特朗普关税阴影下的中国跨境电商

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有人焦急，探求其他出口市场更换美国，或加速赴外洋建厂；有人乐观，由于中国制造业仍具本钱上风，且有规避关税的办法




文 |《财经》研究员 郑可书

编辑｜刘以秦



北京时间11月6日下战书，看到特朗普得到267张推选人票、间隔胜选只剩3票后，广州工厂老板李容旭（化名）不禁担心起来。他拨通客户的电话，问：“特朗普胜选，对跨境电商影响大吗？”客户是亚马逊个护品类的头部卖家，李是他的供应商，90%的产物销往美国。
特朗普曾在上一个任期（2017年—2021年）发起中美商业战，连续对中国出口美国的商品加征关税。此次竞选期间，他发起对全部美国入口产物征收20%的关税，对全部中国商品征收60%的关税，渴望以此增长税收、掩护就业。
11月6日，特朗普当选美国总统，意味着60%的关税提案大概会被提出并通过。
李容旭电话那头的客户并不发急。客户说，跨境电商货件零星、物流机动，可以通过拼柜乃至低报货值等方式，镌汰报关本钱。不像大企业的订单，是上千条货柜完备运输。而且，中国人力本钱较低、服从高，由此带来的劳动麋集型行业的绝对上风，很难被其他国家的竞争对手撼动。
李容旭估算，现在，他的工厂生产的同款产物，在西欧的生产本钱是中国的3倍以上。“但这个本钱不是绝对的，由于竞争也是本钱的影响因素。中国同业竞争猛烈，以是本钱低，西欧制造业竞争相对小，导致本钱无法下探。”
已往几年，中国电商平台在美国市场发展敏捷。SHEIN于2017年进入美国市场，Temu于2022年进入美国市场，TikTok于2023年9月上线美国电商业务。Temu2024年设定了600亿美元的贩卖目标，此中美国市场占约40%，约240亿美元。TikTok预计其2024年在美国市场贩卖总额约175亿美元。
据第三方数据机构eMarketer数据，2024年美国排名前五的电商平台分别是亚马逊、eBay、Temu、TikTok Shop、Walmart。SHEIN已经是美国最大的快时尚消耗品牌，占据约40%的市场份额。
美国关税政策对这些来自中国的电商平台和工厂、卖家有直接影响。现在还未有明确的关税调解效果，不外，中国卖家清静台们早已开始应对。

中国电商平台和工厂均在调解
不少工厂主和李容旭一样焦急。据媒体报道，河北一家80%的产物出口至美国的玻璃工厂老板称，美国大幅进步关税会导致他们的产物失去竞争力。自特朗普公布加关税以来，他天天工作12个小时，以探求可更换美国的出口目标地，但还没有找到符合的选项。另一家30%的产物出口至美国的上海电子元件生产商则对媒体表现，如果征收60%的关税方案落地，大概会扰乱乃至停止他们的美国业务，而且他们将被迫裁人。有工厂决定加速向越南转移。
也有人保持乐观。广东一家陶瓷工厂的老板以为加税办法没有那么轻易被通过，只是“竞选时喊喊标语”。
特朗普此次当选总统之前，中国头部跨境电商平台们已经开始感受到压力。美国市场是中国跨境电商最大的外洋市场，2018年中美商业战打响后，美国连续以关税发动对中国商品的限定，但此中一条800美元以下免税的政策资助中国跨境平台打开了局面。
2016年，美国国会对《1930年关税法》第321条举行了修订，将小额免税的最低额度从200美元进步到了800美元（约合人民币5780元），即每人天天可以入口代价800美元及以下的商品而无须缴纳关税和税赋，时任美国总统奥巴马签署了这一法案。
美国海关数据表现，2023年，一共有10亿个包裹通过“小额免税”进入美国，相比疫情前的2019年翻了一番。此中约30%的包裹来自中国平台SHEIN和Temu。2024年，包裹数量还在连续上涨，本年前5个月，免税快递包裹数量已经高出7亿个。
自2021年后，不停有国集会员要求停止“小额免税”政策，2024年要求进步跨境包裹检察力度的声音越来越大。只管美国当局还未有明确亮相是否要取消或调解这一政策，包罗Temu、SHEIN在内的中国电商平台都已开始变化计谋，一是加大本地化结构的力度；二是镌汰在美国市场的投入。
Temu开始加大和有美国堆栈的卖家签约，据媒体报道，2024年上半年，Temu已有高出20%的GMV（商品生意业务总额）是从本地发货。本年11月，SHEIN向代运营商家免费开放西欧仓，外洋本地备货的代运营卖家可以直接将货品发往SHEIN官方欧洲仓或美国仓中免费存放，由SHEIN帮忙卖家完成后续的配送和售后服务。
媒体援引市场谍报公司Sensor Tower人士表现，Temu将更多广告费用转移至欧洲与其他市场，克制2024年4月，Temu在美国市场的广告费用占总广告费用的38%，而2023年四序度，这个数字是63%。
Temu发言人曾表现，本地发货是为了满意差异用户的需求，通过与更多卖家相助可以提供更多元化的商品以及更快的订单交付。

关税影响有限
对于增长关税办法，美国国内确实有反对声音。非营利构造彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics，PIIE）本年8月的一项研究表现，特朗普的关税政策将使中等收入的范例美国家庭每年丧失高出2600美元。
美国零售团结会（National Retail Federation，NRF）本年11月发布的一项观察表现，特朗普的关税主张大概会导致美国人每年丧失460亿—780亿美元的消耗本领。NRF供应链和海关政策副总裁乔纳森·戈尔德（Jonathan Gold）称：“关税是美国入口商缴纳的税款，而不是其他国家或外国出口商缴纳的税款。这项税收终极会以更高的代价的情势，被消耗者负担。”
一位跨境电商公司高层人士以为，加关税会给中国跨境电商带来阵痛，但这笔买卖的本质不会改变：美国人须要买东西，现在在一些产物的工艺、制造等方面，其他国家都比不上中国；另一些受关税影响大的品类，中国企业也可以转移供应链到本地。而且，“如果这买卖你能做，是由于不消交关税，那这买卖长期是做不下去的。”
中外商业行业人士Jason Li在媒体发文称，即便从正规商业的角度来看，特朗普关税效果也是有限的——由于商品归类的复杂性，同一种商品可以合法地按照差异类目举行收支口申报。比如，特朗普关税重点关注的纺织品，可以被包装成“玩具、游戏或活动用品及其零附件”出口。
Jason Li同时提到，随着跨境电商的发展，中美物流路径已经多样而具韧性，很难轻易被关税政策影响：“封一个机场，尚有另一个；封全美机场，尚有加拿大和墨西哥。”而且，大部分无论红蓝的“铁杆州”，在经济、收入和就业岗位等方面，都是中国跨境电商和中美商业的受益者。
（顾翎羽对此文亦有贡献；应受访者要求，文中李容旭为化名）

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责编｜张雨菲题图｜视觉中国

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