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2月25日晚间，逸仙电商（NYSE:YSG ）发布了克制12月31日的2024年第四序度及整年财报。
财报体现，2024年逸仙电商总净营收为33.9亿元，同比下滑0.63%。净亏损7.102亿元。不按美国通用管帐准则，净亏损为1.282亿元。
2024年，只管国内扮装操行业团体体现略显疲软，整年扮装品消耗零售总额到达4357亿元，但同比仍下滑了1.1%。
在此配景下，固然逸仙电商的营收下滑幅度相对暖和，但中国扮装品线上市场却出现出增长态势，生意业务规模同比增长5.86%，到达6910.52亿元，线上渠道占比高达64.35%。作为以线上为核心上风的逸仙电商（公司名称即蕴含“电商”二字），其业绩仅实现了微幅增长。在云云猛烈的市场竞争环境下，这一体现无疑给投资者和公司管理层带来了极重的压力。
值得阐明的是，逸仙电商自2020年上市以来，已连续五年出现亏损。
数据体现，2020年-2024年，逸仙电商净利润分别亏损26.88亿元、15.47亿元、8.21亿元、7.5亿元和7.1亿元。
作为国妆代表，逸仙电商曾创下最短时间内上市扮装品公司的记录，也是首个市值突破千亿的美妆上市公司。只管逸仙电商依附彩妆和线上渠道的上风敏捷走红，但现在其综合竞争力仍显不敷。
早在2022年，逸仙电商首创人黄锦峰便提出了“新五年转型筹划”。公司哺咝斯齐“研发”短板，并加鼎力大举度拓展护肤业务，以探求第二增长曲线。
3年已往了，只管逸仙电商在2024年接纳了一系列步调试图扭转颓势，包罗缩减营销费用、优化产物结构、通过并购收缩品牌培养周期等，但收效甚微。营收下滑、亏损连续，反映的是逸仙电商在猛烈的市场竞争中渐渐失去上风。
依靠巨额贩卖费用，逸仙电商曾依附“烧钱换市场”的计谋快速抢占市场份额。然而，这种依靠资金堆砌的增长模式难以连续。现在，逸仙电商正转向“以资金塑品牌，以品牌赢市场”的新路径，但这一模式不但须要时间的打磨，更须要在品牌创建和市场沉淀中保持耐心。
逸仙电商在财报中披露，2025年第一季度预计总营收将在7.888亿至8.662亿，同比增长约2%至12%。
逸仙电商的底气在那里？大概是由于2024年，逸仙电商的毛利率从上2023年的73.6％增长到77.1％。
但值得留意的是，逸仙电商旗下第一大品牌——美满日志，依附“大牌同源”的代工厂生产模式深入民气，通过夸大“极致性价比”和“大牌平替”等特性敏捷走红。然而，现在毛利率的提升表明其售价正在大幅上涨。在“重营销轻研发”的固有印象尚未扭转的环境下，逸仙电商仍尽力推广中高端产物，试图向消耗者证实美满日志已跻身“大品牌”之列。这不但与美满日志长期以来的品牌调性相辩论，短期内也难以与消耗者形成共鸣，更难以说服消耗者为其高定价产物买单。
这是逸仙电商长期须要办理且无法回避的核心题目。只有办理了这一题目，才华实现可连续的增长与红利。否则，短期内仍难以摆脱亏损逆境，营收增长乏力，未来发展也将连续面临挑衅。
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发表于 2025-3-1 08:41:52
