆栈托管、履约托管、结算托管、流量托管。中小型卖家办理不了，大概服从很低的题目，由平台全包，一位行业人士对钛媒体APP表现。“对于卖家来说，只要负责生产就可以了，运营、物流、客服，都是平台来。”
2022年9月，TEMU全托管模式横空出世。紧接着，当年12月，速卖通跟进上线全托管。SHEIN在2023年5月上线的第三方卖家开放入驻平台，同样相沿了自营时期的完全托管模式，而TikTok也投入了一支代号“S”的项目团队，在2023年5月正式推出全托管。
在这种模式下，平台们接过付出、物流、仓储、运营等已往让卖家叫苦不迭的繁琐流程，卖家们的重心回到研发、生产上。
“之前做跨境门槛还是很高的，大部门工厂和企业不太敢大概没有条件实验。但现在通过全托管模式，商家无需付出包管金、入驻费、推广费、国际物流费，也不消费心运营、流量、仓储、配送、售后，只要产物品格到达平台选品尺度，而且代价富足低就可以入库。连生产什么，平台的数据都会告诉你。你只须要费尽心机地降资本，其他都可以交给平台。”有卖家如许表现。
依赖全托管的模式，平台们劳绩颇丰，根据媒体报道，依托全托管，速卖通3月订单同比增长超50%，团体用户规模同比增长达45%，创汗青新高；根据11月16日最新财报数据，速卖通等重要零售平台强劲表现，动员阿里国际数字商业团体零售业务团体订单（7—9月）同比增长约28%，收入同比增长73%。
而据SHEIN发布的消息称，从2023年5月推出“希有引力”百万卖家操持，公司预计在将来3年资助中国在内的环球1万个商家，年贩卖额突破百万美元，资助10万个中小商家年贩卖额到达10万美元。
上市公司同样迎来时机
即便跨境电商们势如破竹，但亚马逊仍将保持较强的竞争力。从市占率看，据eMarketer数据，2022年，亚马逊占到美国线上零售市场份额的37.8%，是第二名沃尔玛的6倍、TEMU的40倍。
从线上转化成交率看，2023年9月，TEMU转化率为4.6%，SHEIN为4.7%，亚马逊则到达11.8%。到了10月份黑五预热期间，TEMU和SHEIN转化率维持在4.5%和4.1%，亚马逊则飞升至56%。
可见，时至本日，亚马逊在北美电商市场中的霸主职位仍然不可撼动。与此同时，国内依赖亚马逊平台出海的上市公司们，2023年资源市场上也取得了不错的战绩。
客岁6月，致欧科技（301376.SZ）登岸厚交所创业板，宣告河南首家互联网家居上市公司正式诞生。7月，赛维期间（301381.SZ）在厚交所创业板上市，成为A股跨境电商广东第一股。8月，三态股份（301558.SZ）于厚交所乐成敲钟上市，发行当天市值近150亿元。
2023年，多家跨境电商公司赚得盆满钵满。钛媒体APP梳理13家A股跨境电商企业三季度业绩发现，此中7家公司营收和净利润双增，多家公司三季度业绩增幅逾越上半年。
综合来看，安克创新（300866.SZ）、华凯易佰（300592.SZ）、赛维期间、吉宏股份（002803.SZ）实现营收和利润双增，且增幅均凌驾20%，跨境通（002640.SZ）、ST有棵树（300209.SZ）、星徽股份（300464.SZ）、联结互动（002280.SZ）则仍陷于亏损泥潭，业绩分化显着。
此中，安克创新作为斲丧电子出海龙头，走品牌门路，以佳构产物为主，2023年前三季度业绩表现亮丽。三季报表现，安克创新2023年前三季度实现业务收入117.86亿元，同比增长23.59%；归属净利润12.13亿元，同比增长46.09%，业务总收入和净利润的增速较上半年均有显着提拔，表现三季度红利本领强劲。根据三季报数据，安克创新三季度营收同比增长29.4%，净利润同比劲增54.6%，超多家券商预期。
华凯易佰为业内优质泛品卖家，业绩实现了大幅增长。三季报表现，前三季度华凯易佰实现业务收入47.5亿元，同比增长幅度到达55%，归属于母公司股东的净利2.99亿元，同比增长109%，其营收和净利润增幅在13家公司中居首。
同为泛品卖家的赛维期间也交出了不错的业绩答卷。赛维期间前三季度实现收入43.7亿元，同比增长30.3%，实现净利2.2亿元，同比增长41.7%；此中第三季度营收和净利润分别同比增长37.6%和97.8%，增速均凌驾第一季度和第二季度。
此前被称为A股跨境电商第一股的“跨境通”2023年却陷入亏损。数据表现，2018年其业绩攀至顶峰（215.34亿元）后，便一起下滑，2022年营收72.54亿元，仅为高峰时的三分之一。2023年前三季度，跨境通营收约50.26亿元，同比淘汰1.66%。业内人士以为，新玩家入局后，老牌选手由于业绩对赌和库存题目，竞争力已大大削弱。
不管前三季度是盈是亏，现在A股绝大多数的跨境电商公司险些都以亚马逊为重要平台，像赛维期间、跨境通、华凯易佰的贩卖占比中凌驾70%都依赖亚马逊。不外，亚马逊平台所收取的费用也比力多。据相识，其总费率由买卖业务佣金、广告、履约服务费三项构成，此中买卖业务佣金占比8%—15%、广告费占比0%-15%、履约服务费占比20%—35%，综合费率可凌驾50%。因此，上述跨境电商公司固然毛利率维持在30%—70%的高位，但净利率通常只有个位数。（如上图）
值得注意的是，亚马逊的上风在于客单价比力大，根据此前券商做的亚马逊和Temu平台的利润差额测试表现，亚马逊每单利润近3倍于TEMU平台。而这也是A股的上市公司们仍在2023年“有利可图”的告急缘故起因。
竞争将会到临
总的来看，现在跨境电商似乎一片向好，对于不少创业者和中小卖家来说，跨境电商仍然是“一夜暴富”的好方向。但摆在商家眼前的，是站队题目。到底选择亚马逊交更多的“掩护费”还是“卖身”Temu等四小龙，以低价多销赌一赌将来。
有业内人士对钛媒体APP表现，“一样寻常来说，稍具规模的卖家都会在出海初期选择亚马逊开展跨境B2C业务，这有利于公司在短时间内快速扩大规模和影响力，但随着影响力加大，自营网站也同样告急。”
不外，独立站引流相对困难，前期需举行较高的营销投入（如晚点LatePost报道，TEMU2023年营销预算在20亿-30亿美元），很查验专业性。因此独立站渠道在我国第三方卖家中贩卖占比并不高，但在品牌力较强的佳构卖家（如安克创新）贩卖额占比在逐年提拔。
而对于中小卖家来说，则会选择Temu和SHIIN这种“全托管”模式的平台，“前三个月没有佣金，只须要付出货品资本，平台一键帮卖，也不消商家守着电脑时时复兴，省心省力，还多了一条收货渠道。”
不外，现在全托管处于推广期，以是有着0佣金、0入驻费、低物流费用等福利补贴，但推广期事后，平台难免也会同亚马逊一样进入“收费模式”，卖家可否同时遭受服务费、物流费，以及连续超低的代价，尚且未知。
跨境电商创业者文文对此表现担心。她对钛媒体表现“一旦补贴期竣事，斲丧者风俗了平台的低价，买卖该怎么做呢”“偶然间还是蛮倾心那些大卖家，买卖做起来固然辛劳，但幸亏（代价和运营）还能自控”。
文文提到，现在，已经有气力较强的偕行选择了多平台方案——即把商品代价高的产物在亚马逊贩卖，而低代价（如清尾货）商品在全托管平台贩卖，从而到达“一鱼多吃”。
与此同时，亚马逊也在做积极地调解，应对全托管平台的低价风暴。2023年以来，亚马逊举行了一系列步调提拔低价产物的竞争力，其曾公布，自2024年1月15日起低落服装类商品的贩卖佣金：低于15美金，佣金由17%降至5%，15美金至20美金之间，佣金由17%降至10%；别的，其月度仓储费也有所调解，从2024年4月1日起，从1月至9月的非旺季高峰期，尺度尺寸商品月度仓储费匀称将由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元，匀称降幅0.09美元。
资深产业经济观察家梁振鹏对钛媒体APP表现，现在来说，卖家选择哪一类平台才更划算，这要取决于具体企业战略定位、资源条件、市场环境等因素。数字融合论坛智库专家洪勇则以为，2024年很大概出现混淆型发展模式，即分身短期收益与恒久品牌建立。随着市场和技能的发展，独立站在塑造品牌和个性化服务方面的潜能大概会成为关键竞争上风。
总的来说，不管短期选择哪种平台，具备较强品牌建立、创新本领以及供应链管理本领的卖家将更有大概在市场竞争中脱颖而出，强运营本领的头部卖家依然是稀缺资源。（本文首发钛媒体APP，作者|于莹）
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发表于 2024-2-1 21:08:54
