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墨西哥城Tepito市场，是墨西哥最大的批发市场之一。拍摄/刘以秦
墨西哥是环球增速最快的零售电商市场，但愈发剧烈的竞争、高昂且一连上涨的本钱、频仍的中墨文化辩论、即将收紧的关税政策，以及贯穿各个环节的治安题目，给处于本地化进程的中国电商平台与卖家带来寻衅
文｜《财经》研究员 郑可书 记者 刘以秦
编辑｜刘以秦
墨西哥是间隔中国最远的国家之一，从深圳出发，必要飞行约16个小时才气抵达墨西哥都城墨西哥城。在这里，到处可见来自中国的商品。
在墨西哥城机场，一排排的清关行们等候来自中国的快递包裹，他们必要尽快将这些包裹拆分送至城内的电商堆栈，中国客户对快递包裹配送时效要求很高。已往几年，来自中国的货运航班数量显着增长，一位清关行总司理本年5月告诉《财经》，仅来自拼多多旗下跨境电商平台Temu的包裹，一天就有20万个。
墨西哥是环球增速最快的零售电商市场，据第三方数据公司Statista，2023年，墨西哥零售电商市场年增长率到达25%，是环球匀称程度的2.5倍。据咨询公司Mordor Intelligence猜测，2024年—2029年，墨西哥电商市场规模将以13%的年均复合增长率，到达540亿美元。
别的，根据美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），代价不高出50美元的外国产物可以免征关税和增值税进入墨西哥。
墨西哥也是拉丁美洲第二大经济体，2023年国内生产总值（GDP）天下排名第12位，高出澳大利亚、韩国、西班牙。这个国家拥有1.3亿生齿，布局年轻，10岁—24岁生齿占比25%，65岁及以上生齿仅占9%，而且接壤美国，侨汇收入可观。
同时，墨西哥轻工业欠发达，依赖入口，物价偏高。这给善于轻工业品的中国制造留出空间。拉美电商平台服务商、深圳领东期间品牌总监杨炀称，拉美几个国家中，巴西市场最大，但税收严苛，物流、软件、收款等服务商资源短缺，配套服务商相对美满的第二大市场墨西哥，因此成为大多数中国从业者开辟拉美的第一站。
中国平台和卖家蜂拥而至。最新的动作是，2024年10月11日，Temu半托管模式（即招募在外洋本地拥有库存及履约本领的卖家，从本地发货）在墨西哥商家端上线，商家可上传商品，但这些商品至今未在斲丧者端开卖。Temu最早于2023年进入墨西哥市场，接纳全托管模式。和Temu一样，速卖通、SHEIN等中国电商平台早已发现这块热土，并在最初的跨境模式之外新上线“本对本”（本地生产、本地发货）模式。在美国市场因“不卖就禁”法案受挫的TikTok也操持于来岁上线墨西哥跨境店。
中国电商卖家们来得更早，不少先行者大赚一笔。有卖家提到，在SHEIN和Temu进入墨西哥的2023年，“只要有货，上架就能卖爆”。墨西哥城的堆栈代价在已往两年里一连上涨，以致有钱都租不到。但现在，愈发剧烈的竞争、高昂且一连上涨的本钱、频仍的中墨文化辩论，以及贯穿各个环节的治安题目，给处于本地化进程的中国电商平台与卖家带来寻衅。
最新的寻衅是，2024年以来，墨西哥有关部分不停在讨论调解跨境免税政策。本年6月，墨西哥税务局发布告诫，称有部分跨境电商平台、跨境电商卖家和物流公司躲避关税大概不按规定缴纳其他相干税款。墨西哥天下阛阓和超市协会非难来自中国的跨境电商平台影响了墨西哥百货公司和超市的贩卖，同时影响了国家税收。
多位继承《财经》采访的墨西哥电贩子士都表现，墨西哥关税政策肯定会收紧，他们已经感受到了明白信号。
伤害的市场本日，墨西哥的零售渠道依然以线下为主，本地的电商卖家们也多以线下零售发迹。墨西哥最大的批发市场之一Tepito，是中国投资人、平台和卖家们来墨西哥观察的第一站。市场堆满了几十元人民币一条的牛仔裤、活动鞋，贴着差别品牌商标的电子配件，和闪闪发亮的小饰品，这些大多来自中国。
纵然是在相近关门的时间段，市场里也拥挤不堪，商家、顾客和各类商品挤在一起，氛围里弥漫着浓重的大麻味。险些每个路口都有警员站岗，但全部来到这里的中国人都会被反复嘱咐：不要拿脱手机和钱包，不要任意和人搭话，“这里很伤害”。
李颖（化名）2011年来到墨西哥开设线下门店贩卖来自中国的商品，他完备履历了墨西哥零售和电商市场的厘革。现在他在墨西哥的公司有约400名员工，除了自己的线下门店，他也在美客多和SHEIN等平台上卖货。
每年，他都会履历货被偷、被抢，现金被抢，匀称一年丧失几百万元。他说，很多人只看到了墨西哥市场能赢利，弱化了墨西哥的伤害。2023年，李颖的一个浙江老乡也来墨西哥做交易，客户付了钱，发了货，他去公司查账时发现钱没了，被公司的员工们拿走了，员工还反过来找他要钱，并威胁说知道他住在那边。浙江老乡连夜逃返国内，“公司也不要了，堆栈里剩下的货也不要了，说再也不来墨西哥了。”李颖告诉《财经》。
近来两年，李颖和其他在墨西哥做电商的中国人广泛的感受是治安比已往好了一些，但这重要是由于来的中国卖家数量大增，“以是被偷被抢的概率变低了”。
就在2024年初，李颖熟悉的一个韩国老板返国过春节，返来后发现他在墨西哥的堆栈一夜之间被搬空，3000平方米的堆栈一件不留。李颖也有过同样的履历，他以致不知道是谁偷的，只能把当时公司全部员工都驱逐，然后招了几个临时工帮助，自己送货。
除了经济丧失，更严峻的是精力上的焦虑。他每晚都睡欠好，担心会被威胁，被绑架，被再次搬空堆栈。
在墨西哥，纵然背靠大平台，也会遭遇丢货。王飞（化名）2019年开始在拉美最大的电商平台美客多（Mercado libre）上卖货，他把货先送到美客多的堆栈，等发货时，就发现100件货只剩90件了，以致还碰到过一半的货都没了。他说，这种环境在墨西哥的卖家圈很常见，偶然是被人偷了，偶然是由于堆栈员工没有严格盘货货品，货品乱放导致的丢货。
美狮物流在2015年进入墨西哥市场，在墨西哥本地提供仓储、物流、清关等服务。在墨西哥城的堆栈里，美狮设置了一条主动化流水线，用呆板分拣货品。堆栈负责人告诉《财经》，呆板分拣的服从相比人工并不高，但安全，“呆板不会偷货”。因此这条流水线仅用于体积小、货值高的商品，比方手机。
（美狮物流堆栈里的员工正在分拣商品。拍摄/刘以秦）
治安题目险些贯穿了墨西哥电商的整个链条。除了堆栈被偷，配送环节也伤害重重。墨西哥的公共交通底子办法并不美满，从一个都会送货去另一个都会时，在路上会碰到黑帮持枪拦车抢货。美狮和其他本地物流公司都会反复提示工作职员，碰到这种环境立即放弃货品，保命第一。美狮还给全部的送货车辆安装了摄像头，长途及时监控，每辆车必须配两个工作职员，一个人下车送货时，另一个人可以看车。
到末了配送时，又是另一重伤害。墨西哥很多住民住在冷僻的地区，车开不进去，且不少地区是被黑帮把控，外来的送货员不但大概碰到伤害，由于不熟悉环境，也很难把货送到。快递上经常出现“在一栋白色房子斜对面”之类的所在，且很多人担心隐私走漏，不填真实的姓名和手机号，只有恒久生存在那片地区的人才知道怎样送货。
增长的红利焦虑 到 睡不 着觉 的 李颖 知道 ， 伤害的另一面 ， 是墨西哥市场的高增长。 他 是 市场 增长 的 见证 人 和 受益者 。 20 11 年 他 刚来时，墨西哥的斲丧完全会集在线下，他卖得自制，交易不错。有一次，一个本地顾客途经他的店肆时，说 “ 你们中国的商品都是垃圾 ” 。他很气愤，回了一句 “ 不是垃圾，是你们斲丧不起。 ”
这件事刺激到了李颖，他开始思索为什么中国商品的标签就是“自制”？2013年，他设立自己的品牌，最早只是把品牌贴在商品包装上，2016年后开始做产物研发和计划，依然使用线下贩卖渠道。
同期，美国电商平台亚马逊、拉美电商平台美客多进入墨西哥市场。由于缺少付出、物流等底子办法，当时美客多更像是一个信息和广告平台，李颖把商品信息发布在平台上，顾客依然要去线下门店购买。很快，电商巨头们办理了线上付出和物流题目，墨西哥的电商卖家们开启了发作期，李颖追念，2018年到2021年期间，只要有货，就能卖爆，他一天能卖出5000单。
疫情改变了墨西哥的零售业态，越来越多墨西哥人实验并风俗在线上斲丧。别的，不少恒久在墨西哥的人士告诉《财经》，墨西哥人不太有存钱的风俗，疫情之后，这个征象更显着了，越来越多人乐意超前斲丧。据墨西哥电商协会（AMVO），2020年，墨西哥电商贩卖额增长81%，并在厥后保持每年20%以上的增长率至今
（墨西哥本地堆栈中，等候分拣配送的电商包裹。拍摄/刘以秦）
李颖如许的本地卖家之外，来自中国的跨境卖家，于疫情期间麋集进入墨西哥市场。深圳卖家张志望（化名）追念，2019年，美客多开始在中国招商，今后越来越多人讨论墨西哥容易挣钱，卖家涌入。美客多官方外洋堆栈容有限，跨境卖家入仓必要列队，但本土店的货品可以直接进仓。因此2020年后，浩繁中国跨境卖家又开始在本地购买公司主体，布局本土店。
张志望是早期进入墨西哥的中国跨境卖家之一，他切身段验到墨西哥市场的发展红利。自2017年开始，他通过亚马逊将商品销往包罗墨西哥在内的多个站点。当时墨西哥单品单量低，与主流的西欧市场相差7倍-10倍，加上物流配套不成熟，经常丢货，时效不定，很多卖家以为墨西哥“食之无味，弃之痛惜”，转投更稳固的欧、美、日市场。
张志望的公司前期投资少，只能选择小市场逐步做。他们很快发现，拉美市场虽体量不及西欧，但利润率、投资回报率是西欧的两倍。公司见状追投，重心渐渐转向拉美。2018年初，他们受邀入驻美客多。包罗空运的产物在内，毛利润率能到达30%-40%。
和中国卖家一样，中国出海电商平台们很快嗅到了机会，并渐渐从跨境转向本土化布局。SHEIN于2018年前后进入墨西哥市场。这个快时尚巨头以自营模式为主，2023年5月上线平台模式，即第三方卖家（POP，Platform Open Plan）入驻，次月将在售商品从时尚扩展到全品类。SHEIN在墨西哥增长很快。一位本地卖家告诉《财经》，2023年，SHEIN在墨西哥上线POP模式的前四个月，平台给予流量扶持，导致销量快速发作，商家以致来不及发货。两位知情人士告诉《财经》，SHEIN操持在墨西哥建厂，关于工厂选址，SHEIN观察过工业都会蒙特雷的园区，但还未终极确定。
本年4月，SHEIN在墨西哥上线自主运营模式。这是平台模式的一种，卖家入驻平台开店，自主负责选品、运营、物流履约、售后等环节。据《财经》相识，SHEIN已经外派员工，在墨西哥本地招商。
Temu的增长更为剧烈。其于2023年5月在墨西哥上线全托管模式。一位墨西哥海关人士称，Temu上线半年后，日销量就高出了SHEIN。他透露，本年5月，Temu在墨西哥的日均订单量已经高出20万单。而在最大市场美国，据包裹运输咨询公司ShipMatrix 2023年12月的一篇文章，Temu、SHEIN的日均运输包裹量均为100万。
多位知情人士称，2023年，极兔曾在墨西哥停息与SHEIN的相助，导致大量包裹滞留，SHEIN不得不探求新的物流供应商。此中一位人士称，相助停息的缘故起因是平台爆单，极兔运力有限，只能选择一家承接，他昧攴斧选择了Temu。Temu是拼多多旗下平台，而极兔的大本营在东南亚，曾经依赖拼多多的订单灵敏跻身中国市场前线。
TikTok Shop则于本年4月在墨西哥开放内测。多位知情人士透露，TikTok已在墨西哥调研几轮、签订物流相助，本来操持6月-7月在墨西哥上线电贸易务，后推迟。行业人士推测，此举是为会集精力处置惩罚美国“不卖就禁”法案变乱。一位知情人士称，现在的操持是来岁上线跨境店。
背靠阿里巴巴的速卖通来得更早。早在2014年，速卖通就上线西班牙语版。2023年以来，速卖通联手同为阿里旗下公司的菜鸟团体，开通深圳-速卖通包机航线，渐渐将交货时间收缩至5天至8天，并引入西班牙语客户服务。别的，速卖通也已经在墨西哥开放本地POP店肆入驻。
但是现在，红利相较于从前，渐渐消退。本年初，美客多服务商杨炀已经感受到，墨西哥电商市场的竞争变得剧烈。从前头部卖家毛利率可达30%及以上，现在广泛降到15%以下。产物同质化越来越严峻，一批卖家无力支持，已经离场。
深圳卖家张志望也提到，随着商家涌入，商品代价已经被卷低，现在通模产物竞争剧烈，私模、自研、差别化产物成为趋势。本年以来，他在美客多、亚马逊的店肆，毛利率降到10%，比竞争高度剧烈的美国市场还低。他称这是由于客岁卖家增长过快，各人预期乐观，备货过多，导致现在只能低价甩卖，消化库存。
而这也是Temu、SHEIN等低价新平台的机会。他们可以大概成为承接尾货的渠道。张志望说，Temu最开始毛利率高出20%，后渐渐低沉；SHEIN现在毛利率10%-20%，高于亚马逊。
（墨西哥本地电商堆栈。拍摄/刘以秦）
竞争与本钱中国平台们相互竞争，同时共同面对 美客多 、 亚马逊等强大的对手。据电商研究公司 Ecommerce Guide ， 2023 年，美客多是墨西哥访问量最高的电商网站，亚马逊次之， SHEIN 排名第八。据 Statista ， 2023 年，美客多在墨西哥占据 15.4% 的市场份额，亚马逊占 11.2% 。
美客多创建于1999年，总部位于阿根廷，是拉美最大的电商平台，拥有8500万买家，2023年GMV达448亿美元。亚马逊财报未单独披露拉美市场数据，但2023年环球GMV达7000亿美元。作为对比，SHEIN当年环球GMV为450亿美元，Temu为180亿美元。
在墨西哥，地租、运输、人力等各项本钱本就高昂，比年来愈加剧烈的竞争，更是进一步推高了电商本钱。2021年到2023年，墨西哥堆栈代价翻了1.5倍，且还在继续上涨。
人力本钱上涨更剧烈。墨西哥法定最低工资每年上浮20%，且法律规定，企业红利后每年要拿出10%的利润给员工分红。一位墨西哥堆栈管理职员告诉《财经》，已往招一个堆栈的平常工人，月薪约莫4000元，本年已经涨到8000元。
大量涌入的中国卖家和中国平台直接推高了墨西哥华人的工资。王飞说，现在想招一个墨西哥华人，月薪至少3万元起步，懂一些法律和政策的，代价以致高出5万元，但这个价格招到的员工，本领还不如在深圳月薪1万元的员工。
物流费用则有所低沉。已往，墨西哥本地物流商配送到偏远地区的快递费每单要7美元—8美元，美狮、极兔等中资物流商进入后，已经把代价打到2美元左右。但从整个电商链条来看，墨西哥的本钱依然高昂，且在继续上涨。
因此，多位常驻本地的从业者以为，在墨西哥市场，低价模式难以一连。他们将Shopee在墨西哥的败退作为论据：这家由华人创建的新加坡公司也曾是拉美市场的告急玩家。它是东南亚最大的电商平台，同样主打性价比，2021年进入墨西哥市场，后为降本增效、收窄亏损，于2022年9月关闭墨西哥本地业务，生存跨境。
这些从业者告诉《财经》，墨西哥的重要电商用户是中高收入人群，他们信誉精良，可以大概申请到银行卡，住在底子办法更美满的前四大都会，更便于电贸易务开展。因此，往中高端市场发展，是更明智的选择。
（墨西哥城的住民住宅区，对于电商平台来说末了配送是个寻衅，拍摄/刘以秦）
这也是亚马逊、美客多选择的门路。他们的定位雷同于国内的京东，夸大高客单价商品和高服务质量，都在本地自建物流仓储办法。2023年四序度，美客多拉美地区高出75%的货品能在48小时内送达。
而中国电商平台们主打自制的商品。比方，美客多首页保举商品包罗售价2000多墨西哥比索（约合人民币715元）的手机，而Temu首页保举商品代价不高出1000比索（约合人民币357元），以致有不少在100比索（约合人民币36元）以下。
但从另一个方面看，这同时也是很大的机会：当强大的对手空出低价市场，中国平台们得以实现差别化上风。究竟上，他们已经从对手创建的电商生态中获益——一位知情人士称，SHEIN本地POP货源之一是美客多的尾货，以及原Shopee本地商家的货品。
他们发掘出亚马逊、美客多未曾触及的客群。一位墨西哥物流人士称，Temu发展大批新的网购用户，大多是低收入人群，居住在墟落或山里的布衣窟，住处底子办法不健全，治安杂乱，有些人以致没有具体所在。为承接Temu的订单，物流商的网络就此延伸。现在墨西哥的妥投率可以到达98%。
（墨西哥批发市场里的摊位。拍摄/刘以秦）墨西哥的游戏规则在墨西哥卖货的卖家宁静台，都谋面对两个告急寻衅，清关和人。
前亚马逊卖家徐淋滨对此深有领会。几年前，他偶然来到墨西哥中部都会蒙特雷，发现这里资源紧缺，物价广泛比国内贵七八倍以致十几倍。一包无尘布，本地售价1200比索（约合430元人民币），国内淘宝标价几十元。他立即来到墨西哥卖货。墨西哥本地的供应商没有备货风俗，一样寻常收到订单后再去采购，到货周期最快也要一个星期。而徐淋滨会提前囤四个月的货，答应货品交付时间在72小时之内，根本能做到24小时。依赖更低的代价和更快的送货速率，徐淋滨在墨西哥驻足。
但他很快碰到贫苦，他有一批货曾经在墨西哥海关卡了五个半月，没有任何办法。
在墨西哥传播着“灰清”的法门，即通过谎报、瞒报货品种类或代价等方式清关。灰清不但能省关税，入口也更快，以致有中资工厂负责人自负地对《财经》表现，“我们全部的修建质料都是灰清进来的，省了很多钱。”
王飞说，在墨西哥的中国电贩子没有一个敢说自己从没走过“灰清”。很多时间，中国卖家选择“灰清”是不得已，很多人都履历过像徐淋滨那样货卡在海关的环境。与“灰清”对应的是“正清”，就是走正规渠道清关，但大多数人“负担不起正清的本钱和代价”。
多位墨西哥电贩子士都提到，除了高额关税，墨西哥海关还会要求货主根据差别的产物范例提供各种证实，比方不能包罗某些原质料等，且必须由指定机构开具，这些要求既不明白，又时常变动，以是会出现货品在海关卡住了，不知该怎样办理的环境。
（墨西哥都城机场的清关行，来自中国的电商包裹正在清关。拍摄/刘以秦）
清关之外，本地员工的管理也是一个大寻衅。墨西哥当局要求，国外公司在墨西哥本地谋划，必须雇用高出90%的本地员工。
电商行业工作时间机动，堆栈和配送工作都必要共同到货、发货时间，在大促期间加班也是常态。可墨西哥本地人不风俗加班，每周固定工作时间48小时，最多不能高出57小时。薪资周结，经常领完薪资就不来上班。2024年5月，一位中国家电厂负责人曾为鼓励员工，给每人分红一两个月工资，隔日，员工出勤率大跌。
王飞形容，墨西哥人完全不“卷”，工作态度也比力随意，新员工根本每个星期都会堕落，很多近期到墨西哥做电商的中国公司，做了一个月就瓦解了。
早些年进入墨西哥市场的中国电贩子已经探索出了一套方法，对待墨西哥员工必须耐烦。一家中国电商堆栈负责人说，堆栈里有一个叉车工，磨合了1年多，本年末于可以继承在大促期间加班了。负责人每次见到他，都会高声表扬他的技能精良，堆栈假如没有他，就无法运转，“墨西哥人喜好这一套。”
李颖的公司有400名员工，满是墨西哥人。他的方式也是耐烦，“不停调解，有不符合的就镌汰，换新的人。”
时至本日，中国电商卖家的足迹已经遍布天下。传统成熟市场西欧竞争剧烈、规则严格，利润已经在下滑；日韩市场成熟但不算广阔；俄罗斯受战争与制裁影响，中国公司已经根本撤出；非洲还未成熟。细数下来，南美是为数不多增长快、充足广阔、底子办法相对美满、竞争还不算剧烈的市场。
在西欧这类成熟市场，但凡有新平台上线，中国卖家就会快速涌入；而在拉美这类未被完全开垦的市场，竞争窗口期被拉得更长。对中国从业者们来说，墨西哥只是第一站。巴西、阿根廷、智利等地尚有待开辟。拉美市场的电商竞争，才刚刚开始。
责编 | 张雨菲
题图｜视觉中国
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发表于 2024-11-30 10:50:15
