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2025年2月20日，阿里巴巴发布了其2025财年第三财季的财报，陈诉期涵盖了2024年10月1日至12月31日。这一季度，阿里巴巴的总营收到达了2801.5亿元，同比增长8%。策划利润则跃升至412.05亿元，较客岁同期增长了83%。更令人瞩目标是，归属于平常股股东的净利润到达489.45亿元，同比增长惊人的333%。别的，非公认管帐准则净利润为510.66亿元，同比增长了6%。
淘天团体，作为阿里巴巴的核心业务板块，不停是公司稳步发展的中流砥柱。本季度，淘天团体的收入为1295亿元，同比增长了5%。此中，国内零售客户管理收入（CMR）实现了9%的增长，这一增长重要得益于广告和佣金收入的提拔。特别是自2023年9月以来，平台调解了佣金比例，并额外收取了0.6%的服务费，这一变动在本季度的业绩中得到了充实表现，推动了CMR的增长。
固然直营及其他收入同比降落了9%，为287亿元，但这一变革反映了阿里巴巴在优化利润结构方面的积极。直营收入的毛利率相对较低，阿里巴巴通过渐渐缩小直业务务规模，以期更好地提拔团体红利本事。同时，88VIP会员的规模连续扩大，已经突破了4900万大关，这一群体的斲丧本事强，且代价敏感度较低，为阿里巴巴提供了稳固的收入泉源。
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阿里云：云盘算范畴的“领头羊”
作为中国最大的云盘算服务商，阿里云无疑在行业中占据了领先职位。根据Canalys的数据表现，2024年第二季度，阿里云在中国市场的占据率已到达36%，远远领先于华为云（19%）和腾讯云（16%）。本季度，阿里云的收入到达了317亿元，同比增长了13%。在红利本事方面，调解后的EBITA利润为31.4亿元，表现妥当。
阿里云的增长动力重要来自公有云业务，尤其是与AI相干的产物。在已往的六个季度中，AI产物的收入实现了三位数的增长，只管详细占比未被披露，但有分析以为，这部门收入已经占到了阿里云团体云收入的10%。随着AI技能的进一步发展，阿里云无疑将在未来成为阿里巴巴告急的利润增长点。预计到2025财年，阿里云的EBITA贡献有望突破百亿元。
阿里巴巴的国际电商业务，在本季度显现了强劲的增长势头。收入到达378亿元，同比增长32%。此中，国际零售业务的收入增长了36%，到达了316亿元，重要得益于速卖通和Trendyol等平台的增长。然而，只管收入表现亮眼，调解后的EBITA却录得亏损50亿元，同比亏损幅度扩大了20亿元，表现出公司在环球化扩张上的大力大肆投入。
固然国际电商的红利依然面临压力，但思量到环球电商市场的巨大潜力，阿里巴巴的国际化战略无疑是未来增长的关键。固然短期内大概继承面临亏损，但其恒久的市场潜力，特别是在跨境电商和国际零售范畴的潜力，仍然值得关注。
另有阿里巴巴的“不确定性”与“时机”
只管阿里巴巴的财务表现连续改善，市场对其未来发展仍存在一些分歧。特别是在国内零售市场增长放缓、竞争剧烈的配景下，阿里巴巴在国际电商和云盘算等范畴的恒久投资尚未完全兑现其红利潜力。而随着环球市场的拓展，公司的国际化战略大概成为下一阶段增长的关键。无论短期红利压力怎样，阿里巴巴在环球电商和AI技能的远景，仍然充满了无穷的大概。
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发表于 2025-2-26 00:47:14
