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本日和各人讲授一只跨境电商龙头-若羽臣003010。
择要:
看点一、电商代运营:积聚长期信托妥当发展,优化品牌矩阵。
看点二、品牌管理:携手品牌大客户,开发增长新曲线。
看点三、“家清+香氛”抢占斲丧者心智,品类场景双拓下有望长期高增。
看点四、发展灵敏,23年飞轮效应凸显业绩发作。
看点五、产物端:大单品贩卖强劲,应用场景迭代维持高发展性。
正文
看点一、电商代运营:积聚长期信托妥当发展,优化品牌矩阵。
当前,电商发展快车道红利徐徐消退,直播电商鼓起、MCN机构瓜分市场,TP之间的竞争更为猛烈,资深玩家纷纷寻求转型出口。
作为电商财产链中的关键一环,TP通过上游品牌建立和卑鄙客户需求洞察催化中游平台流量转化,提升品牌商贩卖业绩来扩大服务收入。公司依附一向良好的交付本领,赢得了品牌商的深厚信任。面临当前的竞争,公司实行“组合拳”全面优化代运业务务,积极寻求降本增效。
①拓展品牌互助:
一连优化品牌矩阵,与宝洁、善存、钙尔奇、佳贝艾特等着名品牌长期互助,深化拓展与爱茉莉、蒙牛等头部团体的互助,加强客户粘性,拓展互助空间;
②优化智力支持:
实行“北极星筹划”,加速员工发展,构建多元人才梯队,进步团队素质和服从,机动应用前沿AI技能,优化需求辨认、供应链管理的精准度,全面赋能数字化品牌管理本领;
③推动精致管理:公司精简现存品牌,促进资源聚焦,加强本钱管理,有用控制仓储物流费用和人力本钱,23年公司团体毛利率提升6.63pct。
看点二、品牌管理:携手品牌大客户,开发增长新曲线。
转型品牌管理,构筑新的增长曲线。面临代运营行业的红海现状,2023年公司果断转型品牌管理,2024H1实现营收21,977.65万元,同比增长2,091.08%,总代模式发力显着。相比代运营,品牌管理“反客为主”,全权负责品牌的引进、贩卖运营及营销推广,直接拥有贩卖定价权和客户资源,更能提升利润空间和品牌塑造力,也更加磨练企业的品牌扶持本领。公司近几年与拜耳、强生团体告竣深度战略互助,赋能康王、艾惟诺等品牌全渠道生意业务增长,洞悉行业趋势,创建头部上风,为业务转型打下坚固底子。
以康王为例,公司助力其差别化品牌布局,2023年利用数字化平台快速测款、精准营销,强化心智种草、人群蓄水,实现首购新客同比增长203%,开门红付出金额同比增长617%,以多场景×多产物组合拳人货双发作。艾惟诺专业婴儿护肤品牌2024年在公司推动下取得较好表现,24年双十一大促期间官旗位居宝宝洗护和护肤品类Top6,品牌位居Top5。
看点三、“家清+香氛”抢占斲丧者心智,品类场景双拓下有望长期高增。
家清市场团体呈上升趋势,更注意风致、效能。据艾媒咨询统计,我国家清产物市场规模在2023年到达556.1亿元,预计于2028年攀升至700.3亿元,2023-2028年CAGR约为4%。作为生存必须品,家清产物依附频仍的更换需求以及广泛的应用场景,为创新产物的市场渗出提供了富足的空间。陪同人们对生存风致的寻求日益提升,斲丧者对身分安全性、气味、环保等因素关注更高,进一步引发对安全植萃身分、高风致、精致化家清产物的猛烈需求。
看点四、发展灵敏,23年飞轮效应凸显业绩发作
2023年以来公司营收利润快速增长。2011-2018年公司专注于电商代运营范畴,通过母婴范畴切入积聚品牌全链路操盘履历,一连拓展互助品类,营收快速扩张并在18年突破9亿元。2019-2022年业务调解时期增速放缓,叠加疫情影响,营收、归母净利CAGR为+8.27%、-26.89%。2023年以来深度绑定客户转型品牌管理、自有品牌飞轮效应业绩发作,公司再次迎来快速增长,实现营收13.66亿元、归母净利0.54亿元,同比+12.25%、+60.93%。2024Q1-3营收、归母净利分别为同比+39.25%、+71.08%,增速进一步提升。
看点五、产物端:大单品贩卖强劲,应用场景迭代维持高发展性。
精准定位,大单品贡献明显。公司精准把握新中产人群对产物风致、感情代价和购物体验的细分需求,打造爆品“亵服洗衣液”切入家清市场,一连创新践行大单品战略,引领斲丧者从洗涤向洗护升级。大单品火爆规律经市场验证,至 2023 年四大单品(三合一洗衣凝珠/香氛亵服洗衣液/护衣英华喷雾/蓝桉叶精油地板干净剂)占绽家品牌贩卖额超45%,此中占天猫平台贩卖额超70%,占抖音平台贩卖额超58%。
风险提示:
品牌商解约或产物格量不佳:若品牌商解约或产物格量不佳,影响品牌管理和代运业务务,大概影响公司业绩。行业竞争加剧:若国内电商行业竞争者增长,或其他公司贬价竞争,大概影响公司业绩。
参考资料:
20241217-东吴证券-若羽臣-003010-代运营龙头破茧成蝶,自有品牌绽家快速发展
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